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Asuntos de Mercados de Capitales

Representamos a J.P. Morgan Casa de Bolsa y J.P. Morgan Grupo Financiero, en relación con la oferta pública de adquisición de Aerodrome Infrastructure por hasta 60,155,201 (1) acciones Serie B de Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), y (2) acciones Serie B representadas por acciones depositarias americanas (American depositary shares), por un monto total aproximado de MXN$8,241 millones.

CLIENTE:

J.P. Morgan Casa de Bolsa
J.P. Morgan Grupo Financiero
American Stock Transfer & Trust Company

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Julio 2021

VALOR:

MXN$8,241 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortes y Fuentes, as counsel to Aerodrome Infraestructure Cleary Gottlieb Steen & Hamilton as NY counsel to Aerodrome Infraestructure

Representamos al Banco Centroamericano de Integración Económica, en relación con la emisión de Notas de Mediano Plazo a Tasa Variable (Medium-Term Floating Rate Notes) por un monto de MXN$5,000 millones emitidas conforme a legislación extranjera, con base en el programa autorizado por un total de hasta USD$8,000 millones, clasificada como la primera emisión de un bono social de reconstrucción y recuperación por COVID-19 en México y Latinoamerica.

CLIENTE:

Banco Centroamericano de Integración Económica

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Junio 2021

VALOR:

MXN$5,000 million

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

EQUIPO:

Eric Silberstein Lerner

Ada Paulina Castillo Rodríguez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Shearman & Sterling- advised CABEI as to NY Law Matters

Representamos a Morgan Stanley, BBVA Securities, BofA Securities y HSBC Securities (USA), en relación con la oferta de Grupo Axo de valores de deuda (Senior Notes) por USD$325 millones a una tasa de 5.750% con vencimiento en 2026.

CLIENTE:

Morgan Stanley
BBVA Securities
BofA Securities
HSBC Securities (USA)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Junio 2021

VALOR:

USD$325 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Santiago Llano Zapatero

Paola Igartúa Vergara

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Simpson Thacher & Bartlett LLP US counsel to Grupo Axo. Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. Mexican counsel to Grupo Axo Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP US counsel to Initial Purchasers Ritch Mueller y Nicolau, S.C. Mexican counsel to Initial Purchasers

Representamos a Orbia Advance Corporation, en relación con la oferta de recompra de valores de deuda (Senior Notes) a una tasa de 4.875% con vencimiento en 2022, y valores de deuda a una tasa de 4.875% con vencimiento en 2022.

CLIENTE:

Orbia Advance Corporation

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2021

VALOR:

USD$327 million

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Eric Silberstein Lerner

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, United States counsel for the Company; Davis Polk & Wardwell LLP, United States counsel for the Dealer Managers; Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez, S.C., Mexican counsel for the Dealer Managers.

Representamos a Fonadin, en la oferta pública de certificados bursátiles fiduciarios, con aval del gobierno federal, misma que consistió en la emisión de certificados de nueva emisión ("21U" y "21-2U") y certificados adicionales emitidos conforme a la segunda reapertura ("20-2U" y "20-3U"). BBVA y Citibanamex participaron como intermediarios colocadores.

CLIENTE:

FONADIN

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2021

VALOR:

MXN$15,964 million

LÍDER (ES):

Carlos F. Obregón Rojo

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A

Representamos a Corporación Inmobiliaria Vesta, en relación con su oferta de valores de deuda (Senior Notes), por un monto total de USD$350 millones a una tasa de 3.625% con vencimiento en 2031.

CLIENTE:

Corporación Inmobiliaria Vesta

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

Fiscal

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2021

VALOR:

USD$350 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Oscar A. López Velarde

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Davis Polk & Wardwell - US counsel to issuer Simpson Thacher & Bartlett - US counsel to initial purchasers Creel, García Cuellar, Aiza y Enríquez - Mexican counsel to initial purchasers

Representamos a HSBC, JP Morgan, Mizuho y Santander, en relación con la oferta de Bimbo Bakeries USA de valores de deuda (Senior Notes) por USD$600 millones a una tasa de 4.000% con vencimiento en 2051.

CLIENTE:

HSBC
JP Morgan
Mizuho
Santander

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2021

VALOR:

USD$600 million

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Santiago Llano Zapatero

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP counsel to Bimbo Bakeries USA, Inc. Galicia Abogados, S.C. Mexican counsel to Bimbo Bakeries USA, Inc. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP counsel to Initial Purchasers Ritch Mueller y Nicolau, S.C. Mexican counsel to Initial Purchasers

Representamos a Orbia Advance Corporation, en la emisión de USD$600 millones de valores de deuda (Senior Notes) a una tasa del 1.875% con vencimiento en 2026, y en la emisión de USD$500 millones de valores de deuda a una tasa del 2.875% con vencimiento en 2031.

CLIENTE:

Orbia Advance Corporation

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2021

VALOR:

USD$1,100 million

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Eric Silberstein Lerner

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, United States counsel for the Company; Davis Polk & Wardwell LLP, United States counsel for the Initial Purchasers; Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez, S.C., Mexican counsel for the Initial Purchasers.

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