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Asuntos de Proyectos de Energía e Infraestructura

Representamos a ENGIE y sus afiliadas, incluyendo Heolios Intermediate 1, Engie Eólica Tres Mesas 3, Eólica Tres Mesas 4, Recursos Solares PV de México IV, BNB Villa Ahumada Solar, Buenos Días Energía y Engie Abril PV, en relación con un joint venture con Tokyo Gas, para llevar acabo la construcción y operación de un portafolio de proyectos (cuatro parques solares y dos parques eólicos en México), la cual se negoció y acordó de manera simultánea con el financiamiento del proyecto.

CLIENTE:

ENGIE México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2020

VALOR:

Confidencial

SOCIO LÍDER:

Jorge Oria y Anaya

EQUIPO:

Ada Paulina Castillo Rodríguez

Ana María Alpizar Hernández

Carlos F. Chiossone López

Laura A. Treviño Pérez

Rodrigo Vázquez Sainz

Samantha Maasberg López

Santiago Llano Zapatero

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Shearman & Sterling - NY ENGIE advisors Morrison & Foerster - Japan Tokyo Gas advisors Galicia Abogados - Mexico Tokyo Gas advisors.

Representamos a Ciclo Combinado Tierra Mojada (CCTM) y a sus afiliadas, en el refinanciamiento de su deuda, lo cual incluyó (i) una emisión de notas preferentes garantizadas por un monto de USD$953 millones a una tasa de 5.750% y con vencimiento en 2040, realizada por FEL Energy VI, y (ii) la celebración de un contrato de crédito entre CCTM, como acreditada, ciertas afiliadas, como garantes, y diversas instituciones financieras como acreedores y bancos emisores, por un monto de hasta USD$170 millones, todo ello garantizado por los ingresos y activos de la central eléctrica de ciclo combinado de 874,5 MW en operación de CCTM, situada en Jalisco, México.

CLIENTE:

Ciclo Combinado Tierra Mojada
FEN Energy ("FEN V")
FEL Energy VI (“FEL VI”)
FEL Energy V (“FEL V”)
Fenergía México V (“FEM V”)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Ambiental e Impacto Social

Proyectos de Energía e Infraestructura

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2020

VALOR:

USD$1,123 millones

SOCIO LÍDER:

José Berrueta Ochoa

EQUIPO:

Eduardo García Ruiz

Estuardo Anaya Soto

Héctor A. Garza Cervera

Javier Arreola Marván

Leopoldo Fragoso Montes

Marco Portillo Díaz

Nicole Gresati Fernández

Santiago Llano Zapatero

Thomas Mueller-Gastell

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Milbank LLP New York counsel to Tierra Mojada. Arendt & Medernach Luxembourg counsel to Tierra Mojada. Loyens & Loeff N.V. Dutch counsel to Tierra Mojada. Latham and Watkins LLP New York counsel to the lenders. Galicia Abogados, S.C. Mexican counsel to the lenders. Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l. Luxembourg counsel to the lenders. Loyens & Loeff N.V. Dutch counsel to the lenders.

Representamos a Actinver Casa de Bolsa y Santander Casa de Bolsa, en relación con la oferta pública restringida de certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía e infraestructura emitidos por el Fideicomiso FIBRA-E ORIÓN, por un monto de MXN$650 millones, para la adquisición de Autopistas de Tapachula, concesionaria operadora del tramo carretero Tapachula-Talismán.

CLIENTE:

Actinver Casa de Bolsa
Santander Casa de Bolsa

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2020

VALOR:

MXN$650 million

SOCIO LÍDER:

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Gabriel Robles Beistegui

Juan Carlos Rodríguez Hernández

Oscar A. López Velarde

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C., como asesor legal independiente de Orión EY, como asesor fiscal de Orión

Representamos a Gonac, como usuario, en relación con la negociación de un contrato de suministro de electricidad con Ammper como suministrador calificado, con una vigencia de 5 años.

CLIENTE:

Gonac

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2020

VALOR:

ND

SOCIO LÍDER:

Federico Santacruz González

EQUIPO:

Marco Portillo Díaz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A

Representamos a Pemcorp, como acreditado, en relación con el refinanciamiento con Natixis, Sumitomo Mitsui Banking Corporation e ING, para un proyecto de 142 MW localizado en Nuevo León, Monterrey.

CLIENTE:

Pemcorp

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2020

VALOR:

ND

SOCIO LÍDER:

Octavio Olivo Villa

EQUIPO:

Ana María Alpizar Hernández

Carlos F. Chiossone López

Juan Carlos Pérez Rocha Caudillo

Marco Portillo Díaz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

King & Spalding - international counsel for borrower Milbank - international counsel for lenders Galicia - local counsel for lenders

Representamos a Ainda, Energía & Infraestructura, en relación con una inversión en Concesionaria de Autopistas del Sureste, la cual permitirá la expansión de la carretera Tuxtla Gutiérrez - San Cristobal localizada en Chiapas.

CLIENTE:

Ainda, Energía & Infraestructura

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2020

VALOR:

ND

SOCIO LÍDER:

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Alejandra Echeverría González

Marta Loubet Mezquita

Octavio Olivo Villa

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A

Representamos a I Cuadrada Naucalpan (una sociedad de propósito específico de Blackrock México), en la cesión del financiamiento otorgado a Autopistas de Vanguardia para la construcción, operación y mantenimiento de la Autopista Toluca-Naucalpan, incluyendo la cesión de sus derechos de crédito y las garantías de la misma.

CLIENTE:

Blackrock / I Cuadrada Naucalpan

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2020

VALOR:

ND

SOCIO LÍDER:

Jorge Oria y Anaya

EQUIPO:

Axel García Ortiz

José Miguel Ortiz Otero

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Greenberg Traurig, S.C. as legal firm on behalf of Autopistas de Vanguardía, S.A. de C.V. and Mantenimiento y Conservación de Carreteras, S.A. de C.V.

Representamos a Vector Casa de Bolsa, en relación con la oferta pública inicial en México de acciones de Cox Energy América por MXN$452.6 millones listadas en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).

CLIENTE:

Vector Casa de Bolsa

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Julio 2020

VALOR:

MXN$452.6 millones

SOCIO LÍDER:

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Gabriel Robles Beistegui

Juan Carlos Rodríguez Hernández

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez, S.C., acted as counsel to Cox Energy América, S.A.B. de C.V.

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