Nuestro Asociado


Gabriel
Robles Beistegui

Asociado

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Gabriel Robles Beistegui se incorporó a la firma en 2007. Se especializa en Bancario y Financiero, Fusiones y Adquisiciones y Mercados de Capitales.
  • EXPERIENCIA PROFESIONAL
    Gabriel Robles Beistegui cuenta con más de 12 años de experiencia asesorando a instituciones financieras, empresas públicas y fondos de capital privado, en operaciones nacionales e internacionales. 

    Gabriel se especializa en mercados de capitales, en donde ha asesorado a emisores y colocadores en la estructuración de ofertas públicas de capital y de valores estructurados y su emisión, en fusiones y adquisiciones, con énfasis en procesos de adquisición de empresas públicas y privadas, y en financiamiento bancario, asesorando a instituciones financieras nacionales y extranjeras en operaciones de financiamiento y reestructuras societarias.

    De 2015 a 2016, Gabriel trabajo como Asociado Extranjero en Sullivan & Cromwell LLP en Nueva York, en donde formó parte del equipo de operaciones para Latinoamérica. 

  • ASUNTOS RELEVANTES
    • Representó a BBVA Bancomer en relación con un contrato de crédito garantizado senior celebrado por Rassini, por un monto total equivalente a USD$470 millones para refinanciar deuda existente.
    • Representó a Mexico Infrastructure Partners - EXI 3 en el establecimiento de su cuarto fondo de capital privado por más de MXN$9,600 millones, enfocado en invertir en proyectos de energía e infraestructura en México, a través de una oferta pública de certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo (CKDs), lo cuales incluyen un mecanismo de co-inversión a través de certificados opcionales.
    • Representó a Laboratorios Sanfer (Invekra) y sus accionistas (incluyendo General Atlantic), en relación con una venta primaria y secundaria de acciones, suscritas y pagadas por CDPQ, por un monto total de USD$500 millones, representativas de aproximadamente el 24% del capital social de Invekra.
    • Representó a BBVA, como agente administrativo, HSBC y BBVA, como agentes estructuradores, y a ciertas instituciones financieras parte del mismo, en relación con un convenio modificatorio y de reexpresión al contrato de crédito quirografario de fecha 6 de septiembre de 2019, celebrado por Grupo Axo y ciertas de sus subsidiarias, por un monto total equivalente a MXN$2,620 millones dividido en dos tramos, para financiar la adquisición de Tennix y Privalia.
    • Representó al Banco de Exportaciones e Importaciones de Corea, como emisor, en relación con la oferta pública de certificados bursátiles por MXN$7,000 millones a una tasa de 7.930%, la cual constituye su primera emisión de certificados bursátiles en México. Morgan Stanley México, Casa de Bolsa y HSBC Casa de Bolsa, Grupo Financiero HSBC, actuaron como colocadores.
    • Asesoró a BNP Paribas y otras instituciones financieras con relación al establecimiento de líneas de crédito garantizadas por USD$335 millones a Minera Medina Luna.
    • Asesoró a The Bank of Nova Scotia, Canadian Imperial Bank of Commerce y otras instituciones financieras con relación al establecimiento de líneas de crédito garantizadas por USD$300 millones a Capstone Mining Corp.
    • Representó a The Bank of Nova Scotia, como agente administrativo, y ciertas instituciones financieras, como acreedores, en relación con un contrato de crédito quirografario celebrado por Grupo Lamosa, como deudor, y ciertas subsdiarias de Grupo Lamosa, como fiadores, por un monto de USD$180 millones.
    • Representó a MUFG Bank, como agente administrativo, y ciertas instituciones financieras, como acreedores, en relación con un contrato de crédito revolvente quirografario celebrado por Mexichem, como deudor, y ciertas subsidiarias de Mexichem, como fiadores, por un monto de USD$1,500 millones.
    • Representó a Citigroup, HSBC y JP Morgan con relación a la oferta de compra y solicitud de consentimiento lanzada por Mexico City Airport Trust (MEXCAT), dirigida a los tenedores de valores emitidos por MEXCAT por USD$6,000 millones.
    • Representó a Mexico Infrastructure Partners América Latina en el establecimiento de un fondo de capital privado, mediante la emisión de certificados bursátiles fiduciarios de proyectos de inversión (CERPIs), por un monto de MXN$3,000 millones de certificados Serie A y hasta MXN$7,500 millones de certificados opcionales de coinversión Serie B, el cual está enfocado en realizar inversiones proyectos de energía e infraestructura en Perú, Mexico, Chile y Colombia.
    • Representó a Banco Nacional de México y a ciertas instituciones financieras parte del mismo, en relación con un Contrato de Crédito Revolvente Quirografario Senior, celebrado por Elementia, ELC Tenedora Cementos, Mexalit Industrial, Nacional de Cobre y Frigocel, por un monto de USD$400 millones.
  • PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
    • Rankeado como “Rising Star” en Legal 500, 2019 Mercados de Capitales
    • Rankeado como “Associate to Watch” en Chambers Latin America, 2015 Mercados de Capitales
  • EDUCACIÓN
    • Columbia University Maestría en Derecho (LL.M), 2015 Nueva York, Estados Unidos
    • Instituto Tecnológico Autónomo de México Licenciatura en Derecho, 2009 Ciudad de México, México
  • IDIOMAS
    • Inglés
    • Español
    • Francés

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