CLIENTE:
Barclays Capital
BBVA Securities
BNP Paribas Securities
J.P. Morgan Securities
Morgan Stanley
MUFG Securities Americas
Scotia Capital (USA)
SMBC Nikko Securities America
Consideramos que nuestra práctica en el área de mercados de capitales no tiene igual dentro de los despachos de abogados en México. Nuestra firma constantemente asesora a casas de bolsa, bancos de inversión nacionales e internacionales y a emisores, en ofertas públicas y privadas de instrumentos de deuda y de capital de emisores mexicanos en los mercados internacionales.
Contamos con una fuerte presencia en operaciones de valores en el mercado local habiendo participado de manera importante en el desarrollo del mercado de valores mexicano. Nuestra práctica local abarca ofertas de deuda, acciones e instrumentos estructurados, incluyendo ofertas de certificados respaldados por activos (involucrando activos de diversas clases, como derechos de cobro de carreteras, créditos automotrices, cuentas por cobrar de tarjetas de crédito, hipotecas de inmuebles comerciales y residenciales), CKDs, CERPIs, FIBRAS-E, FIBRAS inmobiliarias e instrumentos de capitalización bancaria.
Nos especializamos en el establecimiento y operación de fondos de inversión, así como en el registro de emisores extranjeros en el mercado mexicano y en asesorar a emisores extranjeros con respecto a la oferta de valores extranjeros en México (incluyendo la oferta de acciones a empleados).
Barclays Capital
BBVA Securities
BNP Paribas Securities
J.P. Morgan Securities
Morgan Stanley
MUFG Securities Americas
Scotia Capital (USA)
SMBC Nikko Securities America
Mercados de Capitales
Febrero 2020
USD $5,000 millones
Shearman & Sterling LLP
Barclays Capital
BBVA Securities
BNP Paribas Securities
J.P. Morgan Securities
Morgan Stanley
MUFG Securities Americas
Scotia Capital (USA)
SMBC Nikko Securities America
Mercados de Capitales
Febrero 2020
USD$3,000 millones
Shearman & Sterling LLP
Goldman Sachs
Morgan Stanley
Mercados de Capitales
Febrero 2020
USD$400 millones
White & Case LLP as US counsel to the Issuer
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton as US counsel to the Underwriters
White & Case, S.C. as Mexican counsel to the Issuer
Industrias Unidas
Mercados de Capitales
Enero 2020
USD$250 millones
Paul Hastings - advisor to IUSA in the United States
Hogan Lovells and Thompson Knight - advisors to U.S Bank National Association as trustee
Chambers Global
Chambers Latin America
IFLR1000
Chambers Latin America
Legal 500
Entrevista BIVA a José Berrueta sobre programas de deuda
FEMSA en una oferta de $1.5 billones de dólares
Crédito Real se convierte en la primera de su tipo en emitir deuda en Euros en México
Minera México Ofrece Bonos por $1,000 millones
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