Luis A. Nicolau Gutiérrez se incorporó a la firma en 1990 y es Socio desde 1990. Se especializa en Bancario y Financiero, Competencia Económica, Fusiones y Adquisiciones, Mercados de Capitales e Instituciones Financieras.
Luis A. Nicolau cuenta con más de 30 años de experiencia en fusiones y adquisiciones, transacciones en los mercados de capitales de deuda y acciones, y en el sector bancario y financiero. Es experto en asesorar a colocadores y emisores en ofertas de deuda y capital en México y en el extranjero. Ha participado en las principales transacciones mexicanas públicas de fusiones y adquisiciones, y asesora regularmente a fondos de capital privado nacionales e internacionales. Ha asistido a diversas instituciones financieras internacionales en el establecimiento de sus operaciones en México, incluyendo Scotiabank, JP Morgan, Credit Suisse, Santander y Morgan Stanley.
En el área de Fintech, Luis representa actualmente a clientes como Mercado Libre, Todito, Bitso, Albo y diferentes inversiones estratégicas, en temas de regulación de instituciones de tecnología
financiera y régimen de inversión en dichas instituciones.
Actualmente es miembro del consejo de administración de Grupo Posadas, Coca-Cola FEMSA, el fondo de capital público IGNIA, Morgan Stanley México, UBS Asesores, KIO Networks, Grupo Cementos de Chihuahua, Gentera, y del comité de inversiones de Promotora Social México; ex Presidente del Consejo de Administración de Fullbright México, ex miembro del consejo de Vitro, de Grupo Modelo y de Papalote Museo del Niño, ex miembro del consejo de administración de Indian Mountain School y ex miembro del Consejo de Supervisión de la Bolsa Mexicana de Valores.
Trabajó como Asociado Extranjero en Johnson & Gibbs, Dallas, y en Shearman & Sterling, Nueva York.
Representó a Barclays Capital, BBVA Securities, BNP Paribas Securities, J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley, MUFG Securities Americas, Scotia Capital (USA) y SMBC Nikko Securities America, como administradores, en relación con la preparación de una oferta de intercambio de ciertos valores emitidos por Petróleos Mexicanos por nuevos valores denominados en Dólares con vencimiento en 2031 y 2060.
Representó a Barclays Capital, BBVA Securities, BNP Paribas Securities, J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley, MUFG Securities Americas, Scotia Capital and SMBC Nikko Securities America, como administrador al amparo de cierto "contrato de distribución" en la oferta y emisión por parte de Petróleos Mexicanos de instrumentos de deuda (Notes) a (i) por USD$2,500 millones una tasa de 5.950% con vencimiento en 2031, y (ii) por USD$2,500 millones a una tasa de 6.920% con vencimiento en 2060.
Representó a Goldman Sachs y a Morgan Stanley, como intermediarios colocadores en la oferta por parte de Aeroméxico de USD$400 millones de sus Senior Notes a una tasa de 7.000% y con vencimiento en 2025, de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933.
Representó a BofA Securities, Goldman Sachs and J.P. Morgan Securities, como representantes de los "underwriters" en la oferta y emisión por parte de Fomento Económico Mexicano de instrumentos de deuda (Notes) a una tasa de 3.50% con vencimiento en 2050, por USD$1,500 millones.
Asesoró a Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, HSBC Securities (USA), Morgan Securities, BofA Securities, Credit Agricole Securities (USA) y Mizuho Securities USA (1) en relación con las ofertas de adquisición por Petróleos Mexicanos de intrcambio de todos y cada uno de los valores listados en el Anexo A del presente (i) bajo el encabezado “Any and All Offers—Group A” por, a elección de los tenedores de Valores Grupo A, por nuevos valores denominados 6.490% Notes con vencimiento en 2027 o por nuevos valores denominados 7.690% Bonds con vencimiento en 2050, (ii) bajo el encabezado “Any and All Offers—Group B” a elección del tenedor de Valores Grupo B, por nuevos valores denominados 6.840% Notes con vencimiento en 2030 o por nuevos valores denominados 7.690% Bonds con vencimiento en 2050, and (iii) los valores en circulación que se establecen en el Anexo del presente Exhibit bajo el encabezado “Waterfall Offers” por nuevos valores denominados 7.690% Bonds con vencimiento en 2050; (2) en relación con la oferta y venta por Petróleos Mexicanos por un monto de USD$1,250 de sus valores denominados 6.490% Notes con vencimiento en 2027, por un monto de USD$3,250 millones de sus valores denominados 6.840% Notes con vencimiento en 2030 y por un monto de USD$3,000 millones de sus valores denominados 7.690% Bonds con vencimiento en 2050, garantizados por PEMEX Exploración y Producción, PEMEX Transformación Industrial y PEMEX Logística.
Representó a Barclays Capital, BNP Paribas y Morgan Stanley International, como intermediarios colocadores en la oferta por parte de Crédito Real de EUR€350 millones Senior Notes a una tasa de 5.000% y con vencimiento en 2027, de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933.
Representó a Laboratorios Sanfer (Invekra) y sus accionistas (incluyendo General Atlantic), en relación con una venta primaria y secundaria de acciones, suscritas y pagadas por CDPQ, por un monto total de USD$500 millones, representativas de aproximadamente el 24% del capital social de Invekra.
Representó a BofA Securities, Citigroup Global Markets, HSBC Securities (USA), Santander Investment Securities y UBS Securities como compradores iniciales (initial purchasers), en relación con la oferta de Minera México por USD$1,000 millones 4.500% Senior Notes con vencimiento en 2050, ofertadas al amparo de la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de los Estados Unidos de América (U.S. Securities Act of 1933).
Representó a Citigroup Global Markets, HSBC Securities (USA), JP Morgan Securities, and MUFG Securities Americas, como intermediarios colocadores, en relación a la oferta de notas senior conforme a la Regla 144A/ Regulación S, por un monto total de USD$500 millones de Alpek, consistente en una serie de notas con una tasa de interés anual del 4.250% y con vencimiento en el año 2029.
Representó a Industrias Peñoles en relación a su oferta de notas senior conforme a la Regla 144A/ Regulación S, por un monto total de USD$1,100 millones, consistentes en dos series de notas con una tasa de interés anual del 4.150% y con vencimiento en el año 2029, y una tasa de interés anual del 5.650% y con vencimiento en el año 2049, respectivamente.
Representó al emisor y al aministrador O’Donnell Capital Management, en la reapertura de la emisión inicial de certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo (CKDs). Conforme a los documentos de dicha reapertura, el monto máximo de la emisión alcanzó un monto superior a los MXN$2,900 millones para la inversión, desarrollo y operación de activos inmobiliarios industriales en México.
Representó al Banco de Exportaciones e Importaciones de Corea, como emisor, en relación con la oferta pública de certificados bursátiles por MXN$7,000 millones a una tasa de 7.930%, la cual constituye su primera emisión de certificados bursátiles en México. Morgan Stanley México, Casa de Bolsa y HSBC Casa de Bolsa, Grupo Financiero HSBC, actuaron como colocadores.
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