Representó a ING y Mizuho en un crédito sindicado otorgado a Servicios Compresión de Gas CA-KU-A1, para financiar los costos de la construcción, desarrollo y operación de una plataforma de compresión de gas conocida como "CA-KU-A1" para el yacimiento Ku-Maloob-Zaap situado en la bahía de Campeche, México.
Represento a Banco Nacional de Comercio Exterior en el crédito IVA otorgado a Servicios Compresión de Gas CA-KU-A1, para financiar el pago de IVA relacionado a la construcción de la plataforma de compresión de gas conocida como "CA-KU-A1", ubicada en el yacimiento Ku-Maloob-Zaap en la bahía de Campeche, México.
Representó a los tenedores de ciertos bonos preferentes garantizados emitidos por Industrias Unidas (IUSA), una empresa industrial diversificada mexicana, en relación con una oferta de intercambio de aproximadamente USD$250.4 millones que se utilizó para refinanciar dichos bonos preferentes garantizados.
Representó a Taco Holding y sus accionistas (incluyendo Nexxus Capital) en una reestructura corporativa y subsecuente venta del negocio de Krispy Kreme México a Krispy Kreme Doughnut Corporation y Glaze International Holding.
Representó a Laboratorios Sanfer (Invekra) y sus accionistas (incluyendo General Atlantic), en relación con una venta primaria y secundaria de acciones, suscritas y pagadas por CDPQ, por un monto total de USD$500 millones, representativas de aproximadamente el 24% del capital social de Invekra.
Asesoró a CFS Brands en la adquisición del 100% de las acciones representativas del capital social de Cepillos El Castor.
Representó a Morgan Santley, UBS Securities, Banco BTG Pactual - Cayman Branch en relación con la oferta de compra por parte de Docuformas de sus notas a una tasa de 9.250%, con vencimiento en 2022, y la oferta de notas senior por USD$300 milllones a una tasa de 10.250% con vencimiento en 2024.
Representó a Linzor Capital con relación a su adquisición de UTEL, una universidad en línea.
Representó a Engenium Capital (Engencap Holding) en relación a la primera y segunda emisión al amparo de un programa de certificados bursátiles fiduciarios.
Representó a HSBC México en relación al refinanciamiento de un Crédito otorgado en 2014.
Representó a Scotiabank Inverlat en relación a la colocación privada de obligaciones subordinadas.
Representó a Thor Urbana en relación a una coinversión entre Thor Urbana y Artha Capital para el desarrollo de un proyecto de usos mixtos Clase A en Tijuana.
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