CLIENTE:
Arcos Dorados
Nuestra firma constantemente asesora a emisores y a casas de bolsa y bancos de inversión nacionales e internacionales, en ofertas públicas y privadas de instrumentos de deuda y capital por parte de emisores mexicanos en los mercados internacionales.
Asimismo, nuestra firma tiene una fuerte presencia en operaciones de valores en el mercado local, habiendo participado de manera importante en el desarrollo del mercado de valores mexicano. Nuestra práctica local abarca ofertas de deuda, acciones e instrumentos estructurados, incluyendo ofertas de certificados respaldados por activos (involucrando activos de diversas clases, como derechos de cobro de carreteras, créditos automotrices, cuentas por cobrar de tarjetas de crédito, hipotecas de inmuebles comerciales y residenciales), CKDs, CERPIs, FIBRAS-E, FIBRAS inmobiliarias e instrumentos de capitalización bancaria.
Nos especializamos en el establecimiento y operación de fondos de inversión, así como en el registro de emisores extranjeros en el mercado mexicano y en asesorar a emisores extranjeros con respecto a la oferta de valores extranjeros en México (incluyendo la oferta de acciones a empleados).
Arcos Dorados
Mercados de Capitales
Abril 2022
USD$350 million
Davis Polk & Wardwell LLP, special U.S. counsel for Arcos Dorados B.V. and Golden Arch Development, LLC;
Nautadutilh New York P.C., special Netherlands counsel for Arcos Dorados B.V.;
Maples and Calder, special British Virgin Islands counsel for Arcos Dorados Holdings Inc.;
Milbank LLP, special U.S. counsel for Citigroup Global Markets Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, and Santander Investment Securities Inc.
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, as special counsel for the Argentine Subsidiary Guarantors; and
Lefosse Advogados, as special counsel for the Brazilian Subsidiary Guarantors.
Citigroup Global Markets
J.P. Morgan Securities
Barclays Capital
BBVA Securities
BofA Securities
Scotia Capital (USA)
Mercados de Capitales
Abril 2022
USD$1,000 million
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP NY Counsel to the Company
Robles Miaja Abogados MX Counsel to the Company
Simpson Thacher & Bartlett LLP NY Counsel to the Initial Purchasers
Actinver Casa de Bolsa
Mercados de Capitales
Fiscal
Febrero 2022
MXN$1,830 millones
Basila Abogados, S.C., acted as external legal advisor to Fortem Capital II, S.C. and the Issuer.
Ritch, Mueller y Nicolau, S.C., acted as tax counsel to Fortem Capital II, S.C. and the Issuer.
Issuer: Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, as trustee under Trust No. 5195, sponsored by Fortem Capital II, S.C.
Underwriter/Deal Manager: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver.
Grupo Cementos de Chihuahua (GCC)
Mercados de Capitales
Enero 2022
USD$500 million
Clifford Chance LLP, as special New York counsel to the Initial Purchasers.
Galicia Abogados, S.C. as special Mexican counsel to the Administrative Agent, and;
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, as special counsel to GCC.
LatinFinance
Legal 500
Latin Lawyer
IFLR1000
Chambers Latam
Arcos Dorados, de McDonald's, coloca bonos vinculados a la sostenibilidad
América Móvil escinde el negocio de torres de telecomunicaciones con una oferta de USD$1 billón
Basila y Ritch Mueller lideran oferta mexicana de CKDs
Ritch Mueller se adhiere a los " Principios para el Empoderamiento de las Mujeres" de la ONU
AMEXCAP - Cumbre de Capital Privado 2022
GFC Media Group - Bonds & Loans América Latina & Caribe 2021
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