Jean Paul Farah Chajín se incorporó a la firma en 1994 y es Socio desde 2003. Se especializa en Bancario y Financiero, Proyectos de Energía e Infraestructura, Fusiones y Adquisiciones, Inmobiliario y Mercados de Capitales.
Jean Paul Farah Chajín ha representado a los principales bancos a nivel internacional y agencias de crédito de exportación en financiamientos y reestructuras para numerosas entidades tanto públicas como privadas en los sectores de energía, telecomunicaciones, consumo y vivienda, entre otros. Su práctica en fusiones y adquisiciones consiste en representar firmas de capital privado en sus inversiones de capital y mezzanine en México.
Ha participado en diversas reestructuras relacionadas con Grupo Desc, Grupo Savia, Grupo México, Gruma y Grupo Cementos de Chihuahua, así como en financiamientos estructurados para Citibank y HSBC, reconocido por transacciones relacionadas con el Infonavit como medio para estructurar créditos puente, así como asesorar a Citigroup en su fondo de capital privado en América Latina.
En 1997, Jean Paul trabajó como Asociado Extranjero en Uria Méndez, Madrid, y en 1998 en Shearman & Sterling, Nueva York.
Asesoró a Japan International Cooperation Agency en el otorgamiento de un crédito de USD$100 millones a Energética Nova, para financiar cinco proyectos fotovoltáicos en México.
Representó a BBVA Bancomer en relación con un contrato de crédito garantizado senior celebrado por Rassini, por un monto total equivalente a USD$470 millones para refinanciar deuda existente.
Representó al intermediario colocador para la emisión de instrumentos de deuda por medio de vehículos independientes, especialmente creados por GICSA, por un monto total de MXN$14,000 millones. Dichas emisiones fueron hechas por dos fideicomisos que consolidan la titularidad y flujos de nueve proyectos (Fórum Culiacán, Torre Esmeralda III, Masaryk 111, City Walk, Fórum Cuernavaca, Explanada Puebla, Paseo Querétaro, La Isla Mérida y Explanada Pachuca), que a la fecha son propiedad, directa o indirecta, de GICSA.
Representó a BBVA Bancomer y HSBC Securities (USA), como coordinadores globales, en un crédito simple sindicado de USD$500 millones a favor de Fibra Uno.
Representó a Banco Santander, BBVA Bancomer, Sumitomo Mitsui Banking Corporation; Credit Agricole Corporate & Investment Banking; MUFG Bank México, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Nacional Financiera, Banco Nacional de Comercio Exterior, Banco Inbursa, Grupo Financiero Inbursa, CaixaBank, GE Capital EFS Financing y HSBC México, en relación con el refinanciamiento de un crédito senior por USD$364.98 millones celebrado entre TAG Norte Holding y TAG Pipelines Norte, para el desarrollo, construcción y operación de un gasoducto con 42" de diámetro y una extensión aproximada de 454 km de Ramones, Nuevo León, a un sitio ubicado aproximadamente a 60 km de San Luis Potosí, conocido como “Ramones Norte”.
Representó a BBVA Bancomer, como agente, en el otorgamiento de un contrato de crédito simple sindicado de MXN$8,811 millones a la Comisión Federal de Electricidad, para el refinanciamiento de obra pública financiada (OPF) bajo Pidiregas.
Representó a BofA Securities, Citigroup Global Markets, HSBC Securities (USA), Santander Investment Securities y UBS Securities como compradores iniciales (initial purchasers), en relación con la oferta de Minera México por USD$1,000 millones 4.500% Senior Notes con vencimiento en 2050, ofertadas al amparo de la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de los Estados Unidos de América (U.S. Securities Act of 1933).
Representó a WorldBusiness Capital, en relación con un contrato de crédito garantizado otorgado en favor de Financiera Realidad, como deudor, por un monto de USD$15 million.
Representó a HSBC, JP Morgan, Mizuho y Santander con relación a la oferta de valores de deuda (senior notes) por USD$600 millones por parte de Grupo Bimbo.
Representó a BBVA, como agente administrativo, HSBC y BBVA, como agentes estructuradores, y a ciertas instituciones financieras parte del mismo, en relación con un convenio modificatorio y de reexpresión al contrato de crédito quirografario de fecha 6 de septiembre de 2019, celebrado por Grupo Axo y ciertas de sus subsidiarias, por un monto total equivalente a MXN$2,620 millones dividido en dos tramos, para financiar la adquisición de Tennix y Privalia.
Asesoró a CFS Brands en la adquisición del 100% de las acciones representativas del capital social de Cepillos El Castor.
Asesoró a Auto Financiamiento Automotriz, en la venta de activos a Sojitz Corporation.
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