Asuntos de Bancario y Financiero

Representamos a Altos Hornos de México (AHMSA), en relación con un contrato de crédito por USD$475 millones a favor de AHMSA y otras entidades Cargill Financial Services International cuyo objetivo fue pagar el Convenio General de Pagos al amparo del Procedimiento de Suspensión de Pagos de AHMSA.

Altos Hornos de México

Bancario y Financiero

Mayo 2019

USD$475 millones

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Representamos a UBS, en un crédito puente de USD$70 millones a favor de Alpha Holding, garantizado, entre otros, con derechos de crédito de nómina originados en Colombia.

UBS

Bancario y Financiero

Abril 2019

USD$70 millones

Gabriel del Valle Mendiola

Representamos a Morgan Stanley, en un financiamiento estructurado de MXN$1,500 millones a favor de Financiera Fortaleza (Bayport Mexico), garantizado por derechos de crédito de nómina a través de una estructura de fideicomiso maestro.

Morgan Stanley

Bancario y Financiero

Abril 2019

MXN$1,500 millones

Gabriel del Valle Mendiola

Representamos a Banco Santander México, en un contrato de crédito quirografario otorgado a favor de Coppel por un monto confidencial.

Banco Santander México

Bancario y Financiero

Marzo 2019

Confidencial

Gabriel del Valle Mendiola

Representamos a Banco Santander, como agente y acreditante, en el otorgamiento de un crédito simple sindicado por un monto de USD$80 millones garantizado, mediante la constitución de un fideicomiso controlado por Inversiones Turísticas Cancún, en relación con el hotel JW Marriott Cancún Resort & Spa.

Banco Santander

Bancario y Financiero

Inmobiliario

Febrero 2019

USD$80 milliones

Gabriel del Valle Mendiola

Santiago Carrillo Cattori

Representamos a Banco Nacional de México, como agente, en en el otorgamiento de un crédito simple y revolvente sindicado garantizado de USD$120 millones, a favor de Parque Industrial Mexicali y Desarrollos HRCI.

Banco Nacional de México

Bancario y Financiero

Inmobiliario

Enero 2019

USD$120 millones

Jean Paul Farah Chajín

Santiago Carrillo Cattori

Representamos a Banco Ve por Más, en (i) un Contrato de Crédito otorgado a favor de Bosnor, por una cantidad de USD$8 millones; y (ii) la creación de un fideicomiso de administración y fuente de pago.

Banco Ve por Más
Grupo R

Bancario y Financiero

Enero 2019

USD$8 millones

Octavio Olivo Villa

Alejandra Echeverría González

Representamos a Fibra MTY, en un crédito sindicado estructurado por un monto de USD$150 millones, otorgado por HSBC, y el cual fue parcialmente utilizado para la adquisición de las oficinas corporativas de Whirlpool en Monterrey, Nuevo León.

Fibra MTY

Bancario y Financiero

Inmobiliario

Diciembre 2018

USD$150 millones

Javier Domínguez Torrado

Asuntos de Bancario y Financiero

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