Leopoldo cuenta con experiencia significativa asesorando y estructurando ofertas públicas y privadas de una amplia gama de valores de capital, cuasi-capital y deuda, en los mercados nacionales e internacionales, incluyendo acciones, notas estructuradas, bonos corporativos y complejas bursatilizaciones de activos. También ha representado a intermediarios financieros en créditos garantizados y quirografarios, bilaterales y sindicados, financiamiento de activos y otras operaciones apalancadas con distintos grados de complejidad.
Leopoldo ha complementado su práctica asesorando a vendedores y compradores (incluyendo asesores financieros), en operaciones de fusiones y adquisiciones, ofertas públicas de adquisición, adquisiciones financiadas, y reestructuraciones en distintos sectores y actividades, tales como telecomunicaciones, seguros y otras industrias reguladas.
Representó a HSBC, JP Morgan, Mizuho y Santander con relación a la oferta de valores de deuda (senior notes) por USD$600 millones por parte de Grupo Bimbo.
Representó a Altos Hornos de México (AHMSA) en relación con un contrato de crédito Advance Payment Facility Agreement por USD$475 millones celebrado por AHMSA y ciertas entidades, como acreditadas, y Cargill Financial Services International, como acreditante, cuyo propósito fue pagar el Convenio General de Pagos al amparo del Procedimiento de Suspensión de Pagos de AHMSA.
Representó a Discovery Americas en el establecimiento de un fondo de capital privado, mediante la emisión de certificados bursátiles fiduciarios de proyectos de inversión (CERPIs), por un monto de USD$100 millones.
Representó a Credit Suisse Securities (USA), JP Morgan Securities, Morgan Stanley y Santander Investment Securities, como compradores iniciales en relación con la oferta de USD$300 millones de bonos senior garantizados emitidos por Sixsigma Networks México, (KIO Networks) con una tasa de 7.500% y con vencimiento al 2025.
Representó a Citigroup Global Markets, HSBC Securities (USA), JP Morgan Securities, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, y Santander Investment Securities como compradores iniciales en relación con la oferta de USD$500 millones de bonos perpetuos subordinados emitidos por Grupo Bimbo, con una tasa de 5.950%.
Representó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el establecimiento de un programa para la emisión de certificados bursátiles y la primera y segunda emisión de certificados bursátiles realizadas al amparo de dicho programa mediante la bursatilización del peaje de la autopista México-Puebla. Los certificados cotizan con las claves “MXPUCB 18U” y “MXPUCB 18”.
Representó a los intermediarios colocadores en la oferta pública inicial global de acciones de José Cuervo, Nemak y Unifin.
Representó a Banamex como agente administrativo y de garantías en la adquisición financiada de un portafolio de propiedades por parte de Fibra Terrafina.
Representó a un sindicato de bancos en el otorgamiento de un crédito simple a PEMEX.
Representó a Credit Suisse en el otorgamiento de un crédito convertible a Lottus Education.
Representó a Grupo Financiero Banorte en la adquisición a Assicurazioni Generali de su participación equivalente al 50% del capital social de Seguros Banorte Generalli y Pensiones Banorte Generalli.
Representó a Grupo Hevi en la venta de su negocio de cable (Telecable) a Televisa.
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