Asuntos de Mercados de Capitales


Representamos a BofA Securities, Citigroup Global Markets y JP Morgan Securities, en relación con la oferta por parte de Alpek de valores de deuda (Senior Notes) a una tasa del 3.250% y vencimiento en 2031, por un monto de USD$600 millones, y la oferta de recompra simultánea de sus bonos a una tasa del 4.500% y vencimiento en 2022.

CLIENTE:

BofA Securities
Citigroup Global Markets
JP Morgan Securities

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2021

VALOR:

USD$600 millones

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP - U.S. counsel to Initial Purchasers and Dealer Managers Paul Hastings LLP, U.S. counsel to the Company


Representamos a Banco Santander, Barclays, BNP Paribas y Citigroup, en relación con la emisión por los Estados Unidos Mexicanos de valores de deuda (Senior Notes) con interés de 1.450% y vencimiento en 2033, y con interés de 2.125% y vencimiento en 2051, por un monto total de EUR€2,698 millones.

CLIENTE:

Santander
Barclays
BNP Paribas
Citigroup

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Enero 2021

VALOR:

EUR€2,698 millones

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Sullivan & Cromwell Cleary Gottlieb


Representamos a BNP Paribas Securities, Goldman Sachs, Santander Investment Securities y SMBC Nikko Securities America, en relación con la emisión de Crédito Real, por USD$500 millones de sus Senior Notes con interés del 8% y vencimiento en 2028, al amparo de su programa de emisión a mediano plazo por USD$1,500 milliones. 

CLIENTE:

BNP Paribas Securities
Goldman Sachs
Santander Investment Securities
SMBC Nikko Securities America

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Enero 2021

VALOR:

USD$500 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Skadden- Counsel to the underwriters DLA Piper - US Counsel to Crédito Real


Representamos a Deutsche Bank, Taipei Branch, Goldman Sachs (Asia), Taipei Branch, HSBC Bank (Taiwan) y Morgan Stanley Taiwan, en relación con la emisión por parte de los Estados Unidos Mexicanos de Senior Notes pagaderas en 2071, por una tasa de interés de 3.750%, por un monto de principal de USD$3,000 millones.

CLIENTE:

Deutsche Bank, Taipei Branch
Goldman Sachs (Asia)Taipei Branch
HSBC Bank (Taiwan)
Morgan Stanley Taiwan

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Enero 2021

VALOR:

USD$3,000 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb - Counsel to UMS Sullivan and Cromwell - NY Counsel to the banks


Representamos a Morgan Stanley, Evercore Group, Santander Investment Securities y Citigroup Global Markets, como representantes de los colocadores internacionales, en relación con una oferta primaria de capital adicional en la que Controladora Vuela Compañía de Aviación (Volaris), ofreció 134,000,000 de sus Certificados de Participación Ordinarios o CPOs, en la forma de American Depositary Shares o ADSs, en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) por aproximadamente USD$150 millones.

CLIENTE:

Morgan Stanley
Evercore Group
Santander Investment Securities
Citigroup Global Markets

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2020

VALOR:

USD$150 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Shearman & Sterling - Counsel to Volaris Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes - Counsel to Volaris Cleary Gottlieb Steen & Hamilton Counsel to Morgan Stanley, Evercore Group, Santander Investment Securities and Citigroup Global Markets.


Representamos a Ciclo Combinado Tierra Mojada (CCTM) y a sus afiliadas, en el refinanciamiento de su deuda, lo cual incluyó (i) una emisión de notas preferentes garantizadas por un monto de USD$953 millones a una tasa de 5.750% y con vencimiento en 2040, realizada por FEL Energy VI, y (ii) la celebración de un contrato de crédito entre CCTM, como acreditada, ciertas afiliadas, como garantes, y diversas instituciones financieras como acreedores y bancos emisores, por un monto de hasta USD$170 millones, todo ello garantizado por los ingresos y activos de la central eléctrica de ciclo combinado de 874,5 MW en operación de CCTM, situada en Jalisco, México.

CLIENTE:

Ciclo Combinado Tierra Mojada
FEN Energy ("FEN V")
FEL Energy VI (“FEL VI”)
FEL Energy V (“FEL V”)
Fenergía México V (“FEM V”)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Ambiental e Impacto Social

Proyectos de Energía e Infraestructura

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2020

VALOR:

USD$1,123 millones

SOCIO LÍDER:

José Berrueta Ochoa

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Milbank LLP New York counsel to Tierra Mojada. Arendt & Medernach Luxembourg counsel to Tierra Mojada. Loyens & Loeff N.V. Dutch counsel to Tierra Mojada. Latham and Watkins LLP New York counsel to the lenders. Galicia Abogados, S.C. Mexican counsel to the lenders. Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l. Luxembourg counsel to the lenders. Loyens & Loeff N.V. Dutch counsel to the lenders.


Representamos a Actinver Casa de Bolsa y Santander Casa de Bolsa, en relación con la oferta pública restringida de certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía e infraestructura emitidos por el Fideicomiso FIBRA-E ORIÓN, por un monto de MXN$650 millones, para la adquisición de Autopistas de Tapachula, concesionaria operadora del tramo carretero Tapachula-Talismán.

CLIENTE:

Actinver Casa de Bolsa
Santander Casa de Bolsa

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2020

VALOR:

MXN$650 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C., como asesor legal independiente de Orión EY, como asesor fiscal de Orión


Representamos a Fresnillo, en relación con su oferta de valores de deuda (Senior Notes) por monto total de USD$850 millones a una tasa de 4.250% y con vencimiento en el año 2050, y en relación con una oferta de recompra de sus valores de deuda a tasa de 5.500% con vencimiento en 2023.

CLIENTE:

Fresnillo

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2020

VALOR:

USD$850 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottileb Steen & Hamilton- U.S. Issuer´s counsel. Creel, García Cuellar, Aíza y Enriquez- Mexican counsel to Initial Purchasers. Davis Polk & Wardwell - U.S. counsel to Initial Purchasers


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