Nuestro Asociado


Gabriel
Robles Béistegui

Asociado

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Gabriel Robles Béistegui se incorporó a la firma en 2007. Se especializa en Bancario y Financiero, Fusiones y Adquisiciones y Mercados de Capitales.
  • EXPERIENCIA PROFESIONAL
    Gabriel Robles Beistegui cuenta con más de 12 años de experiencia asesorando a instituciones financieras, empresas públicas y fondos de capital privado, en operaciones nacionales e internacionales. 

    Gabriel se especializa en mercados de capitales, en donde ha asesorado a emisores y colocadores en la estructuración de ofertas públicas de capital y de valores estructurados y su emisión, en fusiones y adquisiciones, con énfasis en procesos de adquisición de empresas públicas y privadas, y en financiamiento bancario, asesorando a instituciones financieras nacionales y extranjeras en operaciones de financiamiento y reestructuras societarias.

    De 2015 a 2016, Gabriel trabajo como Asociado Extranjero en Sullivan & Cromwell LLP en Nueva York, en donde formó parte del equipo de operaciones para Latinoamérica. 

  • ASUNTOS RELEVANTES
    • Representó a Laboratorios Sanfer (Invekra) y sus accionistas (incluyendo General Atlantic), en relación con una venta primaria y secundaria de acciones, suscritas y pagadas por CDPQ, por un monto total de USD$500 millones, representativas de aproximadamente el 24% del capital social de Invekra.
    • Representó a BBVA, como agente administrativo, HSBC y BBVA, como agentes estructuradores, y a ciertas instituciones financieras parte del mismo, en relación con un convenio modificatorio y de reexpresión al contrato de crédito quirografario de fecha 6 de septiembre de 2019, celebrado por Grupo Axo y ciertas de sus subsidiarias, por un monto total equivalente a MXN$2,620 millones dividido en dos tramos, para financiar la adquisición de Tennix y Privalia.
    • Representó al Banco de Exportaciones e Importaciones de Corea, como emisor, en relación con la oferta pública de certificados bursátiles por MXN$7,000 millones a una tasa de 7.930%, la cual constituye su primera emisión de certificados bursátiles en México. Morgan Stanley México, Casa de Bolsa y HSBC Casa de Bolsa, Grupo Financiero HSBC, actuaron como colocadores.
    • Asesoró a BNP Paribas con relación a (a) cierto segundo contrato de crédito modificado y reexpresado, de fecha 30 de julio de 2019, de conformidad con el cual las partes del mismo modificaron y reexpresaron los términos del contrato de crédito de 2017 a efecto de establecer en favor de Minera Media Luna (i) una línea de crédito revolvente por la cantidad total de hasta USD$150 millones, y (ii) una línea de crédito no revolvente de hasta USD$185 millones y (b) los convenios modificatorios de ciertos Documentos de Garantías Mexicanos otorgados en favor de BNP Paribas, en su carácter de Agente Administrativo, en representación y para el beneficio de las Partes del Financiamiento.
    • Asesoró a The Bank of Nova Scotia, Canadian Imperial Bank of Commerce y los acreditantes con relación a (a) cierto segundo convenio modificatorio al contrato de crédito modificado y reexpresado de fecha 25 de julio de 2019, de conformidad con el cual (i) The Bank of Nova Scotia renunció como Agente Administrativo, (ii) CIBC fue designado como Agente Administrativo, y (iii) la línea de crédito revolvente de USD$300 millones otorgada en favor de Capstone Mining Corp. fue ampliada y modificada, y (b) los convenios modificatorios y de cesión correspondientes de ciertos Documentos de Garantías Mexicanos a efecto de reflejar la cesión de las funciones del Agente Administrativo y modificar y ampliar la línea de crédito revolvente de USD$300 millones.
    • Representó a The Bank of Nova Scotia, como agente administrativo, y ciertas instituciones financieras, como acreedores, en relación con un contrato de crédito quirografario celebrado por Grupo Lamosa, como deudor, y ciertas subsdiarias de Grupo Lamosa, como fiadores, por un monto de USD$180 millones.
    • Representó a MUFG Bank, como agente administrativo, y ciertas instituciones financieras, como acreedores, en relación con un contrato de crédito revolvente quirografario celebrado por Mexichem, como deudor, y ciertas subsidiarias de Mexichem, como fiadores, por un monto de USD$1,500 millones.
    • Representó a Mexico Infrastructure Partners América Latina en el establecimiento de un fondo de capital privado, mediante la emisión de certificados bursátiles fiduciarios de proyectos de inversión (CERPIs), por un monto de MXN$3,000 millones de certificados Serie A y hasta MXN$7,500 millones de certificados opcionales de coinversión Serie B, el cual está enfocado en realizar inversiones proyectos de energía e infraestructura en Perú, Mexico, Chile y Colombia.
    • Representó a Banco Nacional de México como agente administrativo, y a ciertas instituciones financieras parte del mismo, en relación con un Contrato de Crédito Revolvente Quirografario Senior de fecha 18 de junio de 2018, celebrado por Elementia como deudor, ELC Tenedora Cementos, Mexalit Industrial, Nacional de Cobre y Frigocel como garantes, por un monto de USD$400 millones.
    • Representó a Banco Nacional de México, como agente administrativo, Banco Nacional de México, Banco Santander (México) y Scotiabank Inverlat, como acreedores y agentes estructuradores, y a ciertas instituciones financieras parte del mismo, en relación con un contrato de crédito quirografario de fecha 21 de diciembre de 2017, celebrado por Tenedora CL del Noroeste como deudor, y Casa Ley y otras de sus principales subsidiarias, como fiadores u obligados solidarios, según corresponda, por un monto de MXN$7,000 millones , en relación con la adquisición de las acciones representativas del 49% del capital social de Casa Ley de parte de Safeway.
    • Representó a BBVA Bancomer, como agente administrativo, y a ciertas instituciones financieras parte del mismo, en relación con un contrato de crédito quirografario de fecha 22 de junio de 2018, celebrado por Grupo Lala como deudor y Comercializadora de Lácteos y Derivados, Abastecedora de Alimentos, Servicios Especializados de Transporte y Logística y Lala Operaciones, como obligados solidarios, por un monto de MXN$5,948 millones.
    • Representó a los acreedores, en relación con un contrato de crédito quirografario, celebrado por Grupo Axo como acreditado, Multibrand Outlet Stores, Retail Moda México, SOFOM, Axo RIG, Administradora GEP, Alianza Retail and Outlet, Ledery México, Mexpress Moda, CTBL México, I Nostri Fratelli, TWF, Cherry Stripes, CHPS México, Cotone Italiano, Polka Dot, LT Fashion, Blue Stripes, East Coast Moda, Red Stripes, Servicios de Capital Humano Axo, Integración de Capital Axo, Media Partnering, y Tiendas Urbanas, como fiadores, por un monto de MXN$2,250 millones para financiar la adquisición de Tennix.
  • PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
    • Rankeado como “Rising Star” en Legal 500, 2019 Mercados de Capitales
    • Rankeado como “Associate to Watch” en Chambers Latin America, 2015 Mercados de Capitales
  • EDUCACIÓN
    • Columbia University Maestría en Derecho (LL.M), 2015 Nueva York, Estados Unidos
    • Instituto Tecnológico Autónomo de México Licenciatura en Derecho, 2009 Ciudad de México, México
  • IDIOMAS
    • Inglés
    • Español

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