Asuntos de Bancario y Financiero


Representamos a BBVA, como agente administrativo, y a los acreditantes, en el otorgamiento de un crédito revolvente por USD$1,750 millones a favor de Grupo Bimbo, para fines corporativos generales del acreditado y sus subsidiarias.

CLIENTE:

BBVA Bancomer

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2021

VALOR:

USD$1,750 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Davis Polk & Wardwell LLP, special New York counsel to the Administrative Agent. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, special New York counsel to the Borrowers. Galicia Abogados, S.C., special Mexican counsel to the Borrowers.


Representamos a BBVA y Banco Sabadell, en el otorgamiento de un crédito por hasta MXN$2,000 millones a favor de Red de Carreteras de Occidente, garantizado con los flujos de efectivo derivados de la operación de sus autopistas.

CLIENTE:

BBVA Bancomer
Banco Sabadell

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2021

VALOR:

MXN$2,000 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. as counsels to RCO


Representamos a JPMorgan Chase Bank, como agente administrativo, y a los acreedores en el otorgamiento de un crédito a plazo garantizado de USD$80 millones a favor de Compañía Minera Autlán, para refinanciar deuda existente.

CLIENTE:

JPMorgan Chase Bank

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2021

VALOR:

USD$80 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Simpson Thacher & Bartlett LLP, New York Counsel to the Administrative Agent; Canales, Dávila, De la Paz, Enríquez, Sáenz, Leal, S.C., Mexican Counsel to the Borrower; and Paul Hastings LLP, New York Counsel to the Borrower.


Representamos a International Finance Corporation como acreedor, en relación con un contrato de crédito de fecha 28 de mayo de 2021, celebrado por Promotora Xcaret, como deudor, y ciertas afiliadas, como garantes, por un monto total de USD$70 millones para cubrir necesidades de flujo y capital de trabajo, entre otros asuntos.

CLIENTE:

International Finance Corporation

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2021

VALOR:

USD$70 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Martínez Berlanga Abogados S.C. acted as mexican counsel to (i) Promotora Xcaret as borrower, (ii) Experiencias Xcaret Parques and Promotora Xel-Ha, as guarantors; and (iii) Destino Xcaret as mortgagor. Hunton Andrews Kurth LLP, acted as US. counsel to International Finance Corporation.


Representamos a Banorte, en el otorgamiento de un crédito por USD$120 millones destinado al diseño, desarrollo, construcción, adaptación, equipamiento, gestión, operación y administración de los hoteles Hilton Hotels & Resorts y Waldorf Astoria Hotels & Resorts ubicados en Cancún, Quintana Roo.

CLIENTE:

Grupo Financiero Banorte

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2021

VALOR:

USD$120 million


Representamos a BBVA, en el refinanciamiento de la deuda bancaria de Restaurantes Toks por un monto de MXN$1,100 millones. El contrato de crédito modificado se encuentra garantizado mediante un contrato de fideicomiso de garantía.

CLIENTE:

BBVA Bancomer

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Julio 2021

VALOR:

MXN $1,100 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Jones Day - Asesor legal externo de Restaurantes Toks


Representamos a BBVA, Santander, Scotiabank y HSBC, en el refinanciamiento de la deuda de Grupo Gigante por un monto de MXN$4,850 millones. El contrato de crédito consolidado se encuentra garantizado por medio de un contrato de fideicomiso de garantía y un contrato de prenda bursátil traslativo de propiedad.

CLIENTE:

Scotiabank Inverlat
Banco Santander México
BBVA Bancomer
HSBC México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Julio 2021

VALOR:

MXN$4,850 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Jones Day - Asesor legal externo de Grupo Gigante


Representamos a CCLA y CIM Group, en la reestructura de un crédito por un monto de MXN$2,223 millones y el otorgamiento de una línea adicional de MXN$276 millones.

CLIENTE:

CCLA and CIM Group

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Julio 2021

VALOR:

MXN$2,500 millones


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