Asuntos de Bancario y Financiero


Representamos a Banco Nacional de México, en la estructuración e implementación de un contrato de crédito a favor de CIBanco, como fiduciario de cierto fideicomiso, para la adquisición de activos originados por Mercado Lending (Mercado Libre).

CLIENTE:

Banco Nacional de México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2021

VALOR:

ND

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Nader, Hayaux y Goebel, S.C. - Asesor de Mercado Libre


Representamos a BBVA, como agente administrativo, y a los acreditantes, en el otorgamiento de un crédito revolvente por USD$1,750 millones a favor de Grupo Bimbo, para fines corporativos generales del acreditado y sus subsidiarias.

CLIENTE:

BBVA Bancomer

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2021

VALOR:

USD$1,750 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Davis Polk & Wardwell LLP, special New York counsel to the Administrative Agent. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, special New York counsel to the Borrowers. Galicia Abogados, S.C., special Mexican counsel to the Borrowers.


Representamos a BBVA y Banco Sabadell, en el otorgamiento de un crédito por hasta MXN$2,000 millones a favor de Red de Carreteras de Occidente, garantizado con los flujos de efectivo derivados de la operación de sus autopistas.

CLIENTE:

BBVA Bancomer
Banco Sabadell

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2021

VALOR:

MXN$2,000 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. as counsels to RCO


Representamos a The Bank of Nova Scotia, como agente administrativo, en el otorgamiento de un crédito por USD$200 millones a favor de Grupo Lamosa, para el financiamiento de una adquisición.

CLIENTE:

The Bank of Nova Scotia

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2021

VALOR:

ND

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, special New York counsel to the Borrower. Galicia Abogados, S.C., special Mexican counsel of the Borrower. Milbank LLP, special New York counsel to the Administrative Agent and the Joint Arranger.


Representamos a JPMorgan Chase Bank, como agente administrativo, y a los acreedores, en el otorgamiento de un crédito a plazo garantizado de USD$80 millones a favor de Compañía Minera Autlán, para refinanciar deuda existente.

CLIENTE:

JPMorgan Chase Bank

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2021

VALOR:

USD$80 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Simpson Thacher & Bartlett LLP, New York Counsel to the Administrative Agent; Canales, Dávila, De la Paz, Enríquez, Sáenz, Leal, S.C., Mexican Counsel to the Borrower; and Paul Hastings LLP, New York Counsel to the Borrower.


Representamos a International Finance Corporation como acreedor, en relación con un contrato de crédito de fecha 28 de mayo de 2021, celebrado por Promotora Xcaret, como deudor, y ciertas afiliadas, como garantes, por un monto total de USD$70 millones para cubrir necesidades de flujo y capital de trabajo, entre otros asuntos.

CLIENTE:

International Finance Corporation

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2021

VALOR:

USD$70 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Martínez Berlanga Abogados S.C. acted as mexican counsel to (i) Promotora Xcaret as borrower, (ii) Experiencias Xcaret Parques and Promotora Xel-Ha, as guarantors; and (iii) Destino Xcaret as mortgagor. Hunton Andrews Kurth LLP, acted as US. counsel to International Finance Corporation.


Representamos a Banorte, en el otorgamiento de un crédito por USD$120 millones destinado al diseño, desarrollo, construcción, adaptación, equipamiento, gestión, operación y administración de los hoteles Hilton Hotels & Resorts y Waldorf Astoria Hotels & Resorts ubicados en Cancún, Quintana Roo.

CLIENTE:

Grupo Financiero Banorte

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2021

VALOR:

USD$120 million


Representamos a Banco Nacional de México, como agente administrativo y agente de garantías, Citigroup Global Markets, como agente estructurador, y Banco Nacional de México, HSBC México, Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, Scotiabank Inverlat, Bancolombia, Banco G&T Continental y Banco General Multibank, como acreedores, en el otorgamiento de un crédito a favor de Pantaleón por USD$190 millones, para refinanciar deuda existente. El contrato de crédito se encuentra garantizado por medio de diversos contratos de hipoteca y contratos de prenda sin transmisión de posesión.

CLIENTE:

Banco Nacional de México
HSBC México
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior
Scotiabank Inverlat
Bancolombia
Banco G&T Continental
Banco General
Multibank

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Julio 2021

VALOR:

USD$190 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, US counsel to the Lenders and Administrative Agent. Hogan Lovells US LLP, US counsel to the Company. Rios Patrón Abogados, S.C., Mexican counsel to the Company.


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