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Noticias de Mercados de Capitales

2020

13

13 febrero 2020

Mercados de Capitales

Oferta de bonos de $400 millones de Aeroméxico

Ritch Mueller representó a Goldman Sachs y Morgan Stanley, en relación con la oferta de Aeroméxico de valores de deuda (Senior Notes) por USD$400 millones a una tasa de 7.000% con vencimiento en 2025. Leer noticia (sólo disponible en inglés)...
05

05 febrero 2020

Mercados de Capitales

Entrevista BIVA a José Berrueta sobre programas de deuda

José Berrueta otorgó una entrevista a Espacio BIVA sobre los programas de deuda, sus beneficios y requisitos. BIVA es la Bolsa Institucional de Valores la cual tiene como propósito contribuir al crecimiento del mercado de valores a través de la innovación el uso...
30

30 enero 2020

Mercados de Capitales

FEMSA en una oferta de $1.5 billones de dólares

Ritch Mueller representó a BofA Securities, Goldman Sachs y J.P. Morgan Securities, en relación con la oferta de Fomento Económico Mexicano de valores de deuda (Notes) por USD$1,500 millones a una tasa de 3.50% con vencimiento en 2050.Leer noticia (sólo disponible...
29

29 enero 2020

Ritch Mueller

Ritch Mueller es reconocido por LatinFinance como Mejor Firma Legal del Año en México

El 29 de enero se celebraron los LatinFinance Deals of the Year Awards 2019, en el Gotham Hall en Nueva York, en donde se reconocieron las transacciones más sobresalientes de los mercados financieros en Lationamércia, así como a las personas e instituciones que...

2019

15

15 octubre 2019

Mercados de Capitales

Crédito Real se convierte en la primera de su tipo en emitir deuda en Euros en México

Ritch Mueller representó a Barclays Capital, BNP Paribas y Morgan Stanley, en relación con la oferta de Crédito Real de valores de deuda (Senior Notes) por EUR€350 millones a una tasa de 5.000% con vencimiento en 2027. Leer noticia Otros medios Abogados.com.ar...
14

14 octubre 2019

Mercados de Capitales

Minera México Ofrece Bonos por $1,000 millones

Ritch Mueller representó a BofA Securities, Citigroup Global Markets, HSBC Securities (USA), Santander Investment Securities y UBS Securities, en relación con la oferta de Minera México de valores de deuda (Senior Notes) por USD$1,000 millones a una tasa de 4.500% con...
14

14 octubre 2019

Mercados de Capitales

BBVA Bancomer de México coloca notas por 750 millones de dólares

Ritch Mueller asesoró a BBVA Securities, Goldman Sachs, HSBC Securities and JP Morgan Securities, en relación con la oferta de BBVA Bnacomer de valores de deuda (Fixed Reset Subordinated Preferred Tier 2 Capital Notes) por USD$750 millones a una tasa de 5.875% con vencimiento en 2034...
03

03 octubre 2019

Mercados de Capitales

PEMEX regresa a los mercados internacionales con oferta de 7.500 millones de dólares

Ritch Mueller representó a Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, HSBC Securities (USA), JP Morgan Securities, BofA Securities, Credit Agricole Securities (USA) y Mizuho Securities USA, (1) en relación con las ofertas de Petróleos Mexicanos (PEMEX) (i) de intercambio de...
25

25 septiembre 2019

Mercados de Capitales

Oferta de bonos de $1,100 millones de dólares de Industrias Peñoles

Ritch Mueller representó a Industrias Peñoles en relación con su oferta de valores de deuda (Senior Notes) por USD$1,100 millones, consistente en dos series de valores a una tasa de 4.150% con vencimiento en 2029, y a una tasa de 5.650% con vencimiento en 2049. Leer...
18

18 septiembre 2019

Mercados de Capitales

Grupo Bimbo vuelve los mercados con oferta de bonos por 600 millones de dólares

Ritch Mueller representó a HSBC, JP Morgan, Mizuho y Santander, en relación con la oferta de Grupo Bimbo de valores de deuda (Senior Notes) por USD$600 millones a una tasa de 4.000% con vencimiento en 2049. Leer noticia...
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