Asuntos de Bancario y Financiero


Representamos a Banco Nacional de México, como agente administrativo, en las negociaciones y celebración del Contrato de Crédito Modificado y Reexpresado de fecha 12 de marzo de 2021, celebrado por AT&T Comunicaciones Digitales, como deudor, y garantizado por AT&T Telecom Holdings y AT&T, con diversas instituciones financieras como acreditantes, por la cantidad de MXN$13,500 millones con vencimiento en 2024.

CLIENTE:

Banco Nacional de México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2021

VALOR:

MX$13,500 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Shearman & Sterling, special New York counsel to the Administrative Agent. Galicia Abogados, special Mexican counsel to the Borrower. Sullivan & Cromwell, special New York counsel to the Borrower.


Representamos a Credit Suisse y a otros acreedores, en relación con un contrato de crédito quirografario otorgado en favor de Crédito Real y Marevalley Corporation, por un monto de USD$110 millones.

CLIENTE:

Credit Suisse AG
Cayman Islands Branch

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Enero 2021

VALOR:

ND

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Morgan, Lewis & Bockius - CS New York Counsel Milbank LLP - Mexarrend New York Counsel Kuri Breña Sánchez Ugarte y Aznar S.C. - Mexarrend Mexican Counsel


Representamos a Kala Capital, en la adquisición de una participación mayoritaria en el grupo Moneta Technologies, y en la negociación de un contrato de crédito celebrado con Alloy Merchant Finance Mexico como acreditante, cuyos recursos fueron utilizados para financiar una parte de dicha adquisición.

CLIENTE:

Kala Capital

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Enero 2021

VALOR:

ND

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Maio Stearling, S.C. as advisors to the sellers Mayer Brown, S.C. as advisor to the lender


Representamos a HSBC, Santander y Actinver, en el otorgamiento de un financiamiento club deal garantizado a Sports World, para refinanciar ciertos pasivos de Sports World.

CLIENTE:

HSBC
Santander
Actinver

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2020

VALOR:

ND

FIRMAS INVOLUCRADAS:

DLA Piper, as Sport World's counsel


Representamos a TIP de México, como acreditado, en un préstamo de MXN$400 millones otorgado por Nexxus.

CLIENTE:

Tip de México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2020

VALOR:

ND

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. as counsel to lender.


Representamos a BBVA, Scotiabank, Santander y HSBC, en la celebración de un contrato de crédito simple por un monto principal de hasta MXN$1,800 millones celebrado entre Grupo Gigante, como acreditado, Office Depot de México, Restaurante Toks y Gigante Grupo Inmobiliario, como fiadores, el cual se encuentra garantizado mediante un contrato de fideicomiso de garantía y un contrato de prenda sobre acciones; así como con la modificación y reexpresión de los términos de cierto contrato de crédito simple otorgado a Grupo Gigante, por un monto de hasta MXN$4,200 millones, y cierto crédito en cuenta corriente otorgado a Grupo Gigante, por un monto de hasta MXN$650 millones en el entendido que dichos créditos también serán garantizados conforme al contrato de fideicomiso de garantía.

CLIENTE:

BBVA
Scotiabank
Santander
SBC

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Julio 2020

VALOR:

MXN$6,650 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Jones Day México, S.C., como asesores legales de Grupo Gigante.


Representamos a Japan International Cooperation Agency, en el otorgamiento de un crédito de USD$100 millones a favor de Energética Nova, para financiar cinco proyectos fotovoltaicos en México.

CLIENTE:

International Finance Corporation
Japan International Cooperation Agency

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Abril 2020

VALOR:

USD$100 millones

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Allen & Overy - Lead counsel to Lender Gonzalez Calvillo, S.C. - Local counsel to borrower Latham & Watkins - Lead counsel to borrower


Representamos a BBVA Bancomer, en el contrato de crédito garantizado senior a favor de Rassini, por un monto total equivalente a USD$470 millones para refinanciar deuda existente.

CLIENTE:

BBVA Bancomer

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Abril 2020

VALOR:

USD$470 millones

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Shearman & Sterling LLP, acted as U.S. counsel to BVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer; DRB Abogados, S.C., acted as mexican counsel to Rassini, S.A.P.I. de C.V.; and Paul Hastings LLP, acted as U.S. counsel to Rassini, S.A.P.I. de C.V.


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