CLIENTE:
Grupo Cementos de Chihuahua (GCC)
Nuestra firma constantemente asesora a emisores y a casas de bolsa y bancos de inversión nacionales e internacionales, en ofertas públicas y privadas de instrumentos de deuda y capital por parte de emisores mexicanos en los mercados internacionales.
Asimismo, nuestra firma tiene una fuerte presencia en operaciones de valores en el mercado local, habiendo participado de manera importante en el desarrollo del mercado de valores mexicano. Nuestra práctica local abarca ofertas de deuda, acciones e instrumentos estructurados, incluyendo ofertas de certificados respaldados por activos (involucrando activos de diversas clases, como derechos de cobro de carreteras, créditos automotrices, cuentas por cobrar de tarjetas de crédito, hipotecas de inmuebles comerciales y residenciales), CKDs, CERPIs, FIBRAS-E, FIBRAS inmobiliarias e instrumentos de capitalización bancaria.
Nos especializamos en el establecimiento y operación de fondos de inversión, así como en el registro de emisores extranjeros en el mercado mexicano y en asesorar a emisores extranjeros con respecto a la oferta de valores extranjeros en México (incluyendo la oferta de acciones a empleados).
Grupo Cementos de Chihuahua (GCC)
Mercados de Capitales
Enero 2022
USD$500 million
Clifford Chance LLP, as special New York counsel to the Initial Purchasers.
Galicia Abogados, S.C. as special Mexican counsel to the Administrative Agent, and;
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, as special counsel to GCC.
Banco Centroamericano de Integración Económica
Mercados de Capitales
Diciembre 2021
MXN$3,428 million
Shearman & Sterling- advised CABEI as to NY Law Matters
EMX Capital
Fusiones y Adquisiciones
Mercados de Capitales
Octubre 2021
ND
Covington & Burling, LLP - Advisors to EMX Capital in the United States
Kirkland & Ellis, LLP - Advisors to Lexington in the United States
Creel, García-Cuellar, Aiza y Enriquez Abogados Advisors to Lexington in Mexico
Morgan Stanley
Credit Agricole Securities (USA)
Deutsche Bank Securities
Itau BBA USA Securities
Mercados de Capitales
Octubre 2021
ND
Paul Hastings - special New York counsel to the Issuer
Milbank - special New York counsel to the Initial Purchasers
White and Case México - special Mexican counsel to the Issuer
Legal 500
Latin Lawyer
IFLR1000
Chambers Latam
LatinFinance
Shearman y Ritch Mueller lideran la emisión de CABEI
Ritch Mueller - Anuncio de Nuevos Socios y Of Counsel 2022
Tres empresas dirigen la primera reestructuración de fondos liderada por administradores de fondos (GP) en México
StepStone coloca certificados bursátiles en el mercado mexicano
GFC Media Group - Bonds & Loans América Latina & Caribe 2021
GFC Media Group - Conferencia Bond, Loans & Derivates Mexico
Latin Lawyer Live - 10a Conferencia Anual de Capital Privado
GFC Media Group - Bonos, Préstamos y Derivados México 2019
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