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Asuntos de Bancario y Financiero

Representamos a International Finance Corporation como acreedor, en relación con un contrato de crédito de fecha 28 de mayo de 2021, celebrado por Promotora Xcaret, como deudor, y ciertas afiliadas, como garantes, por un monto total de USD$70 millones para cubrir necesidades de flujo y capital de trabajo, entre otros asuntos.

CLIENTE:

International Finance Corporation

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2021

VALOR:

USD$70 million

LÍDER (ES):

Gabriel Eduardo Torres Escoto

EQUIPO:

Juan Carlos Rodríguez Hernández

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Martínez Berlanga Abogados S.C. acted as mexican counsel to (i) Promotora Xcaret as borrower, (ii) Experiencias Xcaret Parques and Promotora Xel-Ha, as guarantors; and (iii) Destino Xcaret as mortgagor. Hunton Andrews Kurth LLP, acted as US. counsel to International Finance Corporation.

Representamos a Banorte, en el otorgamiento de un crédito por USD$120 millones destinado al diseño, desarrollo, construcción, adaptación, equipamiento, gestión, operación y administración de los hoteles Hilton Hotels & Resorts y Waldorf Astoria Hotels & Resorts ubicados en Cancún, Quintana Roo.

CLIENTE:

Grupo Financiero Banorte

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2021

VALOR:

USD$120 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Gabriel Eduardo Torres Escoto

Ada Paulina Castillo Rodríguez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Sarur Servicios Integrales S.C.

Representamos a Banco Nacional de México, como agente administrativo y agente de garantías, Citigroup Global Markets, como agente estructurador, y Banco Nacional de México, HSBC México, Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, Scotiabank Inverlat, Bancolombia, Banco G&T Continental y Banco General Multibank, como acreedores, en el otorgamiento de un crédito a favor de Pantaleón por USD$190 millones, para refinanciar deuda existente. El contrato de crédito se encuentra garantizado por medio de diversos contratos de hipoteca y contratos de prenda sin transmisión de posesión.

CLIENTE:

Banco Nacional de México
HSBC México
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior
Scotiabank Inverlat
Bancolombia
Banco G&T Continental
Banco General
Multibank

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Julio 2021

VALOR:

USD$190 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

Alejandra Echeverría González

EQUIPO:

Cecilia Legaspi Chávez

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, US counsel to the Lenders and Administrative Agent. Hogan Lovells US LLP, US counsel to the Company. Rios Patrón Abogados, S.C., Mexican counsel to the Company.

Representamos a BBVA, en el refinanciamiento de la deuda bancaria de Restaurantes Toks por un monto de MXN$1,100 millones. El contrato de crédito modificado se encuentra garantizado mediante un contrato de fideicomiso de garantía.

CLIENTE:

BBVA Bancomer

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Julio 2021

VALOR:

MXN $1,100 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Gerardo Barbará González

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Jones Day - Asesor legal externo de Restaurantes Toks

Representamos a BBVA, Santander, Scotiabank y HSBC, en el refinanciamiento de la deuda de Grupo Gigante por un monto de MXN$4,850 millones. El contrato de crédito consolidado se encuentra garantizado por medio de un contrato de fideicomiso de garantía y un contrato de prenda bursátil traslativo de propiedad.

CLIENTE:

Scotiabank Inverlat
Banco Santander México
BBVA Bancomer
HSBC México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Julio 2021

VALOR:

MXN$4,850 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Gerardo Barbará González

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Jones Day - Asesor legal externo de Grupo Gigante

Representamos a Banco Nacional de México, como agente administrativo y agente de garantías y Banco Nacional de México, BBVA Bancomer y HSBC México, como acreedores y agentes estructuradores, en el otorgamiento de un crédito sindicado de MXN$857 millones a favor de The American British Cowdray Medical Center, garantizado por una hipoteca, para refinanciar su deuda existente.

CLIENTE:

HBSC México
BBVA Bancomer
Banco Nacional de México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Julio 2021

VALOR:

MXN$857 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Cecilia Legaspi Chávez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A

Representamos a CCLA y CIM Group, en la reestructura de un crédito por un monto de MXN$2,223 millones y el otorgamiento de una línea adicional de MXN$276 millones.

CLIENTE:

CCLA and CIM Group

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Julio 2021

VALOR:

MXN$2,500 millones

LÍDER (ES):

Ricardo Calderón Mendoza

EQUIPO:

Gabriel Eduardo Torres Escoto

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A

Representamos a Banco Santander México, BBVA Bancomer, HSBC México y Scotiabank, como agentes estructuradores, Banco Santander como agente administrativo, y Banco Santander y BBVA Bancomer como agente sostenible, en el otorgamiento de un crédito sindicado a favor de Coppel por MXN$40,000 millones.

CLIENTE:

Banco Santander México
BBVA Bancomer
HSBC México
Scotiabank

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2021

VALOR:

MXN$40,000 millones

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Galicia Abogados, S.C., legal advisors of Coppel

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