Juan Carlos Rodríguez Hernández se incorporó a la firma en 2017. Se especializa en Bancario y Financiero, Proyectos de Energía e Infraestructura, Mercados de Capitales y Reestructuras y Concursos Mercantiles.
Juan Carlos Rodríguez ha brindado asesoría a instituciones financieras en el otorgamiento de créditos y otro tipo de financiamientos a diversas empresas tanto nacionales como extranjeras, así como en emisiones de instrumentos financieros, incluyendo Certificados Bursátiles y Bonos Bancarios Estructurados.
Representó a Vector Casa de Bolsa en relación con la oferta pública inicial en México de 14,411,710 acciones representativas del capital social de Cox Energy América, por un monto total de MXN$452.6 millones, las cuales fueron listadas en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).
Asesoró a HSBC México en relación con la implementación de la quinta y sexta emisión de certificados bursátiles bancarios al amparo del Programa de Certificados Bursátiles Bancarios por un monto total de MXN$7,000 millones.
Representó a BBVA Bancomer en relación con un contrato de crédito garantizado senior celebrado por Rassini, por un monto total equivalente a USD$470 millones para refinanciar deuda existente.
Representó al Banco de Exportaciones e Importaciones de Corea, como emisor, en relación con la oferta pública de certificados bursátiles por MXN$7,000 millones a una tasa de 7.930%, la cual constituye su primera emisión de certificados bursátiles en México. Morgan Stanley México, Casa de Bolsa y HSBC Casa de Bolsa, Grupo Financiero HSBC, actuaron como colocadores.
Representó a HSBC México en relación a la estructuración e implementación de la primera y segunda emisión de certificados bursátiles bancarios por MXN$7,459 y MXN$4,038 millones respectivamente, respecto a un programa con vigencia de 5 años, con un monto autorizado de hasta MXN$40,000 millones.
Representó a HSBC México en relación a la estructuración e implementación de la primera reapertura de la primera y segunda emisión de certificados bursátiles bancarios por MXN$4,633 y MXN$380,139 millones respectivamente, respecto a un programa con vigencia de 5 años, con un monto autorizado de hasta MXN$40,000 millones.
Representó a Reichmann International en la venta de su participación restante en el proyecto de Torre Mayor a FUNO.
Representó a UBS Investment Bank respecto en la primera emisión de oferta pública internacional de bonos sénior por USD$150 millones realizada por Docuformas.
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia y nuestros servicios, analizando la navegación en nuestro sitio web. Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso. Ver nuestra política de cookies
