Nuestro Socio


Carlos F.
Obregón Rojo

Socio

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Carlos F. Obregón Rojo se incorporó a la firma en 1995 y es Socio desde 2006. Se especializa en Bancario y Financiero, Fusiones y Adquisiciones y Mercados de Capitales.
  • EXPERIENCIA PROFESIONAL
    Carlos F. Obregón Rojo ha enfocado su práctica de fusiones y adquisiciones en asesorar a fondos de capital privado y fondos especializados (por sector) en la adquisición de empresas y activos privados en operaciones en los sectores farmacéutico, publicitario, financiero, servicios alimenticios y servicios educativos, entre otros. También ha asesorado a compradores, vendedores y asesores financieros en procesos de adquisición de empresas públicas que han involucrado complejos esquemas de ofertas públicas de compra y reestructuras corporativas dentro del sector financiero e industrial.

    En cuanto a su experiencia bursátil, Carlos representa a emisores y colocadores en ofertas públicas y privadas de deuda, capital y cuasi-capital, incluyendo bonos corporativos, ofertas de valores gubernamentales, certificados de capital de desarrollo (CKDs), FIBRAs y bursatilizaciones de diversos tipos de activos (incluyendo créditos automotrices, créditos hipotecarios, arrendamientos de equipo y proyectos de infraestructura, entre otros).

    Ha asesorado a instituciones financieras nacionales e internacionales en la estructuración y reestructuración de financiamientos para entidades del sector público y privado en México, con especial énfasis en la implementación de financiamientos estructurados.

    Carlos actuó como socio administrador de la firma de 2012 a 2017. De 2000 a 2001 trabajó como Asociado Extranjero en Sullivan & Cromwell, Nueva York. (2000- 2001)
  • ASUNTOS RELEVANTES
    • Representó a BNP Paribas, Crédit Agricole, Morgan Stanley y Natixis, como intermediarios colocadores en la oferta por parte de los Estados Unidos Mexicanos de €750 millones Global Notes a una tasa de 1.350% y con vencimiento en 2027.
    • Representó a TIP de México, como acreditado, en un préstamo de MXN$400 millones otorgado por Nexxus.
    • Representó a Taco Holding y sus accionistas (incluyendo Nexxus Capital) en una reestructura corporativa y subsecuente venta del negocio de Krispy Kreme México a Krispy Kreme Doughnut Corporation y Glaze International Holding.
    • Representó a los Intermediarios Colocadores (BBVA Securities, Credit Suisse Securities (USA) and Goldman Sachs) en relación con la emisión de bonos por la cantidad de USD$1,455 millones 4.500% con vencimiento en 2029 y su emisión de bonos por la cantidad de USD$2,103 millones 4.500% con vencimiento en 2050.
    • Representó a Engenium Capital, como acreditado y garantes, en un crédito de largo plazo por un monto de USD$40 millones. Nomura Securities International actuó como agente estructurador.
    • Representó a Morgan Santley, UBS Securities, Banco BTG Pactual - Cayman Branch en relación con la oferta de compra por parte de Docuformas de sus notas a una tasa de 9.250%, con vencimiento en 2022, y la oferta de notas senior por USD$300 milllones a una tasa de 10.250% con vencimiento en 2024.
    • Representó a Engenium Capital en la adquisición de las acciones representativas del 51% del capital social de Tip de México y sus subsidiarias, una compañía dedicada al arrendamiento de corto y largo plazo de remolques. La operación también implicó una opción a favor de Engenium para adquirir las acciones representativas del 49% restante del capital social de Tip de México. Adicionalmente, Engenium Capital celebró un contrato de crédito garantizado con ciertos bancos mexicanos con el objeto de financiar dicha adquisición.
    • Representó a los Intermediarios Colocadores (Deutsche Bank AG, London Branch, Morgan Securities, Banco Santander y UBS AG London Branch) en relación con la emisión de bonos (Global Notes) por la cantidad de EUR€1,500 milones 1.625% con vencimiento en 2026 y su emisión de bonos (Global Notes) por la cantidad de EUR€1,000 millones 2.875% con vencimiento en 2039.
    • Representó a los accionistas de Harmon Hall, una escuela de inglés en México, en la venta a Talisis, un inversionista estratégico en el sector educativo, de la totalidad de las acciones de la compañía controladora de Harmon Hall.
    • Representó a Daimler México en diversas ofertas públicas de certificados bursátiles por un monto, en su conjunto, superior a MXN$10,000 millones.
    • Representó a Spruceview México en relación con la oferta pública nacional primaria restringida de certificados bursátiles fiduciarios de proyectos de inversión, sujetos al mecanismo de llamadas de capital.
    • Representó a Grupo MYT, propietario de un portafolio de restaurantes de México, y a sus accionistas, en la inversión en Grupo MYT por parte de L Catterton, un fondo de capital privado.
  • PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
    • Rankeado en Chambers Global, 2020 Fusiones y Adquisiciones
    • Rankeado en Chambers Global, 2020 Mercados de Capitales
    • Rankeado como “Leading Individual” en Legal 500, 2019 Fusiones y Adquisiciones
    • Rankeado como “Leading Individual” en Legal 500, 2019 Mercados de Capitales
    • Rankeado como "Highly Regarded" en IFLR1000, 2020 Fusiones y Adquisiciones
    • Rankeado como "Highly Regarded" en IFLR1000, 2020 Mercados de Capitales
    • Rankeado como "Highly Regarded" en IFLR1000, 2020 Bancario y Financiero
    • Rankeado en Chambers Latam, 2020 Fusiones y Adquisiciones
    • Rankeado en Chambers Latam, 2020 Mercados de Capitales
  • EDUCACIÓN
    • University of Virginia School of Law Maestría en Derecho (LL.M), 2000 Virginia, Estados Unidos
    • Escuela Libre de Derecho Abogado, 1997 Ciudad de México, México
  • IDIOMAS
    • Inglés
    • Español

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