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Proyectos de Energía e Infraestructura

Nuestra Firma representa a acreedores, inversionistas, desarrolladores y contratistas, nacionales e internacionales, en relación con el financiamiento, desarrollo e implementación de proyectos de energía e infraestructura, incluyendo, entre otros, energía eléctrica (renovable y convencional), petróleo y gas (upstream, midstream and downstream), carreteras, tratamiento de agua, aeropuertos y puertos.

Nuestra representación comprende todas las etapas de los proyectos, incluyendo asesoría relacionada con financiamiento de proyectos, procesos de licitación, desarrollo de proyectos, inversiones y desinversiones de capital, auditoría, temas regulatorios, permisos, derechos inmobiliarios y de vía, acuerdos de venta (offtake agreements), contratos de ingeniería, procura, construcción, operación, mantenimiento y otros contratos relacionados. Nuestro equipo de proyectos proporciona servicios integrales en conjunto con otras áreas de práctica de la Firma, en particular con nuestros equipos de las áreas de ambiental e impacto social y fiscal.

Durante las últimas cuatro décadas, nuestro galardonado equipo de proyectos ha adquirido un profundo conocimiento de las industrias relevantes y se ha adaptado constantemente a cambios en los mercados, la regulación aplicable y a la necesidad de prestar servicios innovadores y sofisticados a nuestros clientes.

Profesionales relacionados

Gabriel del Valle Mendiola

Socio

gdelvalle@ritch.com.mx

+52 (55) 9178 7097

Alejandra Echeverría González

Socia

aecheverria@ritch.com.mx

+52 (55) 9178 7051

Jean Paul Farah Chajín

Socio

jpfarah@ritch.com.mx

+52 (55) 9178 7033

Asaf Jiménez Adorno

Socio

ajimenez@ritch.com.mx

+52 (55) 9178 7081

Thomas Mueller-Gastell

Socio

tmueller@ritch.com.mx

+52 (55) 9178 7045

Octavio Olivo Villa

Socio

oolivo@ritch.com.mx

+52 (55) 9178 7040

Jorge Oria y Anaya

Socio

joria@ritch.com.mx

+52 (55) 9178 7079

Federico Santacruz González

Socio

fsantacruz@ritch.com.mx

+52 (55) 9178 7052

Ana María Alpizar Hernández

Asociada

aalpizar@ritch.com.mx

+52 (55) 4165 7158

Tatiana Canales Cantú

Asociada

tcanales@ritch.com.mx

+52 (55) 4165 7287

Ada Paulina Castillo Rodríguez

Asociada

acastillo@ritch.com.mx

+52 (55) 9178 7094

Carlos F. Chiossone López

Asociado

cchiossone@ritch.com.mx

+52 (55) 9178 7036

Axel García Ortiz

Asociado

agarcia@ritch.com.mx

+52 (55) 4165 7292

Alejandra López Martínez

Asociada

alopez@ritch.com.mx

+52 (55) 4165 7282

Adriana Padilla Rivas

Asociada

apadilla@ritch.com.mx

+52 (55) 9178 7080

Juan Carlos Pérez Rocha Caudillo

Asociado

jcperezrocha@ritch.com.mx

+52 (55) 4165 7296

Marco Portillo Díaz

Asociado

mportillo@ritch.com.mx

+52 (55) 91787044

Juan Carlos Rodríguez Hernández

Asociado

jrodriguez@ritch.com.mx

+52 (55) 9178 7000

Daniela Solís Navarro

Asociada

dsolis@ritch.com.mx

+52 (55) 9178 7005

Luis Alonso Suárez del Real Tostado

Asociado

lasuarez@ritch.com.mx

+52 (55) 9178 7000

Salvador Ignacio Torres Bremer

Asociado

sitorres@ritch.com.mx

+52 (55) 9178 7056

Rodrigo Vázquez Sainz

Asociado

rvazquez@ritch.com.mx

+52 (55) 4165 7267

Santiago Zardain Escudero

Asociado

szardain@ritch.com.mx

+52 (55) 9178 7095

Gerardo Barbará González

Pasante

gbarbara@ritch.com.mx

+52 (55) 4165 7262

Renata Cantú Vila

Pasante

rcantu@ritch.com.mx

+52 (55) 4165-7271

Lucero Casillas Arce

Pasante

lcasillas@ritch.com.mx

+52 (55) 4165 7259

Pablo De Arrigunaga López

Pasante

pdearrigunaga@ritch.com.mx

+52 (55) 4165 7260

Joaquín García Pimentel Borja

Pasante

jgarciapimentel@ritch.com.mx

+52 (55) 4165-7244

Ana María Guerrero Rivera

Pasante

aguerrero@ritch.com.mx

+52 (55) 4165-7241

Darío Hernández Guzmán

Pasante

dhernandezg@ritch.com.mx

+52 (55) 4165 7220

Jorge Narváez Wills

Pasante

jnarvaez@ritch.com.mx

+52 (55) 4165 7258

Guillermo Enrique Parra Arteaga

Pasante

geparra@ritch.com.mx

+52 (55) 4165-7246

Bernardo Rodríguez Caraza

Pasante

brodriguez@ritch.com.mx

+52 (55) 4165 7280

Diego Rodríguez Rodríguez

Pasante

drodriguez@ritch.com.mx

+52 (55) 4165 7294

Andrea Vidal Apreza

Pasante

avidal@ritch.com.mx

+52 (55) 4165 7261

Asuntos destacados

Representamos a BBVA y Banco Sabadell, en el otorgamiento de un crédito por hasta MXN$2,000 millones a favor de Red de Carreteras de Occidente, garantizado con los flujos de efectivo derivados de la operación de sus autopistas.

CLIENTE:

BBVA Bancomer
Banco Sabadell

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2021

VALOR:

MXN$2,000 million

SOCIO LÍDER:

Gabriel del Valle Mendiola

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. as counsels to RCO

Representamos a Mexico Infrastructure Partners (EXI), en la estructuración de una nueva Fibra-E denominada Fibra EXI, así como a Fibra EXI en la emisión de CBFEs por un monto de MXN$22,159 millones, los cuales se colocaron a través de la Bolsa Mexicana de Valores mediante una oferta pública inicial y distribución a los inversionistas de los Fondos EXI.

CLIENTE:

Mexico Infrastructure Partners (EXI) and Fibra EXI

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2021

VALOR:

MXN$22,158 millones

SOCIO LÍDER:

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Gabriel Robles Beistegui (Co-Líder)

Juan Carlos Pérez Rocha Caudillo

Juan Carlos Rodríguez Hernández

Roberto Rosas Rangel

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. acted as external legal advisor to the placement agents: Santander, BBVA and BTG Pactual.

Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. acted as special Mexican tax counsel to Mexico Infrastructure Partners and the Issuer.

Greenberg Traurig, S.C. acted as external legal advisor of the concessionaires that were acquired by Fibra EXI.

Simpson Thacher & Bartlett LLP acted as external legal advisor to the Issuer.

Davis Polk & Wardwell LLP acted as external legal advisor to the international advisors: Santander and BTG Pactual.

Mijares Angoitia acted as counsel to ICA

Representamos a XiiX Energy, en la elaboración y preparación de su modelo de contrato para proyectos de generación distribuida.

CLIENTE:

XiiX Energy

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Abril 2021

VALOR:

ND

SOCIO LÍDER:

Alejandra Echeverría González

EQUIPO:

Marco Portillo Díaz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A

Representamos a Ciclo Combinado Tierra Mojada (CCTM) y a sus afiliadas, en relación con el refinanciamiento de su deuda, lo cual incluyó (i) una emisión de notas preferentes garantizadas por un monto de USD$953 millones a una tasa de 5.750% y con vencimiento en 2040, realizada por FEL Energy VI, y (ii) la celebración de un contrato de crédito entre CCTM, como acreditada, ciertas afiliadas, como garantes, y diversas instituciones financieras como acreedores y bancos emisores, por un monto de hasta USD$170 millones, todo ello garantizado por los ingresos y activos de la central eléctrica de ciclo combinado de 874,5 MW en operación de CCTM, situada en Jalisco, México.

CLIENTE:

Ciclo Combinado Tierra Mojada
FEN Energy ("FEN V")
FEL Energy VI (“FEL VI”)
FEL Energy V (“FEL V”)
Fenergía México V (“FEM V”)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Ambiental e Impacto Social

Proyectos de Energía e Infraestructura

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2020

VALOR:

USD$1,123 millones

SOCIO LÍDER:

Thomas Mueller-Gastell

EQUIPO:

José Berrueta Ochoa (Co-Líder)

Héctor A. Garza Cervera

Santiago Llano Zapatero

Estuardo Anaya Soto

Eduardo García Ruiz

Marco Portillo Díaz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Milbank LLP New York counsel to Tierra Mojada.
Arendt & Medernach Luxembourg counsel to Tierra Mojada.
Loyens & Loeff N.V. Dutch counsel to Tierra Mojada.
Latham and Watkins LLP New York counsel to the lenders.

Galicia Abogados, S.C. Mexican counsel to the lenders.

Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l. Luxembourg counsel to the lenders.

Loyens & Loeff N.V. Dutch counsel to the lenders.

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