Roberto Rosas ha asesorado a clientes nacionales e internacionales en la operación de sus negocios en México. Ha participado en ofertas públicas de valores y en transacciones de M&A, en donde ha asesorado a distintos tipos de entidades financieras en el cumplimiento de sus obligaciones regulatorias ante las autoridades financieras mexicanas, la Bolsa Mexicana de Valores y en el Mercado Mexicano de Derivados. También cuenta con experiencia en el negocio de adquisiciones en México.
Representó a Mexico Infrastructure Partners - EXI 3 en el establecimiento de su cuarto fondo de capital privado por más de MXN$9,600 millones, enfocado en invertir en proyectos de energía e infraestructura en México, a través de una oferta pública de certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo (CKDs), lo cuales incluyen un mecanismo de co-inversión a través de certificados opcionales.
Representó a Mexico Infrastructure Partners América Latina en el establecimiento de un fondo de capital privado, mediante la emisión de certificados bursátiles fiduciarios de proyectos de inversión (CERPIs), por un monto de MXN$3,000 millones de certificados Serie A y hasta MXN$7,500 millones de certificados opcionales de coinversión Serie B, el cual está enfocado en realizar inversiones proyectos de energía e infraestructura en Perú, Mexico, Chile y Colombia.
Representó a PNC Financial Services Group y PNC Bancorp, como principales accionistas de Blackrock en la adquisición por parte de un SPV de Blackrock del negocio de gestión de inversiones de Citibanamex, Impulsora de Fondos.
Representó a Mexico Infrastructure Partners America Latina, EXI LATAM, en la oferta pública de certificados bursátiles fiduciarios de proyectos de inversión (CERPIs) por un monto máximo de emisión de MXN$3,000 millones para su tercer fondo de capital privado enfocado en invertir en proyectos de energía e infraestructura en América Latina.
Representó a Ainda, Energía & Infraestructura en la implementación de una alianza estratégica para la participación de Impulsora Inverza en el capital y gobierno corporativo de Ainda, Energía & Infraestructura, así como un mecanismo de coinversión con el fondo de energía e infraestructura de Ainda (CKDs).
Representó a HSBC México en el establecimiento de un programa de colocación de Certificados Bursátiles Bancarios con carácter revolvente.
Asesoró a PNC Bank en la compraventa de la sociedad operadora de fondos de inversión de Citibanemex.
Asesoró a JPMorgan y a Bank of America en temas de variaciones de margen dentro del Mercado Mexicano de Derivados
Asesoró a Santander (España) en la venta de una de sus entidades subsidiarias.
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