Asuntos de Mercados de Capitales


Representamos a Vector y BBVA, en relación con la oferta pública inicial y emisión de certificados bursátiles fiduciarios por un monto de MXN$554 millones, por parte de un fideicomiso promovido por StepStone.  

CLIENTE:

Vector Casa de Bolsa
BBVA Casa de Bolsa

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2021

VALOR:

MXN$554 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Basila Abogados, S.C., acted as external legal advisor to Stepstone Mexico I (GP), LLC and the Issuer. Creel, García-Cuellar, Aiza y Enríquez, S.C., acted as tax counsel to Stepstone Mexico I (GP), LLC and the Issuer. Issuer: Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero, as trustee under Trust F/3541, sponsored by StepStone Mexico I (GP), LLC. Underwriters/placement agents/deal managers/banks: Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. and Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.


Representamos a BBVA Bancomer, en relación con la estructuración y establecimiento de un programa de Títulos Opcionales equivalente a MXN$250,000 millones.

CLIENTE:

BBVA Bancomer

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2021

VALOR:

MXN$250,000 million


Representamos a Banco Santander México, en relación con la emisión y oferta en el extranjero de valores de deuda (Perpetual Subordinated Non-Preferred Contingent Convertible Additional Tier 1 Capital Notes), por un monto de USD$700 millones.

CLIENTE:

Banco Santander México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2021

VALOR:

USD$700 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Davis Polk & Wardwell LP, acted as US counsel to Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México.


Representamos a J.P. Morgan Securities y Morgan Stanley, en relación con la oferta de Bancomext de valores de deuda (Subordinated Preferred Capital Notes) por USD$500 millones a una tasa de 2.720% con vencimiento en 2031.

CLIENTE:

J.P. Morgan Securties
Morgan Stanley

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2021

VALOR:

USD$500 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Simpson Thacher & Bartlett LLP counsel to Bancomext-Galicia Abogados, S.C. Mexican counsel to Bancomext-Shearman & Sterling LLP counsel to J.P. Morgan Securities LLC and Morgan Stanley & Co. LLC


Representamos a Mexico Infrastructure Partners (EXI), en la estructuración de una nueva Fibra-E denominada Fibra EXI, así como a Fibra EXI en la emisión de CBFEs por un monto de MXN$22,159 millones, los cuales se colocaron a través de la Bolsa Mexicana de Valores mediante una oferta pública inicial y distribución a los inversionistas de los Fondos EXI.

CLIENTE:

Mexico Infrastructure Partners (EXI) and Fibra EXI

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2021

VALOR:

MXN$22,158 millones

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. acted as external legal advisor to the placement agents: Santander, BBVA and BTG Pactual. Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. acted as special Mexican tax counsel to Mexico Infrastructure Partners and the Issuer. Greenberg Traurig, S.C. acted as external legal advisor of the concessionaires that were acquired by Fibra EXI. Simpson Thacher & Bartlett LLP acted as external legal advisor to the Issuer. Davis Polk & Wardwell LLP acted as external legal advisor to the international advisors: Santander and BTG Pactual. Mijares Angoitia acted as counsel to ICA


Representamos a BNP Paribas, Merrill Lynch International y Natixis Securities Americas, como intermediarios colocadores, en relación con la oferta de los Estados Unidos Mexicanos por EUR€1,250 millones de valores de deuda (Senior Notes) a una tasa de 2.250% con vencimiento en 2036. 

CLIENTE:

BNP Paribas
Merrill Lynch International
Natixis Securities Americas LLC

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Julio 2021

VALOR:

EUR€1,250 millones

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Sullivan & Cromwell - Banks Legal Counsel Cleary Gottlieb - UMS Legal Counsel


Representamos a J.P. Morgan Casa de Bolsa y J.P. Morgan Grupo Financiero, en relación con la oferta pública de adquisición de Aerodrome Infrastructure por hasta 60,155,201 (1) acciones Serie B de Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), y (2) acciones Serie B representadas por acciones depositarias americanas (American depositary shares), por un monto total aproximado de MXN$8,241 millones.

CLIENTE:

J.P. Morgan Casa de Bolsa
J.P. Morgan Grupo Financiero
American Stock Transfer & Trust Company

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Julio 2021

VALOR:

MXN$8,241 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortes y Fuentes, as counsel to Aerodrome Infraestructure Cleary Gottlieb Steen & Hamilton as NY counsel to Aerodrome Infraestructure


Representamos al Banco Centroamericano de Integración Económica, en relación con la emisión de Notas de Mediano Plazo a Tasa Variable (Medium-Term Floating Rate Notes) por un monto de MXN$5,000 millones emitidas conforme a legislación extranjera, con base en el programa autorizado por un total de hasta USD$8,000 millones, clasificada como la primera emisión de un bono social de reconstrucción y recuperación por COVID-19 en México y Latinoamerica.

CLIENTE:

Banco Centroamericano de Integración Económica

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Junio 2021

VALOR:

MXN$5,000 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Shearman & Sterling- advised CABEI as to NY Law Matters


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