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Noticias de Mercados de Capitales

2020


13

13 abril 2020

Mercados de Capitales

Newsflash - COVID-19 – CNBV anuncia la ampliación de plazos a las emisoras de valores para cumplir con ciertas obligaciones de presentación de información

En el contexto de la contingencia de salud provocada por el brote del COVID-19, el 8 de abril de 2020 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”) informó sobre diversas medidas con carácter temporal, a las que pueden acogerse las Emisoras(1) para cumplir con...

08

08 abril 2020

Mercados de Capitales

Newsflash - COVID-19 – Emisoras y Revelación de Información Relevante

Derivado de la emergencia sanitaria causada por la epidemia generada por el COVID-19, y las consecuentes publicaciones en el Diario Oficial de la Federación (el “DOF”) de los acuerdos de emergencia sanitaria y de suspensión de actividades (ver Newsflash titulado...

16

16 marzo 2020

Mercados de Capitales

Oferta de notas de 300 millones de dólares de Fomento Económico Mexicano

Ritch Mueller representó a BofA, Goldman Sachs y J. P. Morgan, como representantes de los colocadores en la of...

04

04 marzo 2020

Mercados de Capitales

Operadora de Servicios Mega debuta en el mercado internacional

Ritch Mueller representó a Barclays, Goldman Sachs y Morgan Stanley como intermediarios colocadores, en la oferta por parte de Operadora de Servicios Mega de USD$350 millones de sus Senior Notes, a una tasa de 8. 250% y con vencimiento en 2025. Leer noticia...

26

26 febrero 2020

Mercados de Capitales

Oferta de notas por $748,2 millones de dólares del Grupo Gicsa

Ritch Mueller representó al intermediario colocador para la emisión de instrumentos de deuda por medio de vehículos independientes, especialmente creados por GICSA, por un monto total de MXN$14,000 millones representados por (a) las Notas Senior A-1 (USD$100 millones); (b) las...

18

18 febrero 2020

Mercados de Capitales

IUSA canjea notas con vencimiento en 2023 para evitar la quiebra

Ritch Mueller representó a Barclays Capital, BBVA Securities, BNP Paribas Securities, J. P. Morgan Securities, Morgan Stanley, MUFG Securities Americas, Scotia Capital (USA) y SMBC Nik...

05

05 febrero 2020

Mercados de Capitales

Entrevista BIVA a José Berrueta sobre programas de deuda

José Berrueta otorgó una entrevista a Espacio BIVA sobre los programas de deuda, sus beneficios y requisitos. BIVA es la Bolsa Institucional de Valores la cual tiene como propósito contribuir al crecimiento del mercado de valo...

30

30 enero 2020

Mercados de Capitales

FEMSA en una oferta de $1.5 billones de dólares

Ritch Mueller representó a BofA Securities, Goldman Sachs y J. P. Morgan Securities, como representantes de los "underwriters" en la o...

2019


15

15 octubre 2019

Mercados de Capitales

Crédito Real se convierte en la primera de su tipo en emitir deuda en Euros en México

Ritch Mueller representó a Barclays Capital, BNP Paribas y Morgan Stanley International, como intermediarios colocadores en la oferta por parte de Crédito Real de EUR€350 millones Senior Notes a una tasa de 5. 000% y con vencimiento en 2027, de conformidad con la Regla 144A de la...

14

14 octubre 2019

Mercados de Capitales

Minera México Ofrece Bonos por $1,000 millones

Ritch Mueller representó a BofA Securities, Citigroup Global Markets, HSBC Securities (USA), Santander Investment Securities y UBS Securities como compradores iniciales (initial purchasers), en relación con la oferta de Minera México por USD$1,000 millones 4. 500% Senior Notes...

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