Asuntos de Mercados de Capitales

Representamos a BNP Paribas, Crédit Agricole, Morgan Stanley y Natixis, en relación con la oferta de los Estados Unidos Mexicanos de valores de deuda (Global Notes) por EUR€750 millones a una tasa de 1.350% con vencimiento en 2027.

BNP Paribas
Crédit Agricole
Morgan Stanley
Natixis

Mercados de Capitales

Septiembre 2020

€750 millones

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Representamos a Industrias Peñoles, en relación con su oferta de valores de deuda (Senior Notes) por USD$500 millones a una tasa de 4.750% y con vencimiento en 2050, y con la reapertura de sus valores de deuda (Senior Notes) por USD$100 millones a una tasa de 4.150% y con vencimiento en 2029.

Industrias Peñoles

Mercados de Capitales

Agosto 2020

USD$600 million

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Representamos a Citigroup Global Markets, Goldman Sachs y Morgan Stanley, en relación con la oferta de Fomento Económico Mexicano de valores de deuda (Notes) por USD$700 millones a una tasa de 3.50% con vencimiento en 2050.

Citigroup Global Markets
Goldman Sachs
Morgan Stanley

Mercados de Capitales

Julio 2020

USD$700 millones

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Representamos a Goldman Sachs, BofA Securities, Credit Suisse Securities (USA) y MUFG Securities Americas, en relación con la oferta de Banorte de valores de deuda (Perpetual 10-Year Callable Subordinated Non-Preferred Non-Cumulative Tier 1 Capital Notes).

Goldman Sachs
BofA Securities
Credit Suisse Securities (USA)
MUFG Securities Americas

Mercados de Capitales

Julio 2020

USD$500 millones

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Representamos a Vector Casa de Bolsa, en relación con la oferta pública inicial en México de acciones de Cox Energy América por MXN$452.6 millones listadas en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).

Vector Casa de Bolsa

Proyectos de Energía e Infraestructura

Mercados de Capitales

Julio 2020

MXN$452.6 millones

Gabriel del Valle Mendiola

Gabriel Robles Beistegui

Juan Carlos Rodríguez Hernández

Representamos a HSBC México, en relación con la oferta por MXN$7,000 millones de dos series de certificados bursátiles bancarios al amparo del Programa de Certificados Bursátiles Bancarios.

HSBC México

Mercados de Capitales

Junio 2020

MXN$7,000 millones

Pablo Perezalonso Eguía

Eric Silberstein Lerner

Juan Carlos Rodríguez Hernández

Representamos a Banco Santander México, en relación con su oferta de valores de deuda (Senior Notes) por USD$1,750 millones a una tasa de 5.375% con vencimiento en 2025.

Banco Santander México

Mercados de Capitales

Abril 2020

USD$1,750 millones

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Representamos a Daimler México, en la emisión de certificados de deuda por MXN$3,000 millones bajo el programa de deuda de Daimler autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Daimler

Mercados de Capitales

Marzo 2020

MXN$3,000 million

José Berrueta Ochoa

Asuntos de Mercados de Capitales

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