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Noticias de Mercados de Capitales

2021


14

14 octubre 2021

Mercados de Capitales

Ritch Mueller ayuda a BBVA a crear un programa de emisión de Títulos Opcionales

Ritch Mueller representó a BBVA Bancomer, en relación con la estructuración y establecimiento de un programa de Títulos Opcionales equivalente a MXN$250,000 millones. Leer noticia...

01

01 septiembre 2021

Mercados de Capitales

Bancomext realiza oferta de bonos por USD$500 millones

Ritch Mueller representó a J.P. Morgan Securities y Morgan Stanley, en relación con la oferta de Bancomext de valores de deuda (Subordinated Preferred Capital Notes) por USD$500 millones a una tasa de 2.720% con vencimiento en 2031.  Leer noticia (sitio de subscripción,...

25

25 agosto 2021

Mercados de Capitales

CABEI emite los primeros bonos sociales de recuperación de covid-19 del mundo

Ritch Mueller representó al Banco Centroamericano de Integración Económica, en relación con la emisión de Notas de Mediano Plazo a Tasa Variable (Medium-Term Floating Rate Notes) por un monto de MXN$5,000 millones emitidas conforme a legislación...

17

17 agosto 2021

Proyectos de Energía e Infraestructura
Mercados de Capitales

Mexico Infrastructure Partners emite FIBRA-E en la Bolsa Mexicana de Valores

Ritch Mueller representó a Mexico Infrastructure Partners (EXI), en la estructuración de una nueva Fibra-E denominada Fibra EXI, así como a Fibra EXI en la emisión de CBFEs por un monto de MXN$22,159 millones, los cuales se colocaron a través de la Bolsa Mexicana...

01

01 agosto 2021

Mercados de Capitales

México emite nuevo bono sostenible de la ONU

Ritch Mueller representó a BNP Paribas, Merrill Lynch International y Natixis Securities Americas, como intermediarios colocadores, en relación con la oferta de los Estados Unidos Mexicanos por EUR€1,250 millones de valores de deuda (Senior Notes) a una tasa de 2.250% con...

06

06 julio 2021

Mercados de Capitales

Grupo Axo busca mejorar su perfil de endeudamiento con emisión

Ritch Mueller representó a Morgan Stanley, BBVA Securities, BofA Securities y HSBC Securities (USA), en relación con la oferta de Grupo Axo de valores de deuda (Senior Notes) por USD$325 millones a una tasa de 5.750% con vencimiento en 2026. Leer noticia ...

11

11 junio 2021

Mercados de Capitales

Orbia recompra notas sénior con vencimiento en 2022

Ritch Mueller representó a Orbia Advance Corporation, en relación con la oferta de recompra de valores de deuda (Senior Notes) a una tasa de 4.875% con vencimiento en 2022, y valores de deuda a una tasa de 4.875% con vencimiento en 2022. Leer noticia  Otros medios Latin Lawyer...

11

11 junio 2021

Mercados de Capitales

Aerodrome Infrastructure lanza OPA por Grupo Aeroportuario del Centro Norte

Ritch Mueller representó a J.P. Morgan Casa de Bolsa y J.P. Morgan Grupo Financiero, en relación con la oferta pública de adquisición de Aerodrome Infrastructure por hasta 60,155,201 (1) acciones Serie B de Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), y (2) acciones Serie...

09

09 junio 2021

Mercados de Capitales

Bimbo coloca notas por 600 millones de dólares en Estados Unidos

Ritch Mueller representó a HSBC, JP Morgan, Mizuho y Santander, en relación con la oferta de Bimbo Bakeries USA de valores de deuda (Senior Notes) por USD$600 millones a una tasa de 4.000% con vencimiento en 2051. Leer noticia...

31

31 mayo 2021

Mercados de Capitales
Fiscal

Vesta coloca bonos para el desarrollo de naves industriales sustentables en México

Ritch Mueller representó a Corporación Inmobiliaria Vesta, en relación con su oferta de valores de deuda (Senior Notes), por un monto total de USD$350 millones a una tasa de 3.625% con vencimiento en 2031. Leer noticia...

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