Nuestro Asociado


Joshua
Párraga Saggiante

Asociado

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Joshua Párraga Saggiante se incorporó a la firma en 2005. Se especializa en Fusiones y Adquisiciones, Inmobiliario y Mercados de Capitales.
  • EXPERIENCIA PROFESIONAL
    Joshua Párraga cuenta con más de 10 años de experiencia asesorando a emisores y colocadores en ofertas públicas y privadas de deuda y capital, así como en operaciones de bursatilización de activos. También ha participado en adquisiciones y desinversiones de entidades reguladas y privadas en distintas industrias, así como en transacciones estratégicas en la estructuración, coinversión, adquisición, financiamiento y desarrollo de diversos portafolios inmobiliarios.

    De 2010 to 2012, Joshua trabajó como Asociado Extranjero en la oficina de Nueva York de Davis Polk & Wardwell.
  • ASUNTOS RELEVANTES
    • Representó a Barclays, Goldman Sachs y Morgan Stanley como intermediarios colocadores, en la oferta por parte de Operadora de Servicios Mega de USD$350 millones de sus Senior Notes, a una tasa de 8.250% y con vencimiento en 2025.
    • Representó a Citigroup Global Markets, HSBC Securities (USA), JP Morgan Securities, and MUFG Securities Americas, como intermediarios colocadores, en relación a la oferta de notas senior de Alpek, por un monto total de USD$500 millones, con una tasa de interés anual del 4.250% y con vencimiento en 2029.
    • Representó a Industrias Peñoles en relación a su oferta de notas senior por un monto total de USD$1,100 millones, consistentes en dos series de notas con una tasa de interés anual del 4.150% y con vencimiento en 2029, y una tasa de interés anual del 5.650% y con vencimiento en 2049, respectivamente.
    • Representó a BNP Paribas, JP Morgan and Morgan Stanley en relación con la oferta internacional de alto rendimiento de Nemak de USD$500 millones de bonos seniors a un interés de 4.750 %, con maduración en 2025, de conformidad con la Regla 144A/ RegS del US Securities Act.
    • Representó a Desarrolladora Vesta en relación a un crédito a plazo por USD$90 millones otorgado a Corporación Inmobiliaria Vesta.
    • Representó a The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Citigroup Global Markets, HSBC Bank USA and JPMorgan Chase Bank en relación a un crédito otorgado a Alpek por USD$710 millones.
    • Representós a TIP de México en relación a la emisión de MXN$3,000 millones de certificados bursátiles de corto y largo plazo.
    • Representó a Citigroup Global Markets, HSBC Securities (USA) y JP Morgan Securities en relación a la emisión de USD$500 millones en bonos senior en el mercado internacional.
    • Representó a Volkswagen Leasing en las emisiones de deuda corporativa al amparo de un programa de certificados bursátiles.
    • Representó a Volkswagen Bank en el establecimiento de un programa de instrumentos bursátiles bancarios y en las emisiones al amparo de dicho programa.
    • Representó a distintos intermediarios colocadores en la oferta pública primaria de acciones de Elementia.
    • Representó a HSBC México en la venta de los activos de su división fiduciaria a Banco Invex.
    • Representó a Citibanamex en la adquisición de un portafolio de derechos de cobro por parte de GE México.
  • PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
    • Rankeado como "Recommended Lawyer" en Legal 500, 2019 Mercados de Capitales
  • EDUCACIÓN
    • Boston University Maestría en Derecho Bancario y Financiero, 2010 Boston, Estados Unidos
    • Universidad Panamericana Licenciatura en Derecho, 2005 Ciudad de México, México
  • IDIOMAS
    • Inglés
    • Español

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