Asuntos de Bancario y Financiero


Representamos a BBVA México, en el otorgamiento de un crédito simple a favor de Creditas México, por un monto de hasta MXN$140 millones.

CLIENTE:

BBVA México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2023

VALOR:

MXN$140 million


Representamos a The Bank of Nova Scotia, como agente administrativo y de garantías, y a The Bank of Nova Scotia, Scotiabank Inverlat, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, MUFG Bank y Mizuho Bank, como acreedores senior de una afiliada de Brookfield, en relación con la reapertura e incremento por USD$280 millones de una línea de crédito que originalmente fue otorgada para la adquisición de una participación del 33% en los gasoductos de Los Ramones.

CLIENTE:

The Bank of Nova Scotia, Scotiabank Inverlat, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, MUFG Bank and Mizuho Bank.

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2023

VALOR:

USD$280 Million

LÍDER (ES):

Jorge Oria y Anaya

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes - Mexican Counsel to the borrower. Skadden LLP - NY Counsel to the borrower. Milbank, LLP - NY Counsel to the collateral agent and the senior lenders.


Representamos a Citibanamex y el grupo de entidades acreditantes, en el otorgamiento de un financiamiento sindicado a plazo a favor de Ford Credit México, por un monto de hasta MXN$5,400 millones.

CLIENTE:

Citibanamex

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2023

VALOR:

MXN$5,400 million


Representamos a Bancomext, IFC y Banobras, en el refinanciamiento del crédito otorgado a Tuxpan Port Terminal para la operación y mantenimiento de su terminal portuaria.

CLIENTE:

Bancomext
Banobras
IFC

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2023

VALOR:

ND

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Becker Glyyn - US Counsel to Banks


Representamos a Thor Urbana Capital, en el otorgamiento de un financiamiento por parte de BBVA y Banorte, para el desarrollo, construcción y puesta en marcha de un hotel a ser operado bajo la marca "Ritz-Carlton Reserve Siari", ubicado en la Riviera Nayarit, México.

CLIENTE:

Thor Urbana Capital

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2023

VALOR:

ND

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García-Cuellar, Aiza y Enriquez - Counsel to BBVA México


Representamos a The Bank of Nova Scotia, Bank of Montreal y Canadian Bank of Commerce, en el refinanciamiento de una línea de crédito existente de Orla Mining por USD$150 millones, modificándola hasta USD$200 millones.

CLIENTE:

The Bank of Nova Scotia
Bank of Montreal
Canadian Bank of Commerce

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2023

VALOR:

USD$200 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Fasken Martineau DuMoulin, as counsel to lenders. Fennemore Craig, as counsel to lenders. Cassels Brock & Blackwell, as counsel to borrower. Heiras Abogados, as counsel to borrower. Morgan & Morgan, as counsel to borrower.


Representamos a Bank of America, como acreditante, en la línea de crédito revolvente vinculada a la sostenibilidad otorgada a Grupo Bimbo por USD$125 millones, con vencimiento en 2028. 

CLIENTE:

Bank of America

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2023

VALOR:

USD$125 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, special New York counsel to the Loan Parties. Galicia Abogados, S.C., special Mexican counsel to the Loan Parties. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, special New York counsel to the Lender.


Representamos a Deutsche Mexico Holding y Süddeutsche Vermögensverwaltung GmbH, como vendedores, en la transmisión de la totalidad de las acciones representativas del capital social de Deutsche Bank México, en favor de Grupo Financiero Citibanamex y Citi GSCP, como compradores.

CLIENTE:

Deutsche Bank

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Julio 2023

VALOR:

ND

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, advising DB Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, advising Citi Creel, García-Cuellar, Aiza y Enriquez, S.C., advising Citi White & Case, advising Citi


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