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Asuntos de Mercados de Capitales

Representamos a Citigroup Global Markets y otras instituciones financieras, como agentes, en relación con la emisión de CBFIs adicionales por parte de FIBRA Prologis, al amparo de una oferta privada de derechos de suscripción preferente, por MXN$7,955 millones.

CLIENTE:

Citigroup Global Markets

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2022

VALOR:

MXN$7,955 million

LÍDER (ES):

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Juan Carlos Pérez Rocha Caudillo

Ernesto Talamás Velázquez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García-Cuéllar, Aíza y Enríquez, S.C. - mexican counsel to the issuer Simpson Thacher & Bartlett LLP - NY counsel to the issuer Shearman & Sterling LLP - NY counsel to Citigroup

Representamos al Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), en la estructuración, oferta pública y emisión de tres series de Certificados Bursátiles Fiduciarios por un monto total de MXN$16,000 millones al amparo de una inscripción preventiva bajo la modalidad de genérica en el Registro Nacional de Valores.

CLIENTE:

Fondo Nacional de Infraestructura
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Casa de Bolsa Finamex
Casa de Bolsa HSBC México
Casa de Bolsa Santander

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2022

VALOR:

MXN$16,000 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Alonso Montes de Oca Márquez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A

Representamos a BBVA Securities, Goldman Sachs, J.P. Morgan y Natixis Securities, como intermediarios colocadores, en relación con la oferta por parte de los Estados Unidos Mexicanos por USD$2,203 millones de valores de deuda (Global Notes) a una tasa de 4.875% con vencimiento en 2033.

CLIENTE:

BBVA Securities
Goldman Sachs
J.P. Morgan Securities
Natixis Securities Americas

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2022

VALOR:

USD$2,203 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Ernesto Talamás Velázquez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb - UMS new york legal counsel Sullivan & Cromwell - Banks' new york counsel

Representamos a Citigroup Global Markets y Santander Investment Securities, como "dealer managers", en relación con la oferta de adquisición en efectivo de Televisa por hasta USD$300 millones de tres series distintas de valores de deuda senior (Senior Notes).

CLIENTE:

Citigroup Global Markets
Santander Investment Securities

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2022

VALOR:

USD$300 million

LÍDER (ES):

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Paola Igartúa Vergara

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Fried Frank - Televisa's New York Counsel Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. - Televisa's Mexican Counsel Paul Hastings - Bank's New York Counsel

Representamos a Morgan Stanley, BofA Securities and Barclays Capital, como representantes de los colocadores en la emisión de América Móvil, por USD$750 millones de valores de deuda senior (Senior Notes) a una tasa de 4.700% con vencimiento en el 2032 emitidas conforme al quinto suplemento de acta de emisión de fecha 21 julio de 2022.

CLIENTE:

Morgan Stanley
Barclays Capital
BofA Securities

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Julio 2022

VALOR:

USD$750 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Daniela Solís Navarro

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Simpson Thacher & Bartlett LLP NY counsel of the Representatives of the Underwriters Robles Miaja MX special counsel of the Company Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP NY counsel of the Company

Representamos a Banco Santander México, en relación con la estructuración e implementación de la quinta emisión de certificados bursátiles bancarios por un monto de MXN$5,000 millones.

CLIENTE:

Banco Santander México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Julio 2022

VALOR:

MXN$5,000 million

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

EQUIPO:

Eric Silberstein Lerner

Ada Paulina Castillo Rodríguez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A

Representamos a las subsidiarias garantes mexicanas de Arcos Dorados Holdings, en relación con la oferta y colocación de Arcos Dorados por USD$350 millones de valores de deuda (Sustainability- Linked Senior Notes), a una tasa de 6.125% con vencimiento en 2029.

CLIENTE:

Arcos Dorados

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Abril 2022

VALOR:

USD$350 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Juan Carlos Rodríguez Hernández

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Davis Polk & Wardwell LLP, special U.S. counsel for Arcos Dorados B.V. and Golden Arch Development, LLC; Nautadutilh New York P.C., special Netherlands counsel for Arcos Dorados B.V.; Maples and Calder, special British Virgin Islands counsel for Arcos Dorados Holdings Inc.; Milbank LLP, special U.S. counsel for Citigroup Global Markets Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, and Santander Investment Securities Inc. Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, as special counsel for the Argentine Subsidiary Guarantors; and Lefosse Advogados, as special counsel for the Brazilian Subsidiary Guarantors.

Representamos a Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities, Barclays Capital, BBVA Securities, BofA Securities, and Scotia Capital (USA), como intermediarios colocadores, en la emisión de América Móvil por USD$1,000 millones de valores de deuda (Senior Notes) a una tasa de 5.375% con vencimiento en el 2032, con una característica de cesión consistente en la asunción por Sitios Latinoamérica de las obligaciones de pago de América Móvil conforme a los valores de deuda, con efectos a partir de la fecha de efectividad de la escisión mediante la cual Sitios fue creada para mantener la propiedad del negocio de torres de telecomunicaciones de América Móvil en Latinoamérica.

CLIENTE:

Citigroup Global Markets
J.P. Morgan Securities
Barclays Capital
BBVA Securities
BofA Securities
Scotia Capital (USA)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Abril 2022

VALOR:

USD$1,000 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Daniela Solís Navarro

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP NY Counsel to the Company Robles Miaja Abogados MX Counsel to the Company Simpson Thacher & Bartlett LLP NY Counsel to the Initial Purchasers

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