Javier Barrera cuenta con más de 6 años de experiencia asesorando a empresas, bancos y casas de bolsa nacionales y extranjeros, en transacciones de mercado de capitales incluyendo colocaciones de deuda y capital, así como en instrumentos estructurados tales como CKDs y CERPIs. También ha representado a clientes de capital privado en la adquisición de sociedades promovidas y sus obligaciones de reportar.
En el ámbito bancario y financiero, Javier representa a instituciones bancarias y empresas en financiamientos domésticos e internacionales. Ha participado en transacciones de financiamiento estructurado y en fusiones y adquisiciones.
Representó a los intermediarios colocadores en la oferta pública inicial de Gicsa en la Bolsa Mexicana de Valores por un monto aproximado de USD$426 millones.
Representó a los acreedores en el financiamiento del Gasoducto más grande de México llamado “Los Ramones” en la etapa “Norte” y “Sur”.
Representó a EMX Capital en la adquisición de la compañía Farmapiel.
Representó a EMX Capital en la adquisición de la compañía Kidde de México.
Participó en la bursatilización de activos de Tip de México por un monto de hasta MXN$750 millones.
Participó en la colocación del CERPI de Spruceview por un Monto Máximo Serie A de USD$300 millones y USD$700 millones de Series Adicionales.
Representó a los intermediarios colocadores en relación con la oferta y venta por parte de Grupo Televisa de sus USD$750 millones 5.250% Senior Notes con vencimiento en el 2049.
Representó (como asociado extranjero en Proskauer Rose) a Frontera Energy Corporation en relación con la oferta y venta de sus USD$300 millones 8.50% Senior Notes con vencimiento en el 2023.
Representó a los acreedores en el financiamiento estructurado otorgado a Bayport por un monto de MXN$1,500 millones.
Representó a los acreedores en el financiamiento estructurado para desarrollar el Parque eólico, Eólica de Coahuila, por un monto de alrededor de USD$278 millones.
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