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Asuntos de Bancario y Financiero

Representamos a Fibra MTY, como acreditado, en cierto contrato de crédito no garantizado por un monto de hasta USD$300 millones, celebrado entre (i) Banorte, como acreditante, agente estructurador líder y bookrunner, (ii) los acreditantes que de tiempo en tiempo se adhieran al contrato, (iii) los garantes que de tiempo en tiempo se adhieran al contrato y (iv) Banamex, Divisón Fiduciaria, como agente administrativo.

CLIENTE:

Fibra MTY

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2023

VALOR:

USD$300 million

LÍDER (ES):

Javier Domínguez Torrado

EQUIPO:

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Milbank, LLP - Co-counsel Creel, García, Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. - Local counterparty Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, LLP - US counterparty

Representamos a BBVA, como agente administrativo y a los acreditantes, en el refinanciamiento de un crédito revolvente por USD$1,935 millones a favor de Grupo Bimbo.

CLIENTE:

BBVA México
Santander
Bank of America
Citibank
HSBC México
ING Bank
JP Morgan Chase
Mizuho
MUFG Bank

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2023

VALOR:

USD$1,931 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Renata Cantú Vila

Cecilia Legaspi Chávez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP in New York, as NY counsel to borrower Galicia Abogados, as Mexican counsel to borrower Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, as NY counsel to the Administrative Agent and Lenders

Representamos a The Bank of Nova Scotia, como agente administrativo, y a los acreditantes, en la negociación y celebración de un contrato de crédito otorgado a TC Energy por USD$2,300 millones, para el refinanciamiento de deuda existente, capital de trabajo y fines corporativos generales.

CLIENTE:

The Bank of Nova Scotia

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Enero 2023

VALOR:

USD$2,300 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Salvador Ignacio Torres Bremer

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Latham White & Case, S.C., special New York counsel to the Administrative Agent White & Case LLP, special New York Counsel to the Loan Parties White & Case, S.C., special Mexican counsel to the Loan Parties Lenders: BBVA México, BMO Capital Markets, Mizuho Bank, Banco Inbursa, Institución de Banca Múltiple, Banco Nacional de México, Integrante del Grupo Financiero Banamex, Bank of America, Bank of China, HSBC Bank, ATB Financial, Canadian Imperial Bank of Commerce, Royal Bank of Canada and Deutsche Bank AG

Representamos a la Corporación Andina de Fomento (CAF), en el otorgamiento de un crédito revolvente de USD$200 millones a favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

CLIENTE:

Corporación Andina de Fomento

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2022

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Asaf Jiménez Adorno

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A

Representamos a Truist Bank, como agente administrativo, agente de garantías, acreditante swingline (swingline lender) y emisor de cartas de crédito, en la negociación y celebración de un contrato de crédito otorgado en favor de Evertec Group por USD$615 millones, para el pago de deuda existente y fines corporativos generales.

CLIENTE:

Truist Bank

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2022

VALOR:

USD$615 million

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

EQUIPO:

Tatiana Canales Cantú

Regina Domínguez Villarreal

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cahill Gordon & Reindel LLP, US legal advisor for Truist Bank; Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez, S.C., Mexican legal advisor for the Mexican subsidiaries of the Borrower; G. Porras y Asociados, Panamá legal advisor for the Panamá subsidiaries of the Borrower ; and BLP Legal, the Costa Rica legal advisor for the Costa Rica subsidiaries of the Borrower, among others.

Representamos al agente administrativo y a los acreedores, en la negociación y celebración de un contrato de crédito a plazo otorgado a Interceramic, para el pago de deuda existente y fines corporativos generales.

CLIENTE:

The Bank of Nova Scotia

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2022

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Gerardo Barbará González

Daniela Solís Navarro

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Galicia Abogados, S.C.- Mexican counsel to the Obligors Mendel Blumenfeld PLLC - Texas and United States counsel to the Obligors Shearman & Sterling LLP - New York counsel to the Administrative Agent

Representamos a The Bank of Nova Scotia, como agente administrativo y de garantías, y a The Bank of Nova Scotia, Scotiabank Inverlat, Sumitomo Mitsui Banking Corporation y MUFG Bank, como acreedores senior de una afiliada de Brookfield, para el incremento en aproximadamente USD$40 millones de cierta línea de crédito que originalmente fue otorgada para la adquisición de un tercio de la participación en los gasoductos de Los Ramones.

CLIENTE:

The Bank of Nova Scotia
Scotiabank Inverlat
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
MUFG Bank

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2022

VALOR:

USD$40 million

LÍDER (ES):

Jorge Oria y Anaya

EQUIPO:

Carlos F. Chiossone López

Regina Domínguez Villarreal

Diego Rodríguez Rodríguez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. - Mexican Counsel to the borrower Skadden LLP - NY Counsel to the borrower Milbank, LLP - NY Counsel to the collateral agent and the senior lenders

Representamos a BBVA y grupo de bancos, en el financiamiento sostenible a nivel corporativo de FUNO por USD$720 millones, con posibilidad de ampliación a USD$750 millones, para refinanciar créditos relacionados a los portafolios Titán y Vermont.

CLIENTE:

BBVA México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2022

VALOR:

USD$750 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

Santiago Carrillo Cattori

EQUIPO:

Marcelle Cohen Shehoah

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mayer Brown LLP, special New York counsel for BBVA. Jones Day, special New York counsel for Fibra Uno. Sarur Servicios Integrales S.C., special Mexican counsel for Fibra Uno.

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