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Asuntos de Mercados de Capitales

Representamos a las subsidiarias garantes mexicanas de Arcos Dorados Holdings, en relación con la oferta y colocación de Arcos Dorados por USD$350 millones de valores de deuda (Sustainability- Linked Senior Notes), a una tasa de 6.125% con vencimiento en 2029.

CLIENTE:

Arcos Dorados

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Abril 2022

VALOR:

USD$350 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Juan Carlos Rodríguez Hernández

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Davis Polk & Wardwell LLP, special U.S. counsel for Arcos Dorados B.V. and Golden Arch Development, LLC; Nautadutilh New York P.C., special Netherlands counsel for Arcos Dorados B.V.; Maples and Calder, special British Virgin Islands counsel for Arcos Dorados Holdings Inc.; Milbank LLP, special U.S. counsel for Citigroup Global Markets Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, and Santander Investment Securities Inc. Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, as special counsel for the Argentine Subsidiary Guarantors; and Lefosse Advogados, as special counsel for the Brazilian Subsidiary Guarantors.

Representamos a Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities, Barclays Capital, BBVA Securities, BofA Securities, and Scotia Capital (USA), como intermediarios colocadores, en la emisión de América Móvil por USD$1,000 millones de valores de deuda (Senior Notes) a una tasa de 5.375% con vencimiento en el 2032, con una característica de cesión consistente en la asunción por Sitios Latinoamérica de las obligaciones de pago de América Móvil conforme a los valores de deuda, con efectos a partir de la fecha de efectividad de la escisión mediante la cual Sitios fue creada para mantener la propiedad del negocio de torres de telecomunicaciones de América Móvil en Latinoamérica.

CLIENTE:

Citigroup Global Markets
J.P. Morgan Securities
Barclays Capital
BBVA Securities
BofA Securities
Scotia Capital (USA)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Abril 2022

VALOR:

USD$1,000 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Daniela Solís Navarro

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP NY Counsel to the Company Robles Miaja Abogados MX Counsel to the Company Simpson Thacher & Bartlett LLP NY Counsel to the Initial Purchasers

Representamos a Actinver Casa de Bolsa, en relación con la oferta pública de CKDs por un monto inicial de MXN$951 millones y compromisos totales de MXN$1,830 millones, por parte de un fondo inmobiliario administrado por Fortem Capital II.

CLIENTE:

Actinver Casa de Bolsa

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

Fiscal

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2022

VALOR:

MXN$1,830 millones

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Oscar A. López Velarde

Juan Carlos Rodríguez Hernández

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Basila Abogados, S.C., acted as external legal advisor to Fortem Capital II, S.C. and the Issuer. Ritch, Mueller y Nicolau, S.C., acted as tax counsel to Fortem Capital II, S.C. and the Issuer. Issuer: Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, as trustee under Trust No. 5195, sponsored by Fortem Capital II, S.C. Underwriter/Deal Manager: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver.

Representamos a GCC, en la oferta y venta de USD$500 millones de valores de deuda (Senior Notes), a una tasa de 3.614% con vencimiento en 2032.

CLIENTE:

Grupo Cementos de Chihuahua (GCC)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Enero 2022

VALOR:

USD$500 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Eric Silberstein Lerner

Marcelle Cohen Shehoah

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Clifford Chance LLP, as special New York counsel to the Initial Purchasers. Galicia Abogados, S.C. as special Mexican counsel to the Administrative Agent, and; Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, as special counsel to GCC.

Representamos a BBVA México, en relación con la estructuración y establecimiento de un programa de Bonos Bancarios Estructurados equivalente a USD$8,000 millones.

CLIENTE:

BBVA México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Enero 2022

VALOR:

USD$8,000 million

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

EQUIPO:

Eric Silberstein Lerner

Juan Carlos Rodríguez Hernández

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A

Representamos a Bofa Securities, Citigroup, Goldman Sachs y HSBC Securities, en relación con la oferta por parte de Petróleos Mexicanos de instrumentos de deuda (Notes) por USD$1,000 millones a una tasa de 6.700% con vencimiento en 2032.

CLIENTE:

Bofa
Citigroup
Goldman Sachs
HSBC Securities

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2021

VALOR:

USD$1,000 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

FIRMAS INVOLUCRADAS:

CLEARY GOTTLIEB - American counsel to Pemex SHEARMAN - American counsel to underwriters.

Representamos al Banco Centroamericano de Integración Económica, en relación con la emisión de Notas de Mediano Plazo a Tasa Fija (Medium-Term Fixed Rate Notes) por un monto de MXN$3,428 millones con base en el programa autorizado por un total de hasta USD$8,000 millones.

CLIENTE:

Banco Centroamericano de Integración Económica

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2021

VALOR:

MXN$3,428 million

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

EQUIPO:

Eric Silberstein Lerner

Ada Paulina Castillo Rodríguez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Shearman & Sterling- advised CABEI as to NY Law Matters

Representamos a EMX Capital, en una operación innovadora en el mercado secundario de capital privado, realizada bajo el esquema conocido como reestructuración de fondos secundarios liderada por administradores de fondos (GP).

CLIENTE:

EMX Capital

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2021

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Oscar A. López Velarde

Eduardo Triulzi Garciadiego

James E. Ritch

Héctor Vázquez Mora

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Covington & Burling, LLP - Advisors to EMX Capital in the United States Kirkland & Ellis, LLP - Advisors to Lexington in the United States Creel, García-Cuellar, Aiza y Enriquez Abogados Advisors to Lexington in Mexico

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