Representó a Discovery Americas en la segunda inversión en Aerotransportes Mas de Carga.
Asesoró a HSBC México en relación con la implementación de la quinta y sexta emisión de certificados bursátiles bancarios al amparo del Programa de Certificados Bursátiles Bancarios por un monto total de MXN$7,000 millones.
Asesoró a BBVA Securities, Goldman Sachs & Co, HSBC Securities and JP Morgan Securities como colocadores en la emisión de USD$750 millones de notas de capital Tier 2 a una tasa de interés de 5.875% con vencimiento en 2034 que forman parte de un programa de notas de millones de mediano plazo de BBVA Bancomer por USD$10,000 millones. También representamos a los agentes de solicitación en relación con la oferta de compra por parte de BBVA de sus notas de capital Tier 2 con vencimiento en 2021, 6.500%.
Asesoró a CFS Brands en la adquisición del 100% de las acciones representativas del capital social de Cepillos El Castor.
Asesoró a Auto Financiamiento Automotriz, en la venta de activos a Sojitz Corporation.
Asesoró a BNP Paribas, como agente estructurador y a los colocadores en el establecimiento de un programa de notas de mediano plazo de BBVA Bancomer, por USD$10,000 millones.
Representó a Engenium Capital, como acreditado y garantes, en un crédito de largo plazo por un monto de USD$40 millones. Nomura Securities International actuó como agente estructurador.
Representó a Morgan Santley, UBS Securities, Banco BTG Pactual - Cayman Branch en relación con la oferta de compra por parte de Docuformas de sus notas a una tasa de 9.250%, con vencimiento en 2022, y la oferta de notas senior por USD$300 milllones a una tasa de 10.250% con vencimiento en 2024.
Representó a BofA Securities en su calidad de agente solicitante en el proceso de solicitud de consentimiento realizado por Metalsa.
Representó a Jacobs Engineering de México y sus subsidiarias mexicanas en la adquisición de Worley Parsons South America y Worley SPV de las acciones y partes sociales de Jacobs Engineering.
Representó a Banco HSBC en relación a Segunda Colocación de USD$100 millones Obligaciones Subordinadas sin oferta pública, correspondientes a la Emisión de Obligaciones Subordinadas sin oferta pública por un monto de hasta USD$400 millones.
Representó a Grupo Cementos de Chihuahua. en relación a un Contrato de Crédito por hasta USD$450 millones.
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia y nuestros servicios, analizando la navegación en nuestro sitio web. Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso. Ver nuestra política de cookies
