Javier Barrera Gazcón cuenta con más de 6 años de experiencia asesorando a empresas, bancos y casas de bolsa nacionales y extranjeros, en transacciones de mercado de capitales incluyendo colocaciones de deuda y capital, así como en instrumentos estructurados tales como CKDs y CERPIs. También ha representado a clientes de capital privado en la adquisición de sociedades promovidas y sus obligaciones de reportar.
En el ámbito bancario y financiero, Javier representa a instituciones bancarias y empresas en financiamientos domésticos e internacionales. Ha participado en transacciones de financiamiento estructurado y en fusiones y adquisiciones.
Representó a Goldman Sachs y a Morgan Stanley, como intermediarios colocadores en la oferta por parte de Aeroméxico de USD$400 millones de sus Senior Notes a una tasa de 7.000% y con vencimiento en 2025, de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933.
Representó a Barclays Capital, BNP Paribas y Morgan Stanley International, como intermediarios colocadores en la oferta por parte de Crédito Real de EUR€350 millones Senior Notes a una tasa de 5.000% y con vencimiento en 2027, de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933.
Representó a Barclays, como agente administrativo, y a los acreedores, en un crédito de USD$40 millones a Alpha Holding, garantizado con arrendamientos realizados por su subsidiaria ALF Recursos, cuyos pagos se reciben conforme a una estructura de fideicomiso maestro.
Representó a los Intermediarios Colocadores (BBVA Securities, Credit Suisse Securities (USA) and Goldman Sachs) en relación con la emisión de bonos por la cantidad de USD$1,455 millones 4.500% con vencimiento en 2029 y su emisión de bonos por la cantidad de USD$2,103 millones 4.500% con vencimiento en 2050.
Representó a Morgan Stanley, como agente, y a los acreedores en un financiamiento estructurado de MXN$1,500 millones a Financiera Fortaleza, SOFOM (Bayport Mexico), garantizado por derechos de crédito de nómina a través de una estructura de fideicomiso maestro.
Representó a BNP Paribas, Citigroup Global Markets, Merrill Lynch International y Banco Santander, como intermediarios colocadores en la oferta por parte de CEMEX de EUR€400 millones, de instrumentos de deuda garantizados a una tasa de 3.125% con vencimiento en 2026.
Representó a Barclays Capital, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, and Morgan Stanley, como intermediarios colocadores en la oferta por parte de Crédito Real de USD$400 millones senior notes a una tasa de 9.500% y con vencimiento en 2026, de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933.
Representó a los intermediarios colocadores en la oferta pública inicial de Gicsa en la Bolsa Mexicana de Valores por un monto aproximado de USD$426 millones.
Representó a los acreedores en el financiamiento del Gasoducto más grande de México llamado “Los Ramones” en la etapa “Norte” y “Sur”.
Representó a EMX Capital en la adquisición de la compañía Farmapiel.
Representó a EMX Capital en la adquisición de la compañía Kidde de México.
Participó en la bursatilización de activos de Tip de México por un monto de hasta MXN$750 millones.
Fue el abogado de la transacción en la colocación del CERPI de Spruceview por un Monto Máximo Serie A de USD$300 millones y USD$700 millones de Series Adicionales.
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