CLIENTE:
Industrias Peñoles
Consideramos que nuestra práctica en el área de mercados de capitales no tiene igual dentro de los despachos de abogados en México. Nuestra firma constantemente asesora a casas de bolsa, bancos de inversión nacionales e internacionales y a emisores, en ofertas públicas y privadas de instrumentos de deuda y de capital de emisores mexicanos en los mercados internacionales.
Contamos con una fuerte presencia en operaciones de valores en el mercado local habiendo participado de manera importante en el desarrollo del mercado de valores mexicano. Nuestra práctica local abarca ofertas de deuda, acciones e instrumentos estructurados, incluyendo ofertas de certificados respaldados por activos (involucrando activos de diversas clases, como derechos de cobro de carreteras, créditos automotrices, cuentas por cobrar de tarjetas de crédito, hipotecas de inmuebles comerciales y residenciales), CKDs, CERPIs, FIBRAS-E, FIBRAS inmobiliarias e instrumentos de capitalización bancaria.
Nos especializamos en el establecimiento y operación de fondos de inversión, así como en el registro de emisores extranjeros en el mercado mexicano y en asesorar a emisores extranjeros con respecto a la oferta de valores extranjeros en México (incluyendo la oferta de acciones a empleados).
Industrias Peñoles
Mercados de Capitales
Agosto 2020
USD$600 million
Cleary Gottileb Steen & Hamilton- U.S. Issuer's counsel.
Creel, García Cuellar, Aíza y Enriquez- Mexican counsel to Initial Purchasers.
Davis Polk & Wardwell - U.S. counsel to Initial Purchasers
Citigroup Global Markets
Goldman Sachs
Morgan Stanley
Mercados de Capitales
Julio 2020
USD$700 millones
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP
Goldman Sachs
BofA Securities
Credit Suisse Securities (USA)
MUFG Securities Americas
Mercados de Capitales
Julio 2020
USD$500 millones
Cleary, Gottlieb Steen & Hamilton LLP - Counsel to the Initial Purchasers
Vector Casa de Bolsa
Mercados de Capitales
Julio 2020
MXN$452.6 millones
Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez, S.C., acted as counsel to Cox Energy América, S.A.B. de C.V.
LatinFinance
Latin Lawyer
Chambers Latin America
Chambers Global
Chambers Latin America
Oferta de deuda de Banorte de 500 millones de dólares
Oferta de bonos de $600 millones de dólares de Industrias Peñoles
#Reporte Ágora: Las firmas mexicanas que mejor navegan la crisis del COVID-19
Cox Energy América planea expandirse en América Latina
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