Joshua Párraga cuenta con más de 10 años de experiencia asesorando a emisores y colocadores en ofertas públicas y privadas de deuda y capital, así como en operaciones de bursatilización de activos. También ha participado en adquisiciones y desinversiones de entidades reguladas y privadas en distintas industrias, así como en transacciones estratégicas en la estructuración, coinversión, adquisición, financiamiento y desarrollo de diversos portafolios inmobiliarios.
De 2010 to 2012, Joshua trabajó como Asociado Extranjero en la oficina de Nueva York de Davis Polk & Wardwell.
Representó a Fresnillo en relación con su oferta de notas senior por un monto total de USD$850 millones de dólares, con una tasa de interes anual del 4.250% y con vencimiento en el año 2050, así como una oferta de recompra de sus notas con tasa de interes anual del 5.500% y con vencimiento en 2023.
Representó a TIP de México, como acreditado, en un préstamo de MXN$400 millones otorgado por Nexxus.
Representó a Industrias Peñoles en relación con su oferta de notas senior por un monto total de USD$500 millones de dólares, con una tasa de interés anual del 4.750% y con vencimiento en 2050, y una reapertura de sus notas senior con tasa de interés anual del 4.150% y con vencimiento en 2029, por un monto de USD$100 millones.
Representó a Barclays, Goldman Sachs y Morgan Stanley como intermediarios colocadores, en la oferta por parte de Operadora de Servicios Mega de USD$350 millones de sus Senior Notes, a una tasa de 8.250% y con vencimiento en 2025.
Representó a Citigroup Global Markets, HSBC Securities (USA), JP Morgan Securities, and MUFG Securities Americas, como intermediarios colocadores, en relación a la oferta de notas senior de Alpek, por un monto total de USD$500 millones, con una tasa de interés anual del 4.250% y con vencimiento en 2029.
Representó a Industrias Peñoles en relación a su oferta de notas senior por un monto total de USD$1,100 millones, consistentes en dos series de notas con una tasa de interés anual del 4.150% y con vencimiento en 2029, y una tasa de interés anual del 5.650% y con vencimiento en 2049, respectivamente.
Representó a BNP Paribas, JP Morgan and Morgan Stanley en relación con la oferta internacional de alto rendimiento de Nemak de USD$500 millones de bonos seniors a un interés de 4.750 %, con maduración en 2025, de conformidad con la Regla 144A/ RegS del US Securities Act.
Representó a Desarrolladora Vesta en relación a un crédito a plazo por USD$90 millones otorgado a Corporación Inmobiliaria Vesta.
Representó a The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Citigroup Global Markets, HSBC Bank USA and JPMorgan Chase Bank en relación a un crédito otorgado a Alpek por USD$710 millones.
Representós a TIP de México en relación a la emisión de MXN$3,000 millones de certificados bursátiles de corto y largo plazo.
Representó a Citigroup Global Markets, HSBC Securities (USA) y JP Morgan Securities en relación a la emisión de USD$500 millones en bonos senior en el mercado internacional.
Representó a Volkswagen Leasing en las emisiones de deuda corporativa al amparo de un programa de certificados bursátiles.
Representó a Volkswagen Bank en el establecimiento de un programa de instrumentos bursátiles bancarios y en las emisiones al amparo de dicho programa.
Representó a distintos intermediarios colocadores en la oferta pública primaria de acciones de Elementia.
Representó a HSBC México en la venta de los activos de su división fiduciaria a Banco Invex.
Representó a Citibanamex en la adquisición de un portafolio de derechos de cobro por parte de GE México.
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