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Asuntos de Bancario y Financiero

Representamos a Grupo Salud Auna México, como acreditado, en la negociación y celebración de un contrato de crédito y garantía de USD$350 millones, para financiar la adquisición de Hospitales OCA. Banco Santander México, actuó como agente administrativo,

CLIENTE:

Grupo Salud Auna México
ENFOCA

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2022

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Salvador Ignacio Torres Bremer

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, special New York, counsel to the Administrative Agent and the Lenders; Davis Polk & Wardwell LLP, special New York counsel to the Loan Parties; Posse Herrera Ruiz, special Colombian counsel to the Loan Parties; Rodrigo, Elías & Medrano Abogados, special Peruvian counsel to the Loan Parties; Galicia Abogados, S.C., special Mexican counsel to the Administrative Agent and the Lenders; Garrigues Colombia S.A.S., special Colombian counsel to the Administrative Agent and the Lenders; and J&A Garrigues Peru S. Civil de R.L., special Peruvian counsel to the Administrative Agent and the Lenders.

Representamos a Scotiabank, Citibanamex, BanBajío y Banorte, como acreedores, en la negociación y celebración de un contrato de crédito otorgado a favor de Edificio del Noroeste, por un monto de hasta MXN$14,000 millones, el cual se encuentra garantizado por medio de un contrato de prenda bursátil sobre las acciones de Bachoco.

CLIENTE:

Scotiabank Inverlat
Banco Nacional de México
Banco del Bajío
Banco Mercantil del Norte

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2022

VALOR:

MXN$14,000 millones

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Renata Cantú Vila

Juan Carlos Rodríguez Hernández

Manola Giral Serra

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Bufete Robles Miaja, S.C.counsel to Edificio del Noroeste

Representamos a Corporación Inmobiliaria Vesta, en la obtención de un financiamiento revolvente vinculado a la sostenibilidad y sin garantías específicas por USD$200 millones, otorgado por Scotiabank, Bancomext, BBVA, Sabadell y Citibanamex, para usos corporativos generales de Corporación Inmobiliaria Vesta y de sus subsidiarias.

CLIENTE:

Corporación Inmobiliaria Vesta

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2022

VALOR:

USD$200 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Salvador Ignacio Torres Bremer

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Davis Polk, as New York counsel to Corporación Inmobiliaria Vesta White & Case NY, as New York counsel to the Administrative Agent and the Joint Lead Arrangers White & Case, as MX counsel to the Administrative Agent and the Joint Lead Arrangers

Representamos a Citibanamex, Citibank, Scotiabank Inverlat y The Bank of Nova Scotia, en el otorgamiento de un financiamiento preferente (senior) sin garantías específicas a Infraestructura Marina del Golfo (IMG) por USD$1,560 millones, cuyo destino fue pagar cierta deuda existente. 

CLIENTE:

Citibanamex
Scotiabank
Citibank
The Bank of Nova Scotia

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Julio 2022

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Salvador Ignacio Torres Bremer

FIRMAS INVOLUCRADAS:

White & Case, as New York counsel to Infraestructura Marina del Golfo White & Case, as Mexican counsel to Infraestructura Marina del Golfo Latham & Watkins, as New York counsel to Citibanamex, as Administrative Agent, and the lenders party to the credit agreement.

Representamos a Canadian Imperial Bank of Commerce, en la modificación y ampliación de una línea de crédito revolvente otorgada en favor de Capstone Cooper Corp. y Capstone Mining Corp. por un monto de hasta USD$500 millones y una línea de crédito acordeón por hasta USD$100 millones.

CLIENTE:

Canadian Imperial Bank of Commerce

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Julio 2022

VALOR:

USD$600 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Manola Giral Serra

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Fasken Martineau DuMoulin LLP Cereceres Estudio Legal Blakes, Cassels & Graydon, LLP

Representamos a Scotiabank Inverlat, como agente administrativo, y a los bancos estructuradores, en el otorgamiento de un crédito a Grupo Lamosa por USD$115 millones con vencimiento en 2029, para fines corporativos generales y pago de deuda existente. 

CLIENTE:

Scotiabank Inverlat

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Junio 2022

VALOR:

USD$115 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Daniela Solís Navarro

Salvador Ignacio Torres Bremer

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Galicia Abogados, S.C., special Mexican counsel of the Borrower. Rodrigo, Elías & Medrano Abogados, special Peruvian counsel to the Borrower. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, special New York counsel to the Borrower. Brigard & Urrutia Abogados S.A.S., special Colombian counsel to the Borrower. Milbank LLP, special New York counsel to the Administrative Agent and the Joint Lead Arrangers.

Representamos a Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch, en un financiamiento estructurado (warehouse financing) por USD$500 millones otorgado a un vehículo de Unifin Financiera, compuesto por un crédito a plazo de USD$300 millones y un crédito revolvente de hasta USD$200 millones.

CLIENTE:

Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Junio 2022

VALOR:

USD$500 million

LÍDER (ES):

Javier Domínguez Torrado

EQUIPO:

Eduardo Aiza Vaudrecourt

Paola Igartúa Vergara

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Morgan Lewis & Bockius LLP - Lenders' US Counsel Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP - Borrower's US Counsel Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar - Borrower's Mexican Counsel

Representamos a Walton Street Capital, en un crédito garantizado de USD$205 millones otrogado por BBVA.

CLIENTE:

Walton Street Capital

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Inmobiliario

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2022

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Javier Domínguez Torrado

Santiago Carrillo Cattori

EQUIPO:

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Nader Hayaux y Goebel, S.C.

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