Luis A. Nicolau Gutiérrez se incorporó a la firma en 1990 y es Socio desde 1990. Se especializa en Bancario y Financiero, Fusiones y Adquisiciones y Mercados de Capitales.
Luis A. Nicolau cuenta con más de 30 años de experiencia en fusiones y adquisiciones, transacciones en los mercados de capitales de deuda y acciones, y en el sector bancario y financiero. Es experto en asesorar a colocadores y emisores en ofertas de deuda y capital en México y en el extranjero. Ha participado en las principales transacciones mexicanas públicas de fusiones y adquisiciones, y asesora regularmente a fondos de capital privado nacionales e internacionales. Ha asistido a diversas instituciones financieras internacionales en el establecimiento de sus operaciones en México, incluyendo Scotiabank, JP Morgan, Credit Suisse, Santander y Morgan Stanley.
En el área de Fintech, Luis representa actualmente a clientes como Mercado Libre, Todito, Bitso, Albo y diferentes inversiones estratégicas, en temas de regulación de instituciones de tecnología
financiera y régimen de inversión en dichas instituciones.
Actualmente es miembro del consejo de administración de Grupo Posadas, Coca-Cola FEMSA, el fondo de capital público IGNIA, Morgan Stanley México, UBS Asesores, KIO Networks, Grupo Cementos de Chihuahua, Gentera, y del comité de inversiones de Promotora Social México; ex Presidente del Consejo de Administración de Fullbright México, ex miembro del consejo de Vitro, de Grupo Modelo y de Papalote Museo del Niño, ex miembro del consejo de administración de Indian Mountain School y ex miembro del Consejo de Supervisión de la Bolsa Mexicana de Valores.
Trabajó como Asociado Extranjero en Johnson & Gibbs, Dallas, y en Shearman & Sterling, Nueva York.
Representó a Fresnillo en relación con su oferta de notas senior por un monto total de USD$850 millones de dólares, con una tasa de interes anual del 4.250% y con vencimiento en el año 2050, así como una oferta de recompra de sus notas con tasa de interes anual del 5.500% y con vencimiento en 2023.
Representó a BNP Paribas, Crédit Agricole, Morgan Stanley y Natixis, como intermediarios colocadores en la oferta por parte de los Estados Unidos Mexicanos de €750 millones Global Notes a una tasa de 1.350% y con vencimiento en 2027.
Representó a Industrias Peñoles en relación con su oferta de notas senior por un monto total de USD$500 millones de dólares, con una tasa de interés anual del 4.750% y con vencimiento en 2050, y una reapertura de sus notas senior con tasa de interés anual del 4.150% y con vencimiento en 2029, por un monto de USD$100 millones.
Representó a Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, y Morgan Stanley como representantes de los "underwriters" en la oferta y emisión por parte de Fomento Económico Mexicano de instrumentos de deuda (Notes) a una tasa de 3.50% con vencimiento en 2050, por USD$700 millones.
Representó a Goldman Sachs, BofA Securities, Credit Suisse Securities (USA) y MUFG Securities Americas, como intermediarios colocadores (initial purchasers) en la oferta por parte de Banco Mercantil del Norte, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, de instrumentos de deuda denominados "Perpetual 10-Year Callable Subordinated Non-Preferred Non-Cumulative Tier 1 Capital Notes.
Representó a Discovery Americas en la segunda inversión en Aerotransportes Mas de Carga.
Representó a Banco Santander Mexico en su oferta y emisión de instrumentos de deuda (Senior Notes) a una tasa de 5.375% con vencimiento en 2025, por USD$1,750 millones.
Representó a BofA, Goldman Sachs y J.P. Morgan, como representantes de los colocadores en la oferta y emisión por parte de Fomento Económico Mexicano, de instrumentos de deuda (Notes) a una tasa de 3.50% con vencimiento en 2050, por USD$300 millones.
Representó a Barclays, Goldman Sachs y Morgan Stanley como intermediarios colocadores, en la oferta por parte de Operadora de Servicios Mega de USD$350 millones de sus Senior Notes, a una tasa de 8.250% y con vencimiento en 2025.
Representó a Barclays Capital, BBVA Securities, BNP Paribas Securities, J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley, MUFG Securities Americas, Scotia Capital (USA) y SMBC Nikko Securities America, como administradores, en relación con la preparación de una oferta de intercambio de ciertos valores emitidos por Petróleos Mexicanos por nuevos valores denominados en Dólares con vencimiento en 2031 y 2060.
Representó a Barclays Capital, BBVA Securities, BNP Paribas Securities, J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley, MUFG Securities Americas, Scotia Capital and SMBC Nikko Securities America, como administrador al amparo de cierto "contrato de distribución" en la oferta y emisión por parte de Petróleos Mexicanos de instrumentos de deuda (Notes) a (i) por USD$2,500 millones una tasa de 5.950% con vencimiento en 2031, y (ii) por USD$2,500 millones a una tasa de 6.920% con vencimiento en 2060.
Representó a Goldman Sachs y a Morgan Stanley, como intermediarios colocadores en la oferta por parte de Aeroméxico de USD$400 millones de sus Senior Notes a una tasa de 7.000% y con vencimiento en 2025.
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