Representamos a Barclays Capital, BBVA Securities, BNP Paribas Securities, J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley, MUFG Securities Americas, Scotia Capital (USA) y SMBC Nikko Securities America, en relación con oferta de intercambio de valores emitidos por Petróleos Mexicanos (PEMEX) por nuevos valores denominados en Dólares con vencimiento en 2031 y 2060.

Representamos a Barclays Capital, BBVA Securities, BNP Paribas Securities, JP Morgan Securities, Morgan Stanley, MUFG Securities Americas, Scotia Capital y SMBC Nikko Securities America, en relación con la oferta de Petróleos Mexicanos (PEMEX) de valores de deuda (Notes) (i) por USD$2,500 millones a una tasa de 5.950% con vencimiento en 2031, y (ii) por USD$2,500 millones a una tasa de 6.920% con vencimiento en 2060.

Representamos a Goldman Sachs y a Morgan Stanley, en relación con la oferta de Aeroméxico de valores de deuda (Senior Notes) por USD$400 millones a una tasa de 7.000% con vencimiento en 2025.

Representamos a los tenedores de ciertos bonos preferentes garantizados emitidos por Industrias Unidas (IUSA), en relación con la oferta de intercambio por aproximadamente USD$250.4 millones para refinanciar dichos bonos preferentes garantizados.

Representamos a Mexico Infrastructure Partners - EXI III, en relación con la oferta de más de MXN$9,600 millones de certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo (CKDs), para el establecimiento de su cuarto fondo de capital privado.

Representamos a BofA Securities, Goldman Sachs y JP Morgan Securities, en relación con la oferta de Fomento Económico Mexicano de valores de deuda (Notes) por USD$1,500 millones a una tasa de 3.50% con vencimiento en 2050.

Representamos al intermediario colocador, en relación con la oferta de vehículos independientes de GICSA, por MXN$14,000 millones de (a) valores de deuda (Senior Notes) A-1 por USD$100 millones; (b) valores de deuda (Senior Notes) por MXN$7,200 millones; (c) valores de deuda (Senior Notes) A-2 por MXN$600 millones; y (d) valores de deuda (Junior Notes) por MXN$2,310 millones.

Representamos a Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, HSBC Securities (USA), J.P. Morgan Securities, BofA Securities, Credit Agricole Securities (USA) y Mizuho Securities USA, (1) en relación con las ofertas de Petróleos Mexicanos (PEMEX) (i) de intercambio de ciertos valores por sus valores de deuda (Notes) a una tasa de 6.490% con vencimiento en 2027 o por sus valores de deuda (Bonds) a una tasa de 7.690% con vencimiento en 2050, (ii) de intercambio de ciertos valores por sus valores de deuda (Notes) a una tasa de 6.840% con vencimiento en 2030 o por sus valores de deuda (Bonds) a una tasa de 7.690% con vencimiento en 2050, y (iii) de intercambio de ciertos valores por sus valores de deuda (Bonds) a una tasa de 7.690% con vencimiento en 2050; (2) en relación con la oferta de PEMEX de valores de deuda (Notes) por USD$1,250 a una tasa de 6.490% con vencimiento en 2027, de valores de deuda (Notes) por USD$3,250 millones a una tasa de 6.840% con vencimiento en 2030 y de valores de deuda (Bonds) por USD$3,000 millones a una tasa de 7.690% con vencimiento en 2050, garantizados por Pemex Exploración y Producción, Pemex Transformación Industrial y Pemex Logística.