CLIENTE:
Santander
Barclays
BNP Paribas
Citigroup
Consideramos que nuestra práctica en el área de mercados de capitales no tiene igual dentro de los despachos de abogados en México. Nuestra firma constantemente asesora a casas de bolsa, bancos de inversión nacionales e internacionales y a emisores, en ofertas públicas y privadas de instrumentos de deuda y de capital de emisores mexicanos en los mercados internacionales.
Contamos con una fuerte presencia en operaciones de valores en el mercado local habiendo participado de manera importante en el desarrollo del mercado de valores mexicano. Nuestra práctica local abarca ofertas de deuda, acciones e instrumentos estructurados, incluyendo ofertas de certificados respaldados por activos (involucrando activos de diversas clases, como derechos de cobro de carreteras, créditos automotrices, cuentas por cobrar de tarjetas de crédito, hipotecas de inmuebles comerciales y residenciales), CKDs, CERPIs, FIBRAS-E, FIBRAS inmobiliarias e instrumentos de capitalización bancaria.
Nos especializamos en el establecimiento y operación de fondos de inversión, así como en el registro de emisores extranjeros en el mercado mexicano y en asesorar a emisores extranjeros con respecto a la oferta de valores extranjeros en México (incluyendo la oferta de acciones a empleados).
Santander
Barclays
BNP Paribas
Citigroup
Mercados de Capitales
Enero 2021
€2,698 million
Sullivan & Cromwell
Cleary Gottlieb
BNP Paribas Securities
Goldman Sachs
Santander Investment Securities
SMBC Nikko Securities America
Mercados de Capitales
Enero 2021
USD$500 million
Skadden- Counsel to the underwriters
DLA Piper - US Counsel to Crédito Real
Deutsche Bank, Taipei Branch
Goldman Sachs (Asia)Taipei Branch
HSBC Bank (Taiwan)
Morgan Stanley Taiwan
Mercados de Capitales
Enero 2021
USD$3,000 million
Cleary Gottlieb - Counsel to UMS
Sullivan and Cromwell - NY Counsel to the banks
Morgan Stanley
Evercore Group
Santander Investment Securities
Citigroup Global Markets
Mercados de Capitales
Diciembre 2020
USD $150 million approximately
Shearman & Sterling - Counsel to Volaris
Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes - Counsel to Volaris
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton Counsel to Morgan Stanley, Evercore Group, Santander Investment Securities and Citigroup Global Markets.
LatinFinance
LatinFinance
Legal 500
Chambers Latam
LatinFinance
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Ritch Mueller - Anuncio de Nuevos Socios 2021
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