CLIENTE:
Citigroup Global Markets
BofA Securities
Consideramos que nuestra práctica en el área de mercados de capitales no tiene igual dentro de los despachos de abogados en México. Nuestra firma constantemente asesora a casas de bolsa, bancos de inversión nacionales e internacionales y a emisores, en ofertas públicas y privadas de instrumentos de deuda y de capital de emisores mexicanos en los mercados internacionales.
Contamos con una fuerte presencia en operaciones de valores en el mercado local habiendo participado de manera importante en el desarrollo del mercado de valores mexicano. Nuestra práctica local abarca ofertas de deuda, acciones e instrumentos estructurados, incluyendo ofertas de certificados respaldados por activos (involucrando activos de diversas clases, como derechos de cobro de carreteras, créditos automotrices, cuentas por cobrar de tarjetas de crédito, hipotecas de inmuebles comerciales y residenciales), CKDs, CERPIs, FIBRAS-E, FIBRAS inmobiliarias e instrumentos de capitalización bancaria.
Nos especializamos en el establecimiento y operación de fondos de inversión, así como en el registro de emisores extranjeros en el mercado mexicano y en asesorar a emisores extranjeros con respecto a la oferta de valores extranjeros en México (incluyendo la oferta de acciones a empleados).
Citigroup Global Markets
BofA Securities
Mercados de Capitales
Mayo 2021
USD$300 million
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, acting as legal advisors for the Initial Purchasers - Paul Hastings LLP, acting as legal advisors to the Issuer - González Calvillo, S.C., acting as foreign legal advisors to the Issuer.
Corporación Inmobiliaria Vesta
Mercados de Capitales
Fiscal
Abril 2021
USD$200 million
Davis Polk & Wardell as U.S. counsel to Corporación Inmobiliaria Vesta.
Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, as Mexican counsel to the Initial Purchasers
Simpson Thacher & Bartlett, as U.S. counsel to the Initial Purchasers
Barclays Capital
Goldman Sachs
Morgan Stanley
Mercados de Capitales
Marzo 2021
USD$150 million
Mijares Angoitia Cortes & Fuentes, S.C., as Issuer´s Local Counsel.
Paul Hastings LLP, as Issuer’s International Counsel.
Deloitte, as Auditors.
Industrial and Commercial Bank of China México
Mercados de Capitales
Marzo 2021
USD$30,000 million
N/A
Latin Lawwer y The Vance Center
LatinFinance
LatinFinance
Legal 500
Chambers Latam
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