Javier Barrera Gazcón cuenta con más de 6 años de experiencia asesorando a empresas, bancos y casas de bolsa nacionales y extranjeros, en transacciones de mercado de capitales incluyendo colocaciones de deuda y capital, así como en instrumentos estructurados tales como CKDs y CERPIs. También ha representado a clientes de capital privado en la adquisición de sociedades promovidas y sus obligaciones de reportar.
En el ámbito bancario y financiero, Javier representa a instituciones bancarias y empresas en financiamientos domésticos e internacionales. Ha participado en transacciones de financiamiento estructurado y en fusiones y adquisiciones.
Representó a BNP Paribas, Crédit Agricole, Morgan Stanley y Natixis, como intermediarios colocadores en la oferta por parte de los Estados Unidos Mexicanos de €750 millones Global Notes a una tasa de 1.350% y con vencimiento en 2027.
Representó a Goldman Sachs, BofA Securities, Credit Suisse Securities (USA) y MUFG Securities Americas, como intermediarios colocadores (initial purchasers) en la oferta por parte de Banco Mercantil del Norte, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, de instrumentos de deuda denominados "Perpetual 10-Year Callable Subordinated Non-Preferred Non-Cumulative Tier 1 Capital Notes.
Representó a Goldman Sachs y a Morgan Stanley, como intermediarios colocadores en la oferta por parte de Aeroméxico de USD$400 millones de sus Senior Notes a una tasa de 7.000% y con vencimiento en 2025.
Representó a Mexico Infrastructure Partners - EXI 3 en el establecimiento de su cuarto fondo de capital privado por más de MXN$9,600 millones, enfocado en invertir en proyectos de energía e infraestructura en México, a través de una oferta pública de certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo (CKDs), lo cuales incluyen un mecanismo de co-inversión a través de certificados opcionales.
Representó a Barclays Capital, BNP Paribas y Morgan Stanley International, como intermediarios colocadores en la oferta por parte de Crédito Real de EUR€350 millones Senior Notes a una tasa de 5.000% y con vencimiento en 2027, de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933.
Asesoró a Barclays y otras instituciones financieras con relación al establecimiento de un crédito por USD$40 millones a Alpha Holding, garantizado a través de un fideicomiso maestro con el flujo de arrendamientos celebrados por sus subsidiarias.
Representó a los Intermediarios Colocadores (BBVA Securities, Credit Suisse Securities (USA) and Goldman Sachs) en relación con la emisión de bonos por la cantidad de USD$1,455 millones 4.500% con vencimiento en 2029 y su emisión de bonos por la cantidad de USD$2,103 millones 4.500% con vencimiento en 2050.
Representó a Morgan Stanley, como agente, y a los acreedores en un financiamiento estructurado de MXN$1,500 millones a Financiera Fortaleza, SOFOM (Bayport Mexico), garantizado por derechos de crédito de nómina a través de una estructura de fideicomiso maestro.
Representó a BNP Paribas, Citigroup Global Markets, Merrill Lynch International y Banco Santander, como intermediarios colocadores en la oferta por parte de CEMEX de EUR€400 millones, de instrumentos de deuda garantizados a una tasa de 3.125% con vencimiento en 2026.
Representó a Barclays Capital, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, and Morgan Stanley, como intermediarios colocadores en la oferta por parte de Crédito Real de USD$400 millones senior notes a una tasa de 9.500% y con vencimiento en 2026, de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933.
Representó a los intermediarios colocadores en la oferta pública inicial de Gicsa en la Bolsa Mexicana de Valores por un monto aproximado de USD$426 millones.
Representó a los acreedores en el financiamiento del Gasoducto más grande de México llamado “Los Ramones” en la etapa “Norte” y “Sur”.
Representó a EMX Capital en la adquisición de la compañía Farmapiel.
Representó a EMX Capital en la adquisición de la compañía Kidde de México.
Participó en la bursatilización de activos de Tip de México por un monto de hasta MXN$750 millones.
Fue el abogado de la transacción en la colocación del CERPI de Spruceview por un Monto Máximo Serie A de USD$300 millones y USD$700 millones de Series Adicionales.
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