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Asuntos de Proyectos de Energía e Infraestructura

Representamos a Mexico Infrastructure Partners (EXI), en la estructuración de una nueva Fibra-E denominada Fibra EXI, así como a Fibra EXI en la emisión de CBFEs por un monto de MXN$22,159 millones, los cuales se colocaron a través de la Bolsa Mexicana de Valores mediante una oferta pública inicial y distribución a los inversionistas de los Fondos EXI.

CLIENTE:

Mexico Infrastructure Partners (EXI) and Fibra EXI

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2021

VALOR:

MXN$22,158 millones

SOCIO LÍDER:

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Gabriel Robles Beistegui (Co-Líder)

Juan Carlos Rodríguez Hernández

Roberto Rosas Rangel

Juan Carlos Pérez Rocha Caudillo

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. acted as external legal advisor to the placement agents: Santander, BBVA and BTG Pactual. Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. acted as special Mexican tax counsel to Mexico Infrastructure Partners and the Issuer. Greenberg Traurig, S.C. acted as external legal advisor of the concessionaires that were acquired by Fibra EXI. Simpson Thacher & Bartlett LLP acted as external legal advisor to the Issuer. Davis Polk & Wardwell LLP acted as external legal advisor to the international advisors: Santander and BTG Pactual.

Representamos a XiiX Energy, en la elaboración y preparación de su modelo de contrato para proyectos de generación distribuida.

CLIENTE:

XiiX Energy

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Abril 2021

VALOR:

ND

SOCIO LÍDER:

Alejandra Echeverría González

EQUIPO:

Marco Portillo Díaz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A

Representamos a Ciclo Combinado Tierra Mojada (CCTM) y a sus afiliadas, en relación con el refinanciamiento de su deuda, lo cual incluyó (i) una emisión de notas preferentes garantizadas por un monto de USD$953 millones a una tasa de 5.750% y con vencimiento en 2040, realizada por FEL Energy VI, y (ii) la celebración de un contrato de crédito entre CCTM, como acreditada, ciertas afiliadas, como garantes, y diversas instituciones financieras como acreedores y bancos emisores, por un monto de hasta USD$170 millones, todo ello garantizado por los ingresos y activos de la central eléctrica de ciclo combinado de 874,5 MW en operación de CCTM, situada en Jalisco, México.

CLIENTE:

Ciclo Combinado Tierra Mojada
FEN Energy ("FEN V")
FEL Energy VI (“FEL VI”)
FEL Energy V (“FEL V”)
Fenergía México V (“FEM V”)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Ambiental e Impacto Social

Proyectos de Energía e Infraestructura

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2020

VALOR:

USD$1,123 millones

SOCIO LÍDER:

Thomas Mueller-Gastell

EQUIPO:

José Berrueta Ochoa (Co-Líder)

Héctor A. Garza Cervera

Santiago Llano Zapatero

Estuardo Anaya Soto

Eduardo García Ruiz

Marco Portillo Díaz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Milbank LLP New York counsel to Tierra Mojada. Arendt & Medernach Luxembourg counsel to Tierra Mojada. Loyens & Loeff N.V. Dutch counsel to Tierra Mojada. Latham and Watkins LLP New York counsel to the lenders. Galicia Abogados, S.C. Mexican counsel to the lenders. Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l. Luxembourg counsel to the lenders. Loyens & Loeff N.V. Dutch counsel to the lenders.

Representamos a Actinver Casa de Bolsa y Santander Casa de Bolsa, en relación con la oferta pública restringida de certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía e infraestructura emitidos por el Fideicomiso FIBRA-E ORIÓN, por un monto de MXN$650 millones, para la adquisición de Autopistas de Tapachula, concesionaria operadora del tramo carretero Tapachula-Talismán.

CLIENTE:

Actinver Casa de Bolsa
Santander Casa de Bolsa

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2020

VALOR:

MXN$650 million

SOCIO LÍDER:

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Oscar A. López Velarde

Gabriel Robles Beistegui

Juan Carlos Rodríguez Hernández

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C., como asesor legal independiente de Orión EY, como asesor fiscal de Orión

Representamos a Gonac, como usuario, en relación con la negociación de un contrato de suministro de electricidad con Ammper como suministrador calificado, con una vigencia de 5 años.

CLIENTE:

Gonac

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2020

VALOR:

ND

SOCIO LÍDER:

Federico Santacruz González

EQUIPO:

Marco Portillo Díaz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A

Representamos a Pemcorp, como acreditado, en relación con el refinanciamiento con Natixis, Sumitomo Mitsui Banking Corporation e ING, para un proyecto de 142 MW localizado en Nuevo León, Monterrey.

CLIENTE:

Pemcorp

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2020

VALOR:

ND

SOCIO LÍDER:

Octavio Olivo Villa

EQUIPO:

Ana María Alpizar Hernández

Carlos F. Chiossone López

Marco Portillo Díaz

Juan Carlos Pérez Rocha Caudillo

FIRMAS INVOLUCRADAS:

King & Spalding - international counsel for borrower Milbank - international counsel for lenders Galicia - local counsel for lenders

Representamos a Ainda, Energía & Infraestructura, en su inversión en Concesionaria de Autopistas del Sureste, la cual permitirá la expansión de la carretera Tuxtla Gutiérrez - San Cristobal localizada en Chiapas.

CLIENTE:

Ainda, Energía & Infraestructura

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2020

VALOR:

ND

SOCIO LÍDER:

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Alejandra Echeverría González

Octavio Olivo Villa

Marta Loubet Mezquita

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A

Representamos a Vector Casa de Bolsa, en relación con la oferta pública inicial en México de acciones de Cox Energy América por MXN$452.6 millones listadas en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).

CLIENTE:

Vector Casa de Bolsa

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Julio 2020

VALOR:

MXN$452.6 millones

SOCIO LÍDER:

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Gabriel Robles Beistegui

Juan Carlos Rodríguez Hernández

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez, S.C., acted as counsel to Cox Energy América, S.A.B. de C.V.

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