Nuestro Asociado


Luis Alonso
Suárez del Real Tostado

Asociado

lasuarez@ritch.com.mx

+52 (55) 9178 7000

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Luis Alonso Suárez del Real Tostado se incorporó a la firma en 2015. Se especializa en Bancario y Financiero, Proyectos de Energía e Infraestructura y Mercados de Capitales.
  • EXPERIENCIA PROFESIONAL
    Luis Alonso Suárez del Real Tostado ha asesorado a instituciones financieras nacionales y acreditados nacionales e internacionales en la estructuración y reestructuración de financiamientos para entidades del sector público y privado. También ha participado en colocaciones y emisiones de  deuda y capital en México y en el extranjero.
  • ASUNTOS RELEVANTES
    • Representó a Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, y Morgan Stanley como representantes de los "underwriters" en la oferta y emisión por parte de Fomento Económico Mexicano de instrumentos de deuda (Notes) a una tasa de 3.50% con vencimiento en 2050, por USD$700 millones.
    • Representó a Banco Santander Mexico en su oferta y emisión de instrumentos de deuda (Senior Notes) a una tasa de 5.375% con vencimiento en 2025, por USD$1,750 millones.
    • Representó a BofA, Goldman Sachs y J.P. Morgan, como representantes de los colocadores en la oferta y emisión por parte de Fomento Económico Mexicano, de instrumentos de deuda (Notes) a una tasa de 3.50% con vencimiento en 2050, por USD$300 millones.
    • Representó a Barclays Capital, BBVA Securities, BNP Paribas Securities, J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley, MUFG Securities Americas, Scotia Capital (USA) y SMBC Nikko Securities America, como administradores, en relación con la preparación de una oferta de intercambio de ciertos valores emitidos por Petróleos Mexicanos por nuevos valores denominados en Dólares con vencimiento en 2031 y 2060.
    • Representó a Barclays Capital, BBVA Securities, BNP Paribas Securities, J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley, MUFG Securities Americas, Scotia Capital and SMBC Nikko Securities America, como administrador al amparo de cierto "contrato de distribución" en la oferta y emisión por parte de Petróleos Mexicanos de instrumentos de deuda (Notes) a (i) por USD$2,500 millones una tasa de 5.950% con vencimiento en 2031, y (ii) por USD$2,500 millones a una tasa de 6.920% con vencimiento en 2060.
    • Representó a Goldman Sachs y a Morgan Stanley, como intermediarios colocadores en la oferta por parte de Aeroméxico de USD$400 millones de sus Senior Notes a una tasa de 7.000% y con vencimiento en 2025.
    • Representó a BofA Securities, Goldman Sachs and J.P. Morgan Securities, como representantes de los "underwriters" en la oferta y emisión por parte de Fomento Económico Mexicano de instrumentos de deuda (Notes) a una tasa de 3.50% con vencimiento en 2050, por USD$1,500 millones.
    • Representó a Barclays Capital, BNP Paribas y Morgan Stanley International, como intermediarios colocadores en la oferta por parte de Crédito Real de EUR€350 millones Senior Notes a una tasa de 5.000% y con vencimiento en 2027, de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933.
    • Representó a Industrias Peñoles en relación a su oferta de notas senior por un monto total de USD$1,100 millones, consistentes en dos series de notas con una tasa de interés anual del 4.150% y con vencimiento en 2029, y una tasa de interés anual del 5.650% y con vencimiento en 2049, respectivamente.
    • Representó a Engenium Capital, como acreditado y garantes, en un crédito de largo plazo por un monto de USD$40 millones. Nomura Securities International actuó como agente estructurador.
    • Representó a Altos Hornos de México (AHMSA) en relación con un contrato de crédito Advance Payment Facility Agreement por USD$475 millones celebrado por AHMSA y ciertas entidades, como acreditadas, y Cargill Financial Services International, como acreditante, cuyo propósito fue pagar el Convenio General de Pagos al amparo del Procedimiento de Suspensión de Pagos de AHMSA.
    • Representó a BNP Paribas, Citigroup Global Markets, Merrill Lynch International y Banco Santander, como intermediarios colocadores en la oferta por parte de CEMEX de EUR€400 millones, de instrumentos de deuda garantizados a una tasa de 3.125% con vencimiento en 2026.
    • Asesoró a los intermediarios colocadores respecto a la Oferta Pública Inicial de acciones por parte de Grupo Becle.
    • Asesoró a Navistar Financial en el establecimiento de un programa ante la CNBV y BMV, para la bursatilización de derechos de cobro, por un monto total autorizado de MXN$5,000 millones, así como asesoría en las primeras tres emisiones al amparo del programa.
    • Ha representado a Airbus en el desarrollo y establecimiento de estructuras jurídicas para la venta de aeronaves a aerolíneas mexicanas, incluyendo VivaAerobus e Interjet.
    • Representó a Banco Santander España en la reestructuración financiera de Grupo CAF respecto a la concesión del ferrocarril suburbano del Estado de México.
    • Asesoró a Grupo Frisa en el establecimiento de un programa ante la CNBV y BMV para la bursatilización de derechos de cobro derivados de contratos de arrendamiento en centros comerciales, y primera emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBFs) por MXN$1,000 millones.
    • Asesoró a Spruceview Capital en el establecimiento de estructura y emisión de Certificados Bursátiles de Proyectos de Inversión (CERPIs) en México por USD$300 millones.
    • Asesoró a los acreditantes de cierto crédito sindicado otorgado a Grupo Kaltex por USD$110 millones, así como la creación de un paquete de garantías.
  • EDUCACIÓN
    • Escuela Libre de Derecho Abogado (con honores), 2018 Ciudad de México, México
  • IDIOMAS
    • Inglés
    • Español

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