Nuestra Asociada


Laura A.
Treviño Pérez

Asociada

ltrevino@ritch.com.mx

+52 (55) 9178 7041

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Laura A. Treviño Pérez se incorporó a la firma en 2015. Se especializa en Proyectos de Energía e Infraestructura.
  • EXPERIENCIA PROFESIONAL
    Laura Treviño cuenta con más de 11 años de experiencia en financiamientos con un enfoque particular en transacciones de infraestructura en el sector energético, representando a desarrolladores, inversionistas e instituciones financieras tanto nacionales como extranjeras.
  • ASUNTOS RELEVANTES
    • Representó a Grupo México en la adquisición y obtención de financiamiento para el desarrollo, construcción y operación de un parque eólico de 168 MW en los estados de Nuevo León y Tamaulipas, México.
    • Representó a Banco Santander, BBVA Bancomer, Sumitomo Mitsui Banking Corporation; Credit Agricole Corporate & Investment Banking; MUFG Bank México, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Nacional Financiera, Banco Nacional de Comercio Exterior, Banco Inbursa, Grupo Financiero Inbursa, CaixaBank, GE Capital EFS Financing y HSBC México, en relación con el refinanciamiento de un crédito senior por USD$364.98 millones celebrado entre TAG Norte Holding y TAG Pipelines Norte, para el desarrollo, construcción y operación de un gasoducto con 42" de diámetro y una extensión aproximada de 454 km de Ramones, Nuevo León, a un sitio ubicado aproximadamente a 60 km de San Luis Potosí, conocido como “Ramones Norte”.
    • Asesoró a ENGIE y sus afiliadas, incluyendo Heolios Intermediate 1, Engie Eólica Tres Mesas 3, Eólica Tres Mesas 4, Recursos Solares PV de México IV, BNB Villa Ahumada Solar, Buenos Días Energía y Engie Abril PV, en relación con un joint venture (asociación) con Tokyo Gas para llevar acabo la construcción y operación de un portafolio de proyectos (cuatro parques solares y dos parques eólicos en México), la cual se negoció y acordó de manera simultánea con el financiamiento del proyecto.
    • Representó a Comexhidro en relación con la venta por LP III Chac y Comexhidro de sus intereses en Impulsora de Proyectos Hidroeléctricos y Energía del Golfo a ATCO Netherlands Holding Coöperatief.
    • Representó a BBVA Bancomer como acreedor y estructurador, en un financiamiento estructurado a un fideicomiso constituido por Impulsora de Vías SMT y AM, la concesionaria de la carretera Colima – Manzanillo, respaldado por el peaje correspondiente a la sección Armería – Manzanillo.
    • Representó a Comexhidro y sus afiliados en relación con la venta a Thermion y afiliadas de su participación accionaria en Energeo y Energeo Los Molinos, titulares de los permisos y derechos sobre la tierra para desarrollar un parque eólico de hasta 171MW en el estado de Tamaulipas, México.
    • Asesoró a un sindicato de bancos conformado por The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BBVA Bancomer, Grupo Financiero BBVA Bancomer, CaixaBank, Mizuho Bank y Sumitomo Mitsui Banking Corporation, en el otorgamiento de un crédito preferente a Carso Gasoducto Norte, por un monto total de hasta USD$534.772 millones para el desarrollo, construcción y operación de un gasoducto para el transporte de gas natural de aproximadamente 630 kilómetros de longitud y 36” de diámetro, para interconectar dos gasoductos entre Samalayuca (Chihuahua) y Sásabe (Sonora).
    • Representó a HSBC Securities (USA), J.P. Morgan Securities, Scotia Capital (USA) y UBS Securities, en relación con la emisión de instrumentos de deuda por USD$2,000 millones por PEMEX, ofertadas al amparo de la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de EUA. Los instrumentos de deuda fueron emitidos bajo el programa de bonos de mediano plazo de PEMEX.
    • Representó a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander, Deutsche Bank, London Branch y Société Générale en relación con la emisión de instrumentos de deuda por EUR€3,150 millones y oferta de adquisición por PEMEX. La emisión de deuda fue de bonos (notes) 2.500 por ciento con vencimiento al 2022, tasa variable con vencimiento al 2023, 3.625 por ciento con vencimiento al 2025 y 4.750 por ciento con vencimiento al 2029. Los instrumentos de deuda fueron emitidos bajo el programa de bonos de mediano plazo de PEMEX al amparo de la Regulación S de la Ley de Valores de los EUA. La oferta de adquisición fue por los bonos (notes) de PEMEX 3.750 con vencimiento al 2019 ofertados al amparo de la Regulación S de la Ley de Valores de los EUA.
    • Representó a Minera Autlán en un joint venture con Fisterra para la adquisición de la mayoría de la tenencia accionaria en dos proyectos de energía renovable en México valuados en USD$19.1 millones.
    • Representó a BBVA Bancomer y Banobras en el refinanciamiento de bonos senior y subordinados emitidos por un fideicomiso constituido por Promotora y Administradora de Carreteras, concesionaria de la Carretera Mexico - Toluca, dicha transacción incluyó un crédito senior por un monto de hasta MXN$4,500 millones por BBVA Bancomer y Banobras y un crédito subordinado de hasta MXN$5,000 millones ambos garantizados por el peaje de la primer sección de la Carretera Mexico - Toluca.
    • Representó a México Generadora de Energía Eólica, subsidiaria de Grupo México, en un financiamiento celebrado con BBVA Bancomer y HSBC México para la adquisición del parque eólico "El Retiro" ubicado en Oaxaca, México por un monto de hasta USD$148 millones de Gamesa Energía y Cableados Industriales.
  • EDUCACIÓN
    • Universidad Regiomontana Maestría en Derecho de la Empresa 2014 Monterrey, NL
    • Universidad de Monterrey Licenciatura en Derecho 2007 Monterrey, NL
  • IDIOMAS
    • Inglés
    • Español

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