Asuntos de Mercados de Capitales


Representamos a Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, y Morgan Stanley como representantes de los "underwriters" en la oferta y emisión por parte de Fomento Económico Mexicano de instrumentos de deuda (Notes) a una tasa de 3.50% con vencimiento en 2050, por USD$700 millones.

CLIENTE:

Citigroup Global Markets
Goldman Sachs
Morgan Stanley

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Julio 2020

VALOR:

USD$700 millones

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP


Representamos a Goldman Sachs, BofA Securities, Credit Suisse Securities (USA) y MUFG Securities Americas, como intermediarios colocadores (initial purchasers) en la oferta por parte de Banco Mercantil del Norte, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, de instrumentos de deuda denominados "Perpetual 10-Year Callable Subordinated Non-Preferred Non-Cumulative Tier 1 Capital Notes.

CLIENTE:

Goldman Sachs
BofA Securities
Credit Suisse Securities (USA)
MUFG Securities Americas

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Julio 2020

VALOR:

USD$500 millones

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary, Gottlieb Steen & Hamilton LLP - Counsel to the Initial Purchasers


Asesoramos a HSBC México en relación con la implementación de la quinta y sexta emisión de certificados bursátiles bancarios al amparo del Programa de Certificados Bursátiles Bancarios por un monto total de MXN$7,000 millones.

CLIENTE:

HSBC México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Junio 2020

VALOR:

MXN$7,000 millones


Representamos a Banco Santander México en su oferta y emisión de instrumentos de deuda (Senior Notes) a una tasa de 5.375% con vencimiento en 2025, por USD$1,750 millones.

CLIENTE:

Banco Santander México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Abril 2020

VALOR:

USD$1,750 millones

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Davis Polk


Representamos a BofA, Goldman Sachs y J.P. Morgan, como representantes de los colocadores en la oferta y emisión por parte de Fomento Económico Mexicano, de instrumentos de deuda (Notes) a una tasa de 3.50% con vencimiento en 2050, por USD$300 millones.

CLIENTE:

BofA Securities
Goldman Sachs
J.P. Morgan Securities

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2020

VALOR:

USD$300 millones

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP


Representamos a Barclays, Goldman Sachs y Morgan Stanley como intermediarios colocadores, en la oferta por parte de Operadora de Servicios Mega de USD$350 millones de sus Senior Notes, a una tasa de 8.250% y con vencimiento en 2025.

CLIENTE:

Morgan Stanley & Co.

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2020

VALOR:

USD$350 millones

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares Angoitia Cortes y Fuentes S.C.- Mexican counsel to Issuer. Cleary Gottileb Steen & Hamilton - U.S. counsel to Initial Purchasers Paul Hastings - U.S. Issuer's counsel.


Representamos a Barclays Capital, BBVA Securities, BNP Paribas Securities, J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley, MUFG Securities Americas, Scotia Capital (USA) y SMBC Nikko Securities America, como administradores, en relación con la preparación de una oferta de intercambio de ciertos valores emitidos por Petróleos Mexicanos por nuevos valores denominados en Dólares con vencimiento en 2031 y 2060.

CLIENTE:

Barclays Capital
BBVA Securities
BNP Paribas Securities
J.P. Morgan Securities
Morgan Stanley
MUFG Securities Americas
Scotia Capital (USA)
SMBC Nikko Securities America

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2020

VALOR:

USD $5,000 millones

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Shearman & Sterling LLP


Representamos a Barclays Capital, BBVA Securities, BNP Paribas Securities, J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley, MUFG Securities Americas, Scotia Capital and SMBC Nikko Securities America, como administrador al amparo de cierto "contrato de distribución" en la oferta y emisión por parte de Petróleos Mexicanos de instrumentos de deuda (Notes) a (i) por USD$2,500 millones una tasa de 5.950% con vencimiento en 2031, y (ii) por USD$2,500 millones a una tasa de 6.920% con vencimiento en 2060.

CLIENTE:

Barclays Capital
BBVA Securities
BNP Paribas Securities
J.P. Morgan Securities
Morgan Stanley
MUFG Securities Americas
Scotia Capital (USA)
SMBC Nikko Securities America

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2020

VALOR:

USD$3,000 millones

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Shearman & Sterling LLP


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