Nuestro Socio


Pablo
Perezalonso Eguía

Socio

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Pablo Perezalonso Eguía se incorporó a la firma en 1994 y es Socio desde 2000. Se especializa en Bancario y Financiero, Fusiones y Adquisiciones y Mercados de Capitales.
  • EXPERIENCIA PROFESIONAL

    Pablo Perezalonso cuenta con más de 25 años de experiencia brindando asesoría en operaciones bancarias y bursátiles internacionales, regulación bancaria y operaciones financieras derivadas, mercados de capital y fusiones y adquisiciones, así como en temas regulatorios de protección de datos y FinTech. Ha asesorado a instituciones financieras mexicanas y extranjeras, en emisiones tanto de deuda como de capital, mediante instrumentos complejos que incluyen certificados bursátiles estructurados, warrants, tracs y certificados de capital. Asimismo, ha participado en la  estructuración y reestructuración de financiamientos para entidades del sector público y privado en México.

    En 1994, Pablo participó en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte como parte del equipo legal del gobierno de México durante los años 1991 a 1993 (antes de su ingreso a la firma). Posteriormente, trabajó como asociado extranjero en Milbank, Tweed, Hadley and McCloy en Nueva York durante el periodo 1993-1994.

    Actualmente es miembro independiente del Consejo de Administración de JP Morgan.

  • ASUNTOS RELEVANTES
    • Asesoró a BBVA Securities, Goldman Sachs & Co, HSBC Securities and JP Morgan Securities como colocadores en la emisión de USD$750 millones de notas de capital Tier 2 a una tasa de interés de 5.875% con vencimiento en 2034 que forman parte de un programa de notas de millones de mediano plazo de BBVA Bancomer por USD$10,000 millones. También representamos a los agentes de solicitación en relación con la oferta de compra por parte de BBVA de sus notas de capital Tier 2 con vencimiento en 2021, 6.500%.
    • Asesoró a BNP Paribas, como agente estructurador y a los colocadores en el establecimiento de un programa de notas de mediano plazo de BBVA Bancomer, por USD$10,000 millones.
    • Representó a HSBC México en relación a la estructuración e implementación de la primera y segunda emisión de certificados bursátiles bancarios por MXN$7,459 y MXN$4,038 millones respectivamente, respecto a un programa con vigencia de 5 años, con un monto autorizado de hasta MXN$40,000 millones.
    • Representó a HSBC México en relación a la estructuración e implementación de la primera reapertura de la primera y segunda emisión de certificados bursátiles bancarios por MXN$4,633 y MXN$380,139 millones respectivamente, respecto a un programa con vigencia de 5 años, con un monto autorizado de hasta MXN$40,000 millones.
    • Representó a Banco HSBC en relación a Segunda Colocación de USD$100 millones Obligaciones Subordinadas sin oferta pública, correspondientes a la Emisión de Obligaciones Subordinadas sin oferta pública por un monto de hasta USD$400 millones.
    • Representó a HSBC en relación a la emisión de obligaciones subordinadas sin oferta pública por un monto de hasta USD$400 millones consistiendo la primera colocación en un monto de USD$300 millones.
    • Representó a HSBC en relación al establecimiento de un programa para la emisión de bonos bancarios estructurados con colocaciones subsecuentes, sin oferta pública por un monto total de MXN$16,000 millones.
    • Representó a UBS con relación a la adquisición por parte de Afirme de la totalidad de las acciones representativas del capital social de UBS Bank México.
    • Representó a BBVA Bancomer en el otorgamiento de un crédito bajo la modalidad de apertura de crédito simple, a favor de una entidad perteneciente a Grupo Carso, por un monto principal de EUR€353 millones, cuyo destino fue la liquidación de otra Deuda.
    • Representó al Bank of Nova Scotia, como Agente Administrativo, y a las instituciones prestamistas, en relación con un tercer contrato de crédito reformado y modificado con fecha de enero de 2018, conforme al cual las líneas de crédito otorgadas a favor de Fortuna Silver Mines se incrementaron a un monto agregado total de USD$120 millones y en relación con las enmiendas correspondientes a los documentos de seguridad mexicanos relevantes otorgados a favor del Banco de Nova Scotia, en su capacidad como Agente Administrativo, actuando en nombre y en beneficio de los prestamistas.
    • Representó a Industrial and Commercial Bank of China México (ICBC) en relación con la colocación privada de obligaciones subordinadas de capital preferentes (Tier 2) por un total de USD$20 millones con vencimiento en el 2027.
    • Representó a JP Morgan Securities, Credit Suisse Securities (Europe), Deutsche Bank AG, London Branch, Equita SIM, Mediobanca – Banca di Credito Dinanziaro and UniCredit Bank AG, como compradores iniciales y fuimos consultores adjuntos de LATHAM & WATKINS (Frankfurt, Milán y Londres) en la oferta realizada por HP Pelzer Holding GmbH, de notas senior garantizadas al 4.125% por una cantidad de EUR€350 millones con fecha de vencimiento en 2024, al amparo de un contrato de compraventa inicial de fecha 24 de marzo de 2017.
  • PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
    • Rankeado en Chambers Global, 2020 Bancario y Financiero
    • Rankeado como “Recommended Lawyer” en Legal 500, 2019 Mercados de Capitales
    • Rankeado como “Recommended Lawyer” en Legal 500, 2019 Bancario y Financiero
    • Rankeado en Chambers Latam, 2020 Bancario y Financiero
    • Reconocido como “LACCA Approved”, 2020 Mercados de Capitales
  • EDUCACIÓN
    • University of Michigan Maestría en Derecho (LL.M), 1993 Michigan, Estados Unidos
    • Becas Fullbright, Ford/McArthur y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 1993, Estados Unidos y México
    • Instituto Tecnológico Autónomo de México Licenciatura en Derecho (con honores), 1991 Ciudad de México, México
  • IDIOMAS
    • Inglés
    • Español

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