CLIENTE:
Fresnillo
Consideramos que nuestra práctica en el área de mercados de capitales no tiene igual dentro de los despachos de abogados en México. Nuestra firma constantemente asesora a casas de bolsa, bancos de inversión nacionales e internacionales y a emisores, en ofertas públicas y privadas de instrumentos de deuda y de capital de emisores mexicanos en los mercados internacionales.
Contamos con una fuerte presencia en operaciones de valores en el mercado local habiendo participado de manera importante en el desarrollo del mercado de valores mexicano. Nuestra práctica local abarca ofertas de deuda, acciones e instrumentos estructurados, incluyendo ofertas de certificados respaldados por activos (involucrando activos de diversas clases, como derechos de cobro de carreteras, créditos automotrices, cuentas por cobrar de tarjetas de crédito, hipotecas de inmuebles comerciales y residenciales), CKDs, CERPIs, FIBRAS-E, FIBRAS inmobiliarias e instrumentos de capitalización bancaria.
Nos especializamos en el establecimiento y operación de fondos de inversión, así como en el registro de emisores extranjeros en el mercado mexicano y en asesorar a emisores extranjeros con respecto a la oferta de valores extranjeros en México (incluyendo la oferta de acciones a empleados).
Fresnillo
Mercados de Capitales
Octubre 2020
USD$850 million
Cleary Gottileb Steen & Hamilton- U.S. Issuer´s counsel.
Creel, García Cuellar, Aíza y Enriquez- Mexican counsel to Initial Purchasers.
Davis Polk & Wardwell - U.S. counsel to Initial Purchasers
BNP Paribas Securities, BofA Securities and Morgan Stanley & Co.
Mercados de Capitales
Septiembre 2020
USD $500 million
Galicia, S.C. - Abogados de BBVA
W&C New York - Abogados BNP Paribas
Simpson Thacher - Abogados BBVA
BNP Paribas
Crédit Agricole
Morgan Stanley
Natixis
Mercados de Capitales
Septiembre 2020
€750 millones
Sullivan & Cromwell
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
Industrias Peñoles
Mercados de Capitales
Agosto 2020
USD$600 million
Cleary Gottileb Steen & Hamilton- U.S. Issuer's counsel.
Creel, García Cuellar, Aíza y Enriquez- Mexican counsel to Initial Purchasers.
Davis Polk & Wardwell - U.S. counsel to Initial Purchasers
Legal 500
Chambers Latam
LatinFinance
Latin Lawyer
Chambers Global
Minera mexicana Fresnillo coloca 850 millones de dólares
Ritch Mueller - Anuncio de Nuevos Socios 2021
Cleary, Sullivan y Ritch Mueller en emisión de "bono verde" de México por 885 millones de dólares
Oferta de deuda de Banorte de 500 millones de dólares
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