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Asuntos de Proyectos de Energía e Infraestructura

Representamos a ING y Mizuho en un crédito sindicado otorgado a Servicios Compresión de Gas CA-KU-A1, para financiar los costos de la construcción, desarrollo y operación de una plataforma de compresión de gas conocida como "CA-KU-A1" para el yacimiento Ku-Maloob-Zaap situado en la bahía de Campeche, México.

CLIENTE:

ING
Mizuho

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Abril 2020

VALOR:

ND

SOCIO LÍDER:

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Daniela Solis Navarro

Diego García Fernández Mora

Emilio Ignacio Lie Gastelum

Tomás Antonio Bayo Canalizo

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Allen & Overy LLP - NY counsel to ING, Mizuho and the Lenders Garrigues - NY and Mexican counsel to Servicios Compresión de Gas CA-KU-A1

Representamos a Banco Nacional de Comercio Exterior en el crédito IVA otorgado a Servicios Compresión de Gas CA-KU-A1, para financiar el pago de IVA relacionado a la construcción de la plataforma de compresión de gas conocida como "CA-KU-A1", ubicada en el yacimiento Ku-Maloob-Zaap en la bahía de Campeche, México.

CLIENTE:

Banco Nacional de Comercio Exterior

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Abril 2020

VALOR:

ND

SOCIO LÍDER:

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Daniela Solis Navarro

Diego García Fernández Mora

Emilio Ignacio Lie Gastelum

Tomás Antonio Bayo Canalizo

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Garrigues México - Counsel to Servicios Compresión de Gas CA-KU-A1, S.A.P.I. de C.V.

Representamos a Grupo México en la adquisición y obtención de financiamiento para el desarrollo, construcción y operación de un parque eólico de 168 MW en los estados de Nuevo León y Tamaulipas, México.

CLIENTE:

Grupo México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2020

VALOR:

Confidencial

SOCIO LÍDER:

Jorge Oria y Anaya

EQUIPO:

Axel García Ortiz

José Miguel Ortiz Otero

Laura A. Treviño Pérez

María Fernanda Ibargüengoitia Lira

Santiago Zardain Escudero

FIRMAS INVOLUCRADAS:

White & Case LLP as Mexican and U.S. counsels of Invenergy.

Representamos a EDP Renováveis y EDP Renewables Europe, en la adquisición de las partes sociales representativas del 100% del capital social de la sociedad mexicana Parque Solar Los Cuervos.

CLIENTE:

EDP Renováveis
EDP Renewables Europe

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2019

VALOR:

Confidencial

SOCIO LÍDER:

Jorge Oria y Anaya

EQUIPO:

Ana Gabriela Martínez Kruyff

José Miguel Ortiz Otero

María Fernanda Ibargüengoitia Lira

Tatiana Canales Cantú

FIRMAS INVOLUCRADAS:

les Europe, S.L., Galicia Abogados, S.C. and Norton Rose Fulbright as Mexican and U.S. counsels, respectively, of BayWa r.e. Desarrollos Solares, S. de R.L. de C.V., BayWa r.e. Mexico, LLC and BayWa r.e. USA, LLC

Representamos a Banco Santander, BBVA Bancomer, Sumitomo Mitsui Banking Corporation; Credit Agricole Corporate & Investment Banking; MUFG Bank México, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Nacional Financiera, Banco Nacional de Comercio Exterior, Banco Inbursa, Grupo Financiero Inbursa, CaixaBank, GE Capital EFS Financing y HSBC México, en relación con el refinanciamiento de un crédito senior por USD$364.98 millones celebrado entre TAG Norte Holding y TAG Pipelines Norte, para el desarrollo, construcción y operación de un gasoducto con 42" de diámetro y una extensión aproximada de 454 km de Ramones, Nuevo León, a un sitio ubicado aproximadamente a 60 km de San Luis Potosí, conocido como “Ramones Norte”.

CLIENTE:

Banco Santander (México)
BBVA Bancomer
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Credit Agricole Corporate & Investment Banking MUFG Bank México
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos Nacional Financiera
Banco Nacional de Comercio Exterior
Banco Inbursa
CaixaBank
GE Capital EFS Financing
HSBC México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2019

VALOR:

USD$364 millones

SOCIO LÍDER:

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Alejandra Echeverría González

Isabel Ortiz Monasterio Borbolla

Laura A. Treviño Pérez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

González Calvillo, S.C. as mexican legal counsel to Borrower and Joint Obligor Milbank LLP as USA legal counsel to Lenders Latham & Watkins LLP as USA legal counsel to Borrower and Joint Obligor

Asesoramos a ENGIE y sus afiliadas, incluyendo Heolios Intermediate 1, Engie Eólica Tres Mesas 3, Eólica Tres Mesas 4, Recursos Solares PV de México IV, BNB Villa Ahumada Solar, Buenos Días Energía y Engie Abril PV, en relación con un joint venture (asociación) con Tokyo Gas para llevar acabo la construcción y operación de un portafolio de proyectos (cuatro parques solares y dos parques eólicos en México), la cual se negoció y acordó de manera simultánea con el financiamiento del proyecto.

CLIENTE:

ENGIE México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2019

VALOR:

Confidencial

SOCIO LÍDER:

Jorge Oria y Anaya

EQUIPO:

Ada Paulina Castillo Rodríguez

Ana María Alpizar Hernández

Carlos F. Chiossone López

Federico Santacruz González

Laura A. Treviño Pérez

Rodrigo Vázquez Sainz

Samantha Maasberg López

Santiago Llano Zapatero

Asesoramos a ENGIE y sus afiliadas, en un financiamiento de proyecto para el desarrollo y operación de cuatro parques solares y dos parques eólicos con una capacidad de generación combinada de 721 MW.

CLIENTE:

ENGIE México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2019

VALOR:

Confidencial

SOCIO LÍDER:

Federico Santacruz González

EQUIPO:

Ana Gabriela Martínez Kruyff

Ana María Alpizar Hernández

Ana Paulina Arenas Espinosa

Carlos F. Chiossone López

Estuardo Anaya Soto

Héctor A. Garza Cervera

Jorge Oria y Anaya

Rodrigo Vázquez Sainz

Santiago Llano Zapatero

Saúl Ugalde Oscós

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Shearman & Sterling - NY ENGIE advisors Allen &Overy - NY Lenders advisors Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes - Mexico Lenders advisors.

Representamos a BBVA como acreedor en el refinanciamiento de los créditos de construcción que se otorgaron a Estación de Compresión Soto la Marina, una sociedad de propósito específico propiedad de Enagas y Fermaca.  Este financiamiento de proyecto fue documentado conforme a las leyes de México, por lo que el rol de nuestra firma consistió en la realización de las tareas de auditoría legal y redacción de documentos de crédito y garantía relacionados con el financiamiento.

CLIENTE:

BBVA

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2019

VALOR:

USD$70 millones

SOCIO LÍDER:

Jorge Oria y Anaya

EQUIPO:

Ana Paulina Arenas Espinosa

Axel García Ortiz

Carlos F. Chiossone López

Héctor A. Garza Cervera

Juan José Paullada Eguirao

Samantha Maasberg López

Santiago Llano Zapatero

Tatiana Canales Cantú

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