Juan Carlos Rodríguez Hernández se incorporó a la firma en 2017. Se especializa en Bancario y Financiero, Proyectos de Energía e Infraestructura, Mercados de Capitales y Reestructuras y Concursos Mercantiles.
Juan Carlos Rodríguez ha brindado asesoría a instituciones financieras en el otorgamiento de créditos y otro tipo de financiamientos a diversas empresas tanto nacionales como extranjeras, así como en emisiones de instrumentos financieros, incluyendo Certificados Bursátiles y Bonos Bancarios Estructurados.
Representó a Vector Casa de Bolsa, como intermediario colocador, en relación con la oferta pública inicial en México de 14,411,710 acciones representativas del capital social de Cox Energy América, por un monto total de MXN$452.6 millones, las cuales fueron listadas en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).
Asesoró a HSBC México en relación con la implementación de la quinta y sexta emisión de certificados bursátiles bancarios al amparo del Programa de Certificados Bursátiles Bancarios por un monto total de MXN$7,000 millones.
Representó a BBVA Bancomer en relación con un contrato de crédito garantizado senior celebrado por Rassini, por un monto total equivalente a USD$470 millones para refinanciar deuda existente.
Representó al Banco de Exportaciones e Importaciones de Corea, como emisor, en relación con la oferta pública de certificados bursátiles por MXN$7,000 millones a una tasa de 7.930%, la cual constituye su primera emisión de certificados bursátiles en México. Morgan Stanley México, Casa de Bolsa y HSBC Casa de Bolsa, Grupo Financiero HSBC, actuaron como colocadores.
Representó a HSBC México en relación a la estructuración e implementación de la primera y segunda emisión de certificados bursátiles bancarios por MXN$7,459 y MXN$4,038 millones respectivamente, respecto a un programa con vigencia de 5 años, con un monto autorizado de hasta MXN$40,000 millones.
Representó a HSBC México en relación a la estructuración e implementación de la primera reapertura de la primera y segunda emisión de certificados bursátiles bancarios por MXN$4,633 y MXN$380,139 millones respectivamente, respecto a un programa con vigencia de 5 años, con un monto autorizado de hasta MXN$40,000 millones.
Representó a Reichmann International en la venta de su participación restante en el proyecto de Torre Mayor a FUNO.
Representó a UBS Investment Bank respecto en la primera emisión de oferta pública internacional de bonos sénior por USD$150 millones realizada por Docuformas.
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