Jean Paul Farah Chajín se incorporó a la firma en 1994 y es Socio desde 2003. Se especializa en Bancario y Financiero, Proyectos de Energía e Infraestructura, Fusiones y Adquisiciones, Inmobiliario y Mercados de Capitales.
Jean Paul Farah Chajín ha representado a los principales bancos a nivel internacional y agencias de crédito de exportación en financiamientos y reestructuras para numerosas entidades tanto públicas como privadas en los sectores de energía, telecomunicaciones, consumo y vivienda, entre otros. Su práctica en fusiones y adquisiciones consiste en representar firmas de capital privado en sus inversiones de capital y mezzanine en México.
Ha participado en diversas reestructuras relacionadas con Grupo Desc, Grupo Savia, Grupo México, Gruma y Grupo Cementos de Chihuahua, así como en financiamientos estructurados para Citibank y HSBC, reconocido por transacciones relacionadas con el Infonavit como medio para estructurar créditos puente, así como asesorar a Citigroup en su fondo de capital privado en América Latina.
En 1997, Jean Paul trabajó como Asociado Extranjero en Uria Méndez, Madrid, y en 1998 en Shearman & Sterling, Nueva York.
Representó al intermediario colocador para la emisión de instrumentos de deuda por medio de vehículos independientes, especialmente creados por GICSA, por un monto total de $14,000 millones representados por (a) las Notas Senior A-1 (USD$100 millones); (b) las Notas Senior A-2 (MXN$7,200 millones.); (c) las Notas Senior A-2 (MXN$600 millones); y (d) las Notas Junior ($2,310 millones). Dichas emisiones fueron hechas por dos fideicomisos que consolidan la titularidad y flujos de nueve proyectos, que a la fecha son propiedad, directa o indirecta, de GICSA. Dichos proyectos están conformados por Fórum Culiacán, Torre Esmeralda III, Masaryk 111, City Walk, Fórum Cuernavaca, Explanada Puebla, Paseo Querétaro, La Isla Mérida y Explanada Pachuca.
Representó a BBVA Bancomer y HSBC Securities (USA), como coordinadores globales, en un crédito simple sindicado de USD$500 millones a favor de Fibra Uno.
Representó a Banco Santander, BBVA Bancomer, Sumitomo Mitsui Banking Corporation; Credit Agricole Corporate & Investment Banking; MUFG Bank México, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Nacional Financiera, Banco Nacional de Comercio Exterior, Banco Inbursa, Grupo Financiero Inbursa, CaixaBank, GE Capital EFS Financing y HSBC México, en relación con el refinanciamiento de un crédito senior por la cantidad de USD$364.98 milones celebrado con TAG Norte Holding, como el deudor, y TAG Pipelines Norte, como el obligado solidario, para el desarrollo, construcción y operación de un gasoducto con 42" de diámetro y una extensión aproximada de 454 kilómetros de Ramones, Nuevo León a un sitio ubicado aproximadamente a 6º0 kilómetros de San Luis Potosí, San Luis Potosí conocido como “Ramones Norte”.
Representó a BBVA Bancomer, como agente, en el otorgamiento de un contrato de crédito simple sindicado de MXN$8,811 millones a la Comisión Federal de Electricidad, para el refinanciamiento de obra pública financiada (OPF) bajo Pidiregas.
Representó a BofA Securities, Citigroup Global Markets, HSBC Securities (USA), Santander Investment Securities y UBS Securities como compradores iniciales (initial purchasers), en relación con la oferta de Minera México por USD$1,000 millones 4.500% Senior Notes con vencimiento en 2050, ofertadas al amparo de la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de los Estados Unidos de América (U.S. Securities Act of 1933).
Representó a WorldBusiness Capital, en relación con un contrato de crédito garantizado otorgado en favor de Financiera Realidad, como deudor, por un monto de USD$15 million.
Representó a HSBC Securities (USA), JP Morgan Securities, Mizuho Securities USA LLC y Santander Investment Securities, como compradores iniciales, en relación con la oferta de Grupo Bimbo por USD$600 millones 4.000% Senior Notes con vencimiento en 2049, garantizadas por Bimbo, Barcel y Bimbo Bakeries USA, ofertadas al amparo de la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de los Estados Unidos de América.
Representó a BBVA, como agente administrativo, HSBC y BBVA, como agentes estructuradores, y a ciertas instituciones financieras parte del mismo, en relación con un convenio modificatorio y de reexpresión al contrato de crédito quirografario de fecha 6 de septiembre de 2019, celebrado por Grupo Axo y ciertas de sus subsidiarias, por un monto total equivalente a MXN$2,620 millones dividido en dos tramos, para financiar la adquisición de Tennix y Privalia.
Asesoró a CFS Brands en la adquisición del 100% de las acciones representativas del capital social de Cepillos El Castor.
Asesoró a Auto Financiamiento Automotriz, en la venta de activos a Sojitz Corporation.
Asesoró a BNP Paribas con relación a (a) cierto segundo contrato de crédito modificado y reexpresado, de fecha 30 de julio de 2019, de conformidad con el cual las partes del mismo modificaron y reexpresaron los términos del contrato de crédito de 2017 a efecto de establecer en favor de Minera Media Luna (i) una línea de crédito revolvente por la cantidad total de hasta USD$150 millones, y (ii) una línea de crédito no revolvente de hasta USD$185 millones y (b) los convenios modificatorios de ciertos Documentos de Garantías Mexicanos otorgados en favor de BNP Paribas, en su carácter de Agente Administrativo, en representación y para el beneficio de las Partes del Financiamiento.
Asesoró a The Bank of Nova Scotia, Canadian Imperial Bank of Commerce y los acreditantes con relación a (a) cierto segundo convenio modificatorio al contrato de crédito modificado y reexpresado de fecha 25 de julio de 2019, de conformidad con el cual (i) The Bank of Nova Scotia renunció como Agente Administrativo, (ii) CIBC fue designado como Agente Administrativo, y (iii) la línea de crédito revolvente de USD$300 millones otorgada en favor de Capstone Mining Corp. fue ampliada y modificada, y (b) los convenios modificatorios y de cesión correspondientes de ciertos Documentos de Garantías Mexicanos a efecto de reflejar la cesión de las funciones del Agente Administrativo y modificar y ampliar la línea de crédito revolvente de USD$300 millones.
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