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Asuntos de Mercados de Capitales

Representamos a HSBC Bank, J.P. Morgan Securities y Merrill Lynch International, como intermediarios colocadores, en relación con la oferta de Fomento Económico Mexicano por EUR€700 millones de valores de deuda (Senior Notes) a una tasa de 0.500% con vencimiento en 2028, y de EUR€500 millones de valores de deuda a una tasa de 1.000% con vencimiento en 2033.

CLIENTE:

HSBC Bank
J.P. Morgan Securities
Merrill Lynch International

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Abril 2021

VALOR:

EUR€1,200 millones

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. Legal Counsel to the Company Skadden, Arps - Legal Counsel to the Underwriters

Representamos a Corporación Inmobiliaria Vesta (Vesta), en relación con la oferta primaria de 101,982,052 acciones representativas del capital social por un monto total aproximado de USD$200 millones, consistente en la oferta primaria nacional de 23,065,218 acciones y en la oferta primaria internacional de 79,916,834 acciones. Las acciones de Vesta están listadas en la Bolsa Mexicana de Valores.

CLIENTE:

Corporación Inmobiliaria Vesta

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

Fiscal

FECHA DE CIERRE:

Abril 2021

VALOR:

USD$200 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Oscar A. López Velarde

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Davis Polk & Wardell as U.S. counsel to Corporación Inmobiliaria Vesta. Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, as Mexican counsel to the Initial Purchasers Simpson Thacher & Bartlett, as U.S. counsel to the Initial Purchasers

Representamos a BVA Securities, Bofa Securities, Credit Suisse Securities (USA) y J.P. Morgan Securities, como intermediarios colocadores, en relación con la oferta por parte de los Estados Unidos Mexicanos por USD$3,256 millones de valores de deuda (Global Notes) a una tasa de 4.280% con vencimiento en 2041.

CLIENTE:

BBVA Securities
BofA Securities
Credit Suisse Securities (USA)
J.P. Morgan Securities

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Abril 2021

VALOR:

USD$3,256 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb, Steen & Hamilton - Counsel to UMS Sullivan & Cromwell - Counsel to the Banks

Representamos a Barclays, Goldman Sachs y Morgan Stanley, en relación con la oferta y venta de Operadora de Servicios Mega por un monto principal agregado de USD$150 millones de valores de deuda (Senior Notes) a una tasa de 8.250% con vencimiento en 2025, representando valores adicionales por un monto total agregado de USD$350 millones a una tasa de 8.250% con vencimiento en 2025.

CLIENTE:

Barclays Capital
Goldman Sachs
Morgan Stanley

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2021

VALOR:

USD$150 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, as US counsel to the initial purchasers Mijares Angoitia Cortes & Fuentes, S.C., as Issuer´s Local Counsel. Paul Hastings LLP, as Issuer’s International Counsel. Deloitte, as Auditors.

Representamos a Industrial and Commercial Bank of China México (ICBC), en relación con la emisión de valores de deuda (Perpetual Subordinated Preferred Capital Notes), no susceptibles de convertirse en acciones y respecto de los cuales operará la remisión o condonación de deuda de ICBC (las Obligaciones Subordinadas), por un monto total de hasta USD$30 millones mediante la colocación privada de las mismas.

CLIENTE:

Industrial and Commercial Bank of China México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2021

VALOR:

USD$30 millones

LÍDER (ES):

Pablo Perezalonso Eguía

EQUIPO:

Eric Silberstein Lerner

Juan Carlos Rodríguez Hernández

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A

Representamos a Thor Urbana, en relación con el establecimiento de un fondo de capital privado, enfocado en invertir en proyectos inmobiliarios en México, mediante la oferta pública de certificados bursátiles fiduciarios de proyectos de inversión (CERPIs) hasta por un monto de MXN$3,600 millones.

CLIENTE:

Thor Urbana Capital

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2021

VALOR:

MXN$3,600 million.

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Juan Carlos Pérez Rocha Caudillo

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes S.C. acting as legal advisors for the underwriter. Nader, Hayaux y Goebel, S.C. acting as legal advisors for an investor.

Representamos a BofA Securities, Citigroup Global Markets y JP Morgan Securities, en relación con la oferta de Alpek de valores de deuda (Senior Notes) por USD$600 millones a una tasa del 3.250% con vencimiento en 2031, y la oferta de recompra simultánea de sus bonos a una tasa del 4.500% con vencimiento en 2022.

CLIENTE:

BofA Securities
Citigroup Global Markets
JP Morgan Securities

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2021

VALOR:

USD$600 millones

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Gabriel Robles Beistegui

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP - U.S. counsel to Initial Purchasers and Dealer Managers Paul Hastings LLP, U.S. counsel to the Company

Banco Santander, Barclays, BNP Paribas y Citigroup, en relación con la emisión por parte de los Estados Unidos Mexicanos de valores de deuda (Senior Notes) a una tasa de 1.450% con vencimiento en 2033, y valores de deuda a una tasa de 2.125% con vencimiento en 2051, por un monto total de EUR€2,698 millones.

CLIENTE:

Santander
Barclays
BNP Paribas
Citigroup

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Enero 2021

VALOR:

EUR€2,698 millones

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Sullivan & Cromwell Cleary Gottlieb

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