Asuntos de Bancario y Financiero


Representamos a BBVA México, como agente administrativo, y al sindicato de Bancos, en relación con un crédito revolvente de USD$2.5 billones otorgado a América Móvil para el refinanciamiento de deuda existente. 

CLIENTE:

BBVA México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2024

VALOR:

USD$2.5 billion

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Bufete Robles Miaja S.C., special Mexican counsel to América Móvil. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, special New York counsel to América Móvil. Milbank LLP, special New York counsel to the lead arrangers and bookrunners.


Representamos a Fresnillo, en un crédito revolvente otorgado por Banamex, Scotiabank, BBVA, Bank of America y HSBC, para fines corporativos generales.

CLIENTE:

Fresnillo plc

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Enero 2024

VALOR:

ND

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García - Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C., counsel to lenders.


Representamos a Grupo Salud Auna México, en la oferta de intercambio de las Notas Senior a una tasa de 6.500% con vencimiento en 2025 de Auna por sus recién emitidas Notas Senior Garantizadas al 10.000% con vencimiento en 2029, y en la negociación y celebración de un contrato de crédito por USD$550 millones, entre Auna y Grupo Salud Auna México, como acreditados, los acreditantes participantes, y Citibanamex, como agente administrativo, para el refinanciamiento de la deuda de Auna.

CLIENTE:

Grupo Salud Auna México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2023

VALOR:

ND

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Posse Herrera Ruiz, special Colombian counsel to the Obligors. Rodrigo, Elías & Medrano Abogados, special Peruvian counsel to the Obligors. Davis Polk & Wardwell LLP, special New York counsel to the Obligors. Galicia Abogados, S.C., special Mexican counsel to the Lenders and Purchasers. Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria S.A.S. , special Colombian and Peruvian counsel to the Lenders and Purchasers. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, special New York counsel to the Lenders and Purchasers. Ross PLLC, special New York counsel to the Administrative Agent.


Representamos a Alójica en relación con un crédito a plazo garantizado otorgado por Banorte para la adquisición y remodelación del hotel The Royal Islander en Cancún, Quintana Roo.

CLIENTE:

Alójica

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2023

VALOR:

ND

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Carlos Galván Duque, counsel to Lender.


Representamos al sindicato de 45 bancos que actuaron como prestamistas, con BBVA México, Bank of America, Bank of China, Citigroup, JPMorgan Chase, Mizuho, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, y Bank of Nova Scotia actuando como coordinadores globales, joint bookrunners, y joint lead arrangers y GLAS USA LLC, como agente administrativo, en el refinanciamiento de USD$8,300 millones de la deuda bancaria existente de Petróleos Mexicanos ("PEMEX") y su subsidiaria P.M.I. Trading Designated Activity Company ("PMI").

CLIENTE:

Bank of America

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2023

VALOR:

USD$8.3 billion

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, counsel to PEMEX Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, US counsel to the Lenders


Representamos a Banco Multiva, en un financiamiento de hasta MXN$305 millones otorgado a un desarrollador, para la contrucción del hospital La Morita en Baja California, México.

CLIENTE:

Banco Multiva.

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2023

VALOR:

MXN$305 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Gonzalez Calvillo as counsel for the borrower.


Representamos a Banco Nacional de México y HSBC Securities (USA), en el otorgamiento de un crédito sindicado a favor de Becle, por un monto de hasta USD$535 millones.



CLIENTE:

Banco Nacional de México
HSBC Securities (USA)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2023

VALOR:

USD$535 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares Angoitia Cortes y Fuentes, S.C., as legal advisor of Becle, S.A.B. de C.V.


Representamos a PGIM Real Estate, en el otorgamiento de un financiamiento por parte de Scotiabank, para la adquisición de un portafolio industrial compuesto por 7 naves industriales ubicadas en Coahuila, San Luis Potosí, Estado de México y Chihuahua.

CLIENTE:

PGIM Real Estate

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2023

VALOR:

ND

FIRMAS INVOLUCRADAS:

White & Case - Counsel to Scotiabank


Escribe la descripción de esta imágen
Escribe la descripción de esta imágen

REGISTRO AL NEWSLETTER

 

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia y nuestros servicios, analizando la navegación en nuestro sitio web. Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso. Ver nuestra política de cookies