Asuntos de Mercados de Capitales

Representamos a BBVA Securities, Goldman Sachs, HSBC Securities (USA) y Morgan Stanley, en relación con la oferta por parte de BBVA México de USD$900 millones de valores de deuda (Fixed Reset Subordinated Preferred Tier 2 Capital Notes) a una tasa de 8.125% con vencimiento en 2039, emitidos conforme a legislación extranjera, con base en el programa autorizado por un total de hasta USD$10,000 millones.

BBVA Securities
Goldman Sachs.
HSBC Securities (USA)
Morgan Stanley

Mercados de Capitales

Enero 2024

USD$900 million

Pablo Perezalonso Eguía

Eric Silberstein Lerner

Juan Carlos Pérez Rocha Caudillo

Ernesto Talamás Velázquez

Representamos a Corporación Inmobiliaria Vesta, en una oferta pública suscrita de 4,250,000 American Depositary Shares (ADSs), las cuales representan 42,500,000 de sus acciones ordinarias, por un monto de USD$148.7 millones.

Corporación Inmobiliaria Vesta

Mercados de Capitales

Diciembre 2023

USD$148.7 million

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Gerardo Barbará González

María Fernanda Ibargüengoitia Lira

Paola Igartúa Vergara

Representamos al Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), en la emisión de certificados bursátiles fiduciarios con aval del gobierno federal, conforme a una estructura de vasos comunicantes, identificados con las claves de emisión “FONADIN 23U”, "FONADIN 23-2U" y "FONADIN 22-U", por un monto total de 1,361,776,500 UDIs, equivalente a MXN$10,777 millones, donde actuaron como intermediarios colocadores Casa de Bolsa BBVA México, HSBC Casa de Bolsa, Intercam Casa de Bolsa y Scotiabank Inverlat Casa de Bolsa.

Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN)

Mercados de Capitales

Noviembre 2023

MXN$10,777 million

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Alonso Montes de Oca Márquez

Juan Carlos Rodríguez Hernández

Ernesto Talamás Velázquez

Representamos a BBVA, BofA Securities, Citigroup, Morgan Stanley y Rabo Securities, en relación con (i) la oferta de Bimbo Bakeries USA de valores de deuda (Senior Notes) por USD$450 millones a una tasa de 6.050% con vencimiento en 2029 y USD$550 millones a una tasa de 6.400% con vencimiento en 2034, y (ii) la oferta de Grupo Bimbo de recompra en efectivo de todas y cada uno de los valores de deuda (Senior Notes) a una tasa de 3.875% con vencimiento en 2024.

BBVA Securities, Inc.
BofA Securities, Inc.
Citigroup Global Markets Inc,
Morgan Stanley & Co. LLC
Rabo Securities USA, Inc.

Mercados de Capitales

Noviembre 2023

USD$1,000 million

Jean Paul Farah Chajín

Gerardo Barbará González

Diego Rodríguez Rodríguez

Ernesto Talamás Velázquez

Representamos a Mexico Infrastructure Partners (FIECK), en el establecimiento de un fondo de capital privado de más de USD$2,420 millones, enfocado en invertir en proyectos de energía en México, a través de una oferta pública de certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo (CKDs) de Series A-1 y Series A-2, con un mecanismo para convertir los CKDs de la Serie A-2 en CKDs de la Serie A-3 al momento de su transferencia después de la emisión inicial.

México Infrastructure Partners FF

Mercados de Capitales

Octubre 2023

USD$2,420 million

Gabriel del Valle Mendiola

Ada Paulina Castillo Rodríguez

Juan Carlos Rodríguez Hernández

Emilio Yrizar Llaca

Representamos al Banco Centroamericano de Integración Económica, en relación con la reapertura de las emisiones 132 y 133 de notas de mediano plazo a tasa variable (medium-term floating rate notes) y a tasa fija (medium-term fixed rate notes), respectivamente, con claves de pizarra "CABEI 1-23S" y "CABEI 2-23S" por MXN$5,000 millones, emitidos conforme a legislación extranjera, con base en el programa autorizado por un total de hasta USD$10,000 millones.

Banco Centroamericano de Integración Económica

Mercados de Capitales

Septiembre 2023

MXN$5,000 million

Pablo Perezalonso Eguía

Eric Silberstein Lerner

Ada Paulina Castillo Rodríguez

Representamos a Fibra Educa, en el establecimiento de un programa de colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios de largo plazo, con carácter revolvente, por un monto de hasta MXN$20,000 millones, y las primeras tres emisiones de Certificados Bursátiles Fiduciarios al amparo del programa, por un monto de MXN$3,739 millones ligados a la sostenibilidad.

Fibra Educa

Mercados de Capitales

Agosto 2023

MXN$3,739 million

Gabriel Robles Beistegui

Sofía Elizaga Sánchez

Juan Carlos Rodríguez Hernández

Carolina Sánchez Pérez

Representamos a BofA Securities, como intermediario colocador mexicano, en la operación de follow-on en la que Traxión emitió poco menos de 164 millones de acciones, las cuales están listadas en la Bolsa Mexicana de Valores.

BofA Securities - (Bank of America México)

Mercados de Capitales

Agosto 2023

US$350 million

Jean Paul Farah Chajín

Gabriel Robles Beistegui

Luis Miguel Posadas Yáñez

Juan Carlos Rodríguez Hernández

Manola Giral Serra

Asuntos de Mercados de Capitales

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