Asuntos de Bancario y Financiero


Representamos a Banco Nacional de México, como agente administrativo, a Banco Nacional de México, como mandate lead arranger, joint book runner y global coordinator, en la celebración de un contrato de crédito y reembolso para la emisión de cartas de crédito (letter of credit facility and reimbursement agreement), celebrado a favor de Infraestructura Energética Nova (IEnova) y un sindicato de bancos integrado por Banamex, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, BBVA Bancomer, Scotiabank Inverlat, Mizuho Bank, BNP Paribas, Banco Santander (México), hasta por un monto de USD$1,000 millones.

CLIENTE:

Banco Nacional de México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Enero 2018

VALOR:

USD$1,000 millones


Representamos a CPPIB Credit Investments, en el refinanciamiento de un préstamo otorgado a favor de Grupo Gayosso, garantizado por USD$2,940 millones.

CLIENTE:

CPPIB Credit Investmens Inc.

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2017

VALOR:

USD$2,940 millones


Representamos a HSBC Bank USA, en el contrato de crédito quirografario senior, otorgado a favor de Axtel, por un monto de MXN$5,708 millones.

CLIENTE:

HSBC Bank USA
HSBC México
Grupo Financiero HSBC

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2017

VALOR:

MXN$5,708 millones


Representamos a UBS, en un préstamo puente por USD$50 millones otorgado a favor de Alpha Holding, asegurado, entre otros, por activos financieros originados en México y Colombia.

CLIENTE:

UBS

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2017

VALOR:

USD$50 million


Representamos a JP Morgan Chase Bank, en el contrato de crédito puente quirografario, a favor de Grupo Lala, por un monto de MXN$25,229 millones, para la adquisición de Vigor Alimentos.

CLIENTE:

JP Morgan Chase Bank

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2017

VALOR:

MXN$25,229 millones


Representamos a un sindicato de bancos conformado por Banco Santander Mexico, Nacional Financiera, Banco Nacional de Comercio Exterior, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, and EKF Danmarks Eksportkredit, en relación con un crédito a Parque Eólico Reynosa III por USD$513.3 millones para la construcción, desarrollo, instalación, equipamiento, puesta en marcha, operación y mantenimiento de una central eólica con una capacidad de 424 MW capaz de una potencia de hasta 442.8 MW, en Reynosa, Tamaulipas.

CLIENTE:

Banco Santander Mexico
Banco Santander
Nacional Financiera
Banco Nacional de Comercio Exterior
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
EKF Danmarks Eksportkredit

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2017

VALOR:

USD$513 millones


Representamos a SabCapital, en el otorgamiento de un préstamo simple al Grupo Hotelero Santa Fe, (a través de ciertas subsidiarias) por un monto de USD$28.8 millones, para el pago de la deuda existente.

CLIENTE:

SabCapital

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Julio 2017

VALOR:

USD$28.8 million


Representamos a los bancos y al agente administrativo y de garantías de HSBC, en la negociación y cierre de un contrato de crédito otorgado a favor de Finsa, por un monto de hasta USD$240 millones.

CLIENTE:

HSBC

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Julio 2017

VALOR:

USD$240 millones


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