Asuntos de Mercados de Capitales

Representamos a O’Donnell Capital Management, en relación con la reapertura de la emisión inicial de certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo (CKDs) por un monto máximo de MXN$2,900 millones.

O’Donnell Capital Management

Mercados de Capitales

Agosto 2019

MXN$2,900 millones

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Representamos al Banco de Exportaciones e Importaciones de Corea, en relación con su oferta pública de certificados bursátiles por MXN$7,000 millones a una tasa de 7.930%.

Export - Import Bank of Korea

Mercados de Capitales

Agosto 2019

MXN$7,000 millones

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Gabriel Robles Beistegui

Juan Carlos Rodríguez Hernández

Representamos a BBVA Securities, Credit Suisse Securities (USA) y Goldman Sachs, en relación con las ofertas de los Estados Unidos Mexicanos de valores de deuda (Global Notes) por USD$1,455 millones a una tasa de 4.500% con vencimiento en 2029 y de valores de deuda (Global Notes) por USD$2,103 millones 4.500% con vencimiento en 2050.

Goldman Sachs

Mercados de Capitales

Julio 2019

USD$3,559 millones

Carlos F. Obregón Rojo

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Representamos a Morgan Santley, UBS Securities, Banco BTG Pactual - Cayman Branch, en relación con la oferta de compra de Docuformas de sus valores de deuda (Notes) a una tasa de 9.250%, con vencimiento en 2022, y la oferta de valores de deuda (Senior Notes) por USD$300 millones a una tasa de 10.250% con vencimiento en 2024.

Morgan Santley
UBS Securities
Banco BT

Mercados de Capitales

Julio 2019

USD$300 millones

Carlos F. Obregón Rojo

Eric Silberstein Lerner

Representamos a BofA Securities, en relación con el proceso de solicitud de consentimiento realizado por Metalsa.

BofA Securities

Mercados de Capitales

Junio 2019

Confidencial

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Eric Silberstein Lerner

Tatiana Canales Cantú

Representamos a HSBC México, en relación con la primera y segunda ofertas de certificados bursátiles bancarios por MXN$7,459 millones y MXN$4,038 millones, al amparo de su programa de certificados bursátiles.

HSBC México

Mercados de Capitales

Junio 2019

MXN$40,000 millones

Pablo Perezalonso Eguía

Juan Carlos Rodríguez Hernández

Representamos a HSBC México, en relación con la reapertura de la primera y segunda emisión de certificados bursátiles bancarios por MXN$4,633 millones y MXN$380 millones al amparo de su programa de certificados bursátiles.

HSBC México

Mercados de Capitales

Junio 2019

MXN$40,000 millones

Pablo Perezalonso Eguía

Juan Carlos Rodríguez Hernández

Representamos a Credit Suisse (México), en relación con la oferta pública de certificados bursátiles de proyectos de inversión (CERPIs) de un fondo de capital privado administrador por Actis Gestor de Capital México, hasta por USD$150 millones de dólares.

Casa de Bolsa Credit Suisse (México)

Mercados de Capitales

Mayo 2019

USD$150 millones

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Asuntos de Mercados de Capitales

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