Asuntos de Bancario y Financiero


Representamos al Fideicomiso Torre Diana, como deudor, en un crédito con garantía de USD$145 millones otorgado por Metropolitan Life Insurance Company, garantizado con el edificio Torre Diana e ingresos de arrendamiento. 




CLIENTE:

Torre Diana

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2022

VALOR:

USD$145 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Shearman & Sterling LLP, as US counsel of Metropolitan Life Insurance Company. Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP, as US counsel of Fideicomiso Torre Diana. MexCap Partners, S.C., as finance advisor of Fideicomiso Torre Diana. Mijares Angoitia Cortés y Fuentes, S.C., as local counsel of Metropolitan Life Insurance Company.


Representamos a Sekura Controladora, en la obtención de un crédito sindicado de MX$650 millones por parte de Scotiabank, Sabadell y BanCoppel. El destino del crédito es permitir el refinanciamiento de Sekura así como el desarrollo y la expansión de su grupo corporativo.

CLIENTE:

Sekura Controladora

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2022

VALOR:

MXN$650 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Galicia Abogados, S.C., counsel of Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat


Representamos a Scotiabank Inverlat, Banco J.P. Morgan, Banco Nacional de México, Bank of America México, Barclays Bank y BBVA México, como agentes estructuradores, en el otorgamiento de un crédito sindicado a América Móvil y Torres Latinoamérica por MXN$20,558 millones, con una característica de cesión consistente en la asunción por Sitios Latinoamérica de las obligaciones de pago de América Móvil conforme al crédito con efectos a partir de la fecha de efectividad de la escisión mediante la cual Sitios fue creada para mantener la propiedad del negocio de torres de telecomunicaciones de América Móvil en Latinoamérica.

CLIENTE:

Scotiabank Inverlat
Banco J.P. Morgan
Banco Nacional de México
Bank of America Mexico
Barclays Bank
BBVA Mexico

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2022

VALOR:

MXN$20,558 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Simpson Thacher & Bartlett LLP, special New York counsel to the Lenders Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, special New York counsel to the Borrowers Bufete Robles-Miaja S.C., special Mexican counsel to the Borrowers


Representamos a PGIM Real Estate, Fideicomiso PRUMEX Industrial IV, en un crédito simple de USD$39 millones otorgado por Scotiabank para fines corporativos en general.

CLIENTE:

PGIM Real Estate
Fideicomiso PRUMEX Industrial IV

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2022

VALOR:

USD$39 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mayer Brown, external legal counsel to PGIM Real Estate in New York. White & Case, external legal counsel to Scotiabank in Mexico and New York.


Representamos a Thor Urbana, en la negociación y celebración de un contrato de crédito simple y un contrato de crédito IVA con BBVA para financiar la construcción del centro comercial denominado “The Landmark” en Tijuana.

CLIENTE:

Thor Urbana Capital

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2022

VALOR:

ND


Representamos a BBVA, como banco estructurador, agente administrativo y agente de garantías y Banca Mifel, Scotiabank Inverlat, Bancoppel, Banco del Bajío y BBVA, como acreedores, en la reestructura de un crédito sindicado de MXN$1,100 millones a favor de Grupo Farmacéutico Somar y subsidiarias.

CLIENTE:

BBVA Bancomer

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2021

VALOR:

ND

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Galicia Abogados, como abogados de Grupo Farmacéutico Somar, S.A.P.I. de C.V. (Acreditado)


Representamos a Scotiabank, BBVA México, Banorte, Banca Afirme y Citibanamex, como acreditantes, en el otorgamiento de un crédito simple a favor de  Promotora Ambiental por MXN$2,270 millones.

CLIENTE:

Scotiabank Inverlat
Banorte
BBVA México
Banca Afirme
Citibanamex

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2021

VALOR:

MXN$2,270 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Villarreal, García Campuzano, Gómez y Fernández, S.C., as Mexican legal advisor of Promotora Ambiental.


Representamos a Crédit Agricole Corporate e Investment Bank, como acreedor y agente administrativo, en el otorgamiento de un crédito de USD$100 millones a favor de SIGMA Alimentos y subsidiarias garantes del mismo.

CLIENTE:

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2021

VALOR:

USD$100 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Shearman & Sterling LLP, special New York counsel to the Lender


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