Asuntos de Bancario y Financiero


Representamos a GCC, en la oferta y venta de USD$500 millones de valores de deuda (Senior Notes), a una tasa de 3.614% con vencimiento en 2032.

CLIENTE:

Grupo Cementos de Chihuahua (GCC)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Enero 2022

VALOR:

USD$500 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Clifford Chance LLP, as special New York counsel to the Initial Purchasers. Galicia Abogados, S.C. as special Mexican counsel to the Administrative Agent, and; Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, as special counsel to GCC.


Representamos a Scotiabank, BBVA México, Banorte, Banca Afirme y Citibanamex, como acreditantes, en el otorgamiento de un crédito simple a Promotora Ambiental por un monto de MXN$2,270 millones.

CLIENTE:

Scotiabank Inverlat
Banorte
BBVA México
Banca Afirme
Citibanamex

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2021

VALOR:

MXN$2,270 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Villarreal, García Campuzano, Gómez y Fernández, S.C., as Mexican legal advisor of Promotora Ambiental.


Representamos a Walton Street Capital México, en la obtención de un financiamiento con garantía con Bancomext, por USD$183 millones.

CLIENTE:

Walton Street Capital México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2021

VALOR:

USD$183 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Nader, Hayaux, Goebel as Counsel to Bancomext


Representamos a BNP Paribas, en el cuarto convenio modificatorio y de reexpresión al contrato de crédito conforme al cual las líneas de crédito otorgadas a favor de Fortuna Silver Mines, se incrementaron por un monto confidencial.

CLIENTE:

BNP Paribas

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2021

VALOR:

ND

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cassels Brock & Blackwell LLP, acted as lead counsel to the Agent Fasken Martineau DuMoulin LLP, acted as lead counsel to the Obligors and Cannizzo, Ortiz y Asociados, S.C., acted as mexican counsel to the Obligors.


Representamos a Banco Nacional de México, en la estructuración e implementación de un contrato de crédito a CIBanco, como fiduciario de cierto fideicomiso, para la adquisición de activos originados por Mercado Lending (Mercado Libre).

CLIENTE:

Banco Nacional de México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2021

VALOR:

ND

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Nader, Hayaux y Goebel, S.C. - Asesor de Mercado Libre


Representamos a BBVA, como agente administrativo, y a los acreditantes, en el otorgamiento de un crédito revolvente por USD$1,750 millones a favor de Grupo Bimbo, para fines corporativos generales del acreditado y sus subsidiarias.

CLIENTE:

BBVA Bancomer

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2021

VALOR:

USD$1,750 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Davis Polk & Wardwell LLP, special New York counsel to the Administrative Agent. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, special New York counsel to the Borrowers. Galicia Abogados, S.C., special Mexican counsel to the Borrowers.


Representamos a BBVA y Banco Sabadell, en el otorgamiento de un crédito por hasta MXN$2,000 millones a favor de Red de Carreteras de Occidente, garantizado con los flujos de efectivo derivados de la operación de sus autopistas.

CLIENTE:

BBVA Bancomer
Banco Sabadell

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2021

VALOR:

MXN$2,000 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. as counsels to RCO


Representamos a JPMorgan Chase Bank, como agente administrativo, y a los acreedores en el otorgamiento de un crédito a plazo garantizado de USD$80 millones a favor de Compañía Minera Autlán, para refinanciar deuda existente.

CLIENTE:

JPMorgan Chase Bank

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2021

VALOR:

USD$80 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Simpson Thacher & Bartlett LLP, New York Counsel to the Administrative Agent; Canales, Dávila, De la Paz, Enríquez, Sáenz, Leal, S.C., Mexican Counsel to the Borrower; and Paul Hastings LLP, New York Counsel to the Borrower.


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