Asuntos de Mercados de Capitales


Representamos a Citigroup Global Markets, HSBC Securities (USA), JP Morgan Securities y MUFG Securities Americas, en relación con la oferta de Alpek de valores de deuda (Senior Notes) por USD$500 millones a una tasa de 4.250% con vencimiento en 2029.

CLIENTE:

Citigroup Global Markets
HSBC Securities (USA)
JP Morgan Securities
MUFG Securities Americas

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2019

VALOR:

USD$500 millones

EQUIPO:


Representamos a BBVA Securities, Goldman Sachs, HSBC Securities y JP Morgan Securities, en relación con la oferta de BBVA Bnacomer de valores de deuda (Fixed Reset Subordinated Preferred Tier 2 Capital Notes) por USD$750 millones a una tasa de 5.875% con vencimiento en 2034 al amparo del programa de notas de mediano plazo y en relación con la oferta de compra por parte de BBVA Bancomer de sus valores de deuda (Fixed Rate Subordinated Preferred Notes) a una tasa de 6.500% con vencimiento en 2021.

CLIENTE:

BBVA Securities
Goldman Sachs
HSBC Securities
JP Morgan Securities

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2019

VALOR:

USD$750 millones


Representamos a HSBC, JP Morgan, Mizuho y Santander, en relación con la oferta de Grupo Bimbo de valores de deuda (Senior Notes) por USD$600 millones a una tasa de 4.000% con vencimiento en 2049.

CLIENTE:

BBVA Securities
Citigroup Global Markets
JP Morgan Securities
Morgan Stanley
MUFG Securities Americas
ING Financial Markets

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2019

VALOR:

USD$600 millones


Representamos a Industrias Peñoles, en relación con su oferta de valores de deuda (Senior Notes) por USD$1,100 millones, consistente en dos series de valores a una tasa de 4.150% con vencimiento en 2029, y a una tasa de 5.650% con vencimiento en 2049.

CLIENTE:

Industrias Peñoles

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2019

VALOR:

USD$1,100 millones

EQUIPO:


Representamos a O’Donnell Capital Management, en relación con la reapertura de la emisión inicial de certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo (CKDs) por un monto máximo de MXN$2,900 millones.

CLIENTE:

O’Donnell Capital Management

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2019

VALOR:

MXN$2,900 millones

EQUIPO:


Representamos al Banco de Exportaciones e Importaciones de Corea, en relación con su oferta pública de certificados bursátiles por MXN$7,000 millones a una tasa de 7.930%.

CLIENTE:

Export - Import Bank of Korea

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2019

VALOR:

MXN$7,000 millones

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez acted as counsel to Morgan Stanley México, Casa de Bolsa, and HSBC Casa de Bolsa, Grupo Financiero HSBC.


Representamos a BBVA Securities, Credit Suisse Securities (USA) y Goldman Sachs, en relación con las ofertas de los Estados Unidos Mexicanos de valores de deuda (Global Notes) por USD$1,455 millones a una tasa de 4.500% con vencimiento en 2029 y de valores de deuda (Global Notes) por USD$2,103 millones 4.500% con vencimiento en 2050.

CLIENTE:

Goldman Sachs

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Julio 2019

VALOR:

USD$3,559 millones


Representamos a Morgan Santley, UBS Securities, Banco BTG Pactual - Cayman Branch, en relación con la oferta de compra de Docuformas de sus valores de deuda (Notes) a una tasa de 9.250%, con vencimiento en 2022, y la oferta de valores de deuda (Senior Notes) por USD$300 millones a una tasa de 10.250% con vencimiento en 2024.

CLIENTE:

Morgan Santley
UBS Securities
Banco BT

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Julio 2019

VALOR:

USD$300 millones


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