Nuestro Asociado


Luis Alonso
Suárez del Real Tostado

Asociado

lasuarez@ritch.com.mx

+52 (55) 9178 7000

vCard
Luis Alonso Suárez del Real Tostado se incorporó a la firma en 2015. Se especializa en Bancario y Financiero, Proyectos de Energía e Infraestructura y Mercados de Capitales.
  • EXPERIENCIA PROFESIONAL
    Luis Alonso Suárez del Real Tostado ha asesorado a instituciones financieras nacionales y acreditados nacionales e internacionales en la estructuración y reestructuración de financiamientos para entidades del sector público y privado. También ha participado en colocaciones y emisiones de  deuda y capital en México y en el extranjero.
  • ASUNTOS RELEVANTES
    • Representó a Fresnillo en relación con su oferta de notas senior por un monto total de USD$850 millones de dólares, con una tasa de interes anual del 4.250% y con vencimiento en el año 2050, así como una oferta de recompra de sus notas con tasa de interes anual del 5.500% y con vencimiento en 2023.
    • Asesoró a BNP Paribas Securities, BofA Securities y Morgan Stanley, como colocadores, en una emisión de notas senior de BBVA Bancomer, por la cantidad de USD$500 millones a una tasa de 1.875% y con vencimiento en 2025.
    • Representó a BNP Paribas, Crédit Agricole, Morgan Stanley y Natixis, como intermediarios colocadores en la oferta por parte de los Estados Unidos Mexicanos de €750 millones Global Notes a una tasa de 1.350% y con vencimiento en 2027.
    • Representó a Industrias Peñoles en relación con su oferta de notas senior por un monto total de USD$500 millones de dólares, con una tasa de interés anual del 4.750% y con vencimiento en 2050, y una reapertura de sus notas senior con tasa de interés anual del 4.150% y con vencimiento en 2029, por un monto de USD$100 millones.
    • Representó a Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, y Morgan Stanley como representantes de los "underwriters" en la oferta y emisión por parte de Fomento Económico Mexicano de instrumentos de deuda (Notes) a una tasa de 3.50% con vencimiento en 2050, por USD$700 millones.
    • Representó a Goldman Sachs, BofA Securities, Credit Suisse Securities (USA) y MUFG Securities Americas, como intermediarios colocadores (initial purchasers) en la oferta por parte de Banco Mercantil del Norte, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, de instrumentos de deuda denominados "Perpetual 10-Year Callable Subordinated Non-Preferred Non-Cumulative Tier 1 Capital Notes.
    • Representó a Banco Santander Mexico en su oferta y emisión de instrumentos de deuda (Senior Notes) a una tasa de 5.375% con vencimiento en 2025, por USD$1,750 millones.
    • Representó a BofA, Goldman Sachs y J.P. Morgan, como representantes de los colocadores en la oferta y emisión por parte de Fomento Económico Mexicano, de instrumentos de deuda (Notes) a una tasa de 3.50% con vencimiento en 2050, por USD$300 millones.
    • Representó a Barclays Capital, BBVA Securities, BNP Paribas Securities, J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley, MUFG Securities Americas, Scotia Capital (USA) y SMBC Nikko Securities America, como administradores, en relación con la preparación de una oferta de intercambio de ciertos valores emitidos por Petróleos Mexicanos por nuevos valores denominados en Dólares con vencimiento en 2031 y 2060.
    • Representó a Barclays Capital, BBVA Securities, BNP Paribas Securities, J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley, MUFG Securities Americas, Scotia Capital and SMBC Nikko Securities America, como administrador al amparo de cierto "contrato de distribución" en la oferta y emisión por parte de Petróleos Mexicanos de instrumentos de deuda (Notes) a (i) por USD$2,500 millones una tasa de 5.950% con vencimiento en 2031, y (ii) por USD$2,500 millones a una tasa de 6.920% con vencimiento en 2060.
    • Representó a Goldman Sachs y a Morgan Stanley, como intermediarios colocadores en la oferta por parte de Aeroméxico de USD$400 millones de sus Senior Notes a una tasa de 7.000% y con vencimiento en 2025.
    • Representó a BofA Securities, Goldman Sachs and J.P. Morgan Securities, como representantes de los "underwriters" en la oferta y emisión por parte de Fomento Económico Mexicano de instrumentos de deuda (Notes) a una tasa de 3.50% con vencimiento en 2050, por USD$1,500 millones.
    • Asesoró a los intermediarios colocadores respecto a la Oferta Pública Inicial de acciones por parte de Grupo Becle.
    • Asesoró a Navistar Financial en el establecimiento de un programa ante la CNBV y BMV, para la bursatilización de derechos de cobro, por un monto total autorizado de MXN$5,000 millones, así como asesoría en las primeras tres emisiones al amparo del programa.
    • Ha representado a Airbus en el desarrollo y establecimiento de estructuras jurídicas para la venta de aeronaves a aerolíneas mexicanas, incluyendo VivaAerobus e Interjet.
    • Representó a Banco Santander España en la reestructuración financiera de Grupo CAF respecto a la concesión del ferrocarril suburbano del Estado de México.
    • Asesoró a Grupo Frisa en el establecimiento de un programa ante la CNBV y BMV para la bursatilización de derechos de cobro derivados de contratos de arrendamiento en centros comerciales, y primera emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBFs) por MXN$1,000 millones.
    • Asesoró a Spruceview Capital en el establecimiento de estructura y emisión de Certificados Bursátiles de Proyectos de Inversión (CERPIs) en México por USD$300 millones.
    • Asesoró a los acreditantes de cierto crédito sindicado otorgado a Grupo Kaltex por USD$110 millones, así como la creación de un paquete de garantías.
  • EDUCACIÓN
    • Escuela Libre de Derecho Abogado (con honores), 2018 Ciudad de México, México
  • IDIOMAS
    • Inglés
    • Español

REGISTRO AL NEWSLETTER

 

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia y nuestros servicios, analizando la navegación en nuestro sitio web. Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso. Ver nuestra política de cookies