Asuntos de Bancario y Financiero


Representamos a BNP Paribas, como agente de garantías, en la constitución de garantías en México en relación con cierto contrato de crédito en favor de Root Bidco por un monto de EUR€387.5 millones.

CLIENTE:

BNP Paribas

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2023

VALOR:

EUR€387.5 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Kirkland and Ellis, United Kingdom lawyers to the borrower Sánchez Devanny, Mexican lawyers to the pledgor Latham and Wakins, United Kingdom lawyers to the lenders


Representamos a Thor Urbana Capital, en la adquisición de un portafolio industrial de 11 naves industriales y una reserva de tierra para construcción con una superficie de aproximadamente 335,000 m2, así como en la negociación de un financiamiento para la adquisición otorgado por Scotiabank y BBVA. 

CLIENTE:

Thor Urbana Capital

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2023

VALOR:

ND

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Nader Hayaux & Goebel - External Legal Counsel to Advance Real Estate (seller) Galicia Abogados - Banks' external legal counsel in the financing


Representamos a Bank of Montreal y a ciertas instituciones financieras, en relación con cierto contrato de crédito modificado y reexpresado, con el cual se ampliaron ciertas líneas de crédito en favor de Pan American Silver Corp., por un monto total de hasta USD$1,250 millones.

CLIENTE:

Bank of Montreal

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2023

VALOR:

USD$1,250 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

RB Abogados, Mexican counsel to Plata Panamericana, S.A. de C.V., Pasmex, S.A. de C.V. and Compañía Minera Dolores, S.A. de C.V. Fasken Martineau DuMoulin LLP, Canadian counsel to Bank of Montreal


Representamos a Fibra MTY, como acreditado, en cierto contrato de crédito no garantizado por un monto de hasta USD$300 millones, celebrado entre (i) Banorte, como acreditante, agente estructurador líder y bookrunner, (ii) los acreditantes que de tiempo en tiempo se adhieran al contrato, (iii) los garantes que de tiempo en tiempo se adhieran al contrato y (iv) Banamex, Divisón Fiduciaria, como agente administrativo.

CLIENTE:

Fibra MTY

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2023

VALOR:

USD$300 million

EQUIPO:

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Milbank, LLP - Co-counsel Creel, García, Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. - Local counterparty Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, LLP - US counterparty


Representamos a BBVA, como agente administrativo y a los acreditantes, en el refinanciamiento de un crédito revolvente por USD$1,935 millones a favor de Grupo Bimbo.

CLIENTE:

BBVA México
Santander
Bank of America
Citibank
HSBC México
ING Bank
JP Morgan Chase
Mizuho
MUFG Bank

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2023

VALOR:

USD$1,931 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP in New York, as NY counsel to borrower Galicia Abogados, as Mexican counsel to borrower Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, as NY counsel to the Administrative Agent and Lenders


Representamos a The Bank of Nova Scotia, como agente administrativo, y a los acreditantes, en la negociación y celebración de un contrato de crédito otorgado a TC Energy por USD$2,300 millones, para el refinanciamiento de deuda existente, capital de trabajo y fines corporativos generales.

CLIENTE:

The Bank of Nova Scotia

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Enero 2023

VALOR:

USD$2,300 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Latham White & Case, S.C., special New York counsel to the Administrative Agent White & Case LLP, special New York Counsel to the Loan Parties White & Case, S.C., special Mexican counsel to the Loan Parties Lenders: BBVA México, BMO Capital Markets, Mizuho Bank, Banco Inbursa, Institución de Banca Múltiple, Banco Nacional de México, Integrante del Grupo Financiero Banamex, Bank of America, Bank of China, HSBC Bank, ATB Financial, Canadian Imperial Bank of Commerce, Royal Bank of Canada and Deutsche Bank AG


Representamos a la Corporación Andina de Fomento (CAF), en el otorgamiento de un crédito revolvente de USD$200 millones a favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

CLIENTE:

Corporación Andina de Fomento

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2022

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Asaf Jiménez Adorno

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A


Representamos a Truist Bank, como agente administrativo, agente de garantías, acreditante swingline (swingline lender) y emisor de cartas de crédito, en la negociación y celebración de un contrato de crédito otorgado en favor de Evertec Group por USD$615 millones, para el pago de deuda existente y fines corporativos generales.

CLIENTE:

Truist Bank

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2022

VALOR:

USD$615 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cahill Gordon & Reindel LLP, US legal advisor for Truist Bank; Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez, S.C., Mexican legal advisor for the Mexican subsidiaries of the Borrower; G. Porras y Asociados, Panamá legal advisor for the Panamá subsidiaries of the Borrower ; and BLP Legal, the Costa Rica legal advisor for the Costa Rica subsidiaries of the Borrower, among others.


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