Rodrigo Carreras Valle cuenta con 4 años de experiencia asesorando a empresas con operaciones en México en materia financiera e inmobiliaria, así como en el mercado de fusiones y adquisiciones. Representa a fondos de capital privado, instituciones bancarias y empresas nacionales y extranjeras.
Representó a BBVA Bancomer y HSBC Securities (USA), como coordinadores globales, en un crédito simple sindicado de USD$500 millones a favor de Fibra Uno.
Representó a Fagron en la adquisición del 100% de las acciones de Central de Drogas.
Representó a una afiliada de Walton Street Capital en su adquisición de The Resort at Pedregal en Los Cabos, que se convertirá en el primer Waldorf Astoria de México, así como en el financiamiento respecto de dicha adquisición otorgado por Banco Sabadell.
Representó a Fibra MTY en un crédito sindicado estructurado por un monto de USD$150 millones, cuyo financiamiento fue liderado por HSBC, y el cual fue parcialmente utilizado para la adquisición del campus de Whirpool en Monterrey.
Representó a Fibra MTY como comprador y arrendador, en la transacción de venta y arrendamiento realizada con el campus corporativo e industrial de Whirlpool en Monterrey. La propiedad consta de 10 edificios de oficinas, edificios de fabricación y distribución en un área de 384.451 m2. Esta adquisición representó el mayor arrendamiento de venta industrial de un solo activo y un solo inquilino en la historia de México.
Representó a Banco HSBC en relación a Segunda Colocación de USD$100 millones Obligaciones Subordinadas sin oferta pública, correspondientes a la Emisión de Obligaciones Subordinadas sin oferta pública por un monto de hasta USD$400 millones.
Representó a Reforma 509 como acreditado, en la celebración de un Contrato de Crédito Simple con BBVA Bancomer por USD$41 millones para el financiamiento del Hotel Ritz-Carlton en la Ciudad de México.
Representó a HSBC en relación a la emisión de obligaciones subordinadas sin oferta pública por un monto de hasta USD$400 millones consistiendo la primera colocación en un monto de USD$300 millones.
Representó a BBVA Bancomer como acreedor y estructurador, en un financiamiento estructurado a un fideicomiso constituido por Impulsora de Vías SMT y AM, la concesionaria de la carretera Colima – Manzanillo, respaldado por el peaje correspondiente a la sección Armería – Manzanillo.
Representó a HSBC Bank USA como agente de garantías, en la modificación de los documentos de garantía bajo un Contrato de Crédito Modificado y Reexpresado celebrado con Samsonite International y otros acreditados.
Representó a SMBC y SOFOM como acreditante, en la apertura de un crédito en cuenta corriente por MXN$700 millones con Grupo KUO.
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