Asuntos de Proyectos de Energía e Infraestructura


Representamos a Ciclo Combinado Tierra Mojada (“CCTM”) y a sus afiliadas en el refinanciamiento de su deuda, lo cual incluyó (i) una emisión de notas preferentes garantizadas por un monto de USD$953 millones a una tasa de 5.750% y con vencimiento en 2040, realizada por FEL Energy VI, y (ii) la celebración de un contrato de crédito entre CCTM, como acreditada, ciertas afiliadas, como garantes, y diversas instituciones financieras como acreedores y bancos emisores, por un monto de hasta USD$170 millones. 

CLIENTE:

Ciclo Combinado Tierra Mojada
FEN Energy ("FEN V")
FEL Energy VI (“FEL VI”)
FEL Energy V (“FEL V”)
Fenergía México V (“FEM V”),

ÁREA DE PRÁCTICA:

Ambiental e Impacto Social

Bancario y Financiero

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2020

VALOR:

USD$1,123 millones

SOCIO LÍDER:

José Berrueta Ochoa

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Milbank LLP New York counsel to Tierra Mojada. Arendt & Medernach Luxembourg counsel to Tierra Mojada. Loyens & Loeff N.V. Dutch counsel to Tierra Mojada. Latham and Watkins LLP New York counsel to the lenders. Galicia Abogados, S.C. Mexican counsel to the lenders. Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l. Luxembourg counsel to the lenders. Loyens & Loeff N.V. Dutch counsel to the lenders.


Representamos a I Cuadrada Naucalpan (una sociedad de propósito específico de Blackrock México), en la cesión del financiamiento otorgado a Autopistas de Vanguardia para la construcción, operación y mantenimiento de la Autopista Toluca-Naucalpan, incluyendo la cesión de sus derechos de crédito y las garantías de la misma.

CLIENTE:

Blackrock / I Cuadrada Naucalpan

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2020

VALOR:

ND

SOCIO LÍDER:

Jorge Oria y Anaya

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Greenberg Traurig, S.C. as legal firm on behalf of Autopistas de Vanguardía, S.A. de C.V. and Mantenimiento y Conservación de Carreteras, S.A. de C.V.


Representamos a ING y Mizuho en un crédito sindicado otorgado a Servicios Compresión de Gas CA-KU-A1, para financiar los costos de la construcción, desarrollo y operación de una plataforma de compresión de gas conocida como "CA-KU-A1" para el yacimiento Ku-Maloob-Zaap situado en la bahía de Campeche, México.

CLIENTE:

ING
Mizuho

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Abril 2020

VALOR:

ND

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Allen & Overy LLP - NY counsel to ING, Mizuho and the Lenders Garrigues - NY and Mexican counsel to Servicios Compresión de Gas CA-KU-A1


Representamos a Banco Nacional de Comercio Exterior en el crédito IVA otorgado a Servicios Compresión de Gas CA-KU-A1, para financiar el pago de IVA relacionado a la construcción de la plataforma de compresión de gas conocida como "CA-KU-A1", ubicada en el yacimiento Ku-Maloob-Zaap en la bahía de Campeche, México.

CLIENTE:

Banco Nacional de Comercio Exterior

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Abril 2020

VALOR:

ND

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Garrigues México - Counsel to Servicios Compresión de Gas CA-KU-A1, S.A.P.I. de C.V.


Representamos a Grupo México en la adquisición y obtención de financiamiento para el desarrollo, construcción y operación de un parque eólico de 168 MW en los estados de Nuevo León y Tamaulipas, México.

CLIENTE:

Grupo México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2020

VALOR:

Confidencial

SOCIO LÍDER:

Jorge Oria y Anaya

FIRMAS INVOLUCRADAS:

White & Case LLP as Mexican and U.S. counsels of Invenergy.


Representamos a EDP Renováveis y EDP Renewables Europe, en la adquisición de las partes sociales representativas del 100% del capital social de la sociedad mexicana Parque Solar Los Cuervos.

CLIENTE:

EDP Renováveis
EDP Renewables Europe

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2019

VALOR:

Confidencial

SOCIO LÍDER:

Jorge Oria y Anaya

FIRMAS INVOLUCRADAS:

les Europe, S.L., Galicia Abogados, S.C. and Norton Rose Fulbright as Mexican and U.S. counsels, respectively, of BayWa r.e. Desarrollos Solares, S. de R.L. de C.V., BayWa r.e. Mexico, LLC and BayWa r.e. USA, LLC


Representamos a Banco Santander, BBVA Bancomer, Sumitomo Mitsui Banking Corporation; Credit Agricole Corporate & Investment Banking; MUFG Bank México, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Nacional Financiera, Banco Nacional de Comercio Exterior, Banco Inbursa, Grupo Financiero Inbursa, CaixaBank, GE Capital EFS Financing y HSBC México, en relación con el refinanciamiento de un crédito senior por USD$364.98 millones celebrado entre TAG Norte Holding y TAG Pipelines Norte, para el desarrollo, construcción y operación de un gasoducto con 42" de diámetro y una extensión aproximada de 454 km de Ramones, Nuevo León, a un sitio ubicado aproximadamente a 60 km de San Luis Potosí, conocido como “Ramones Norte”.

CLIENTE:

Banco Santander (México)
BBVA Bancomer
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Credit Agricole Corporate & Investment Banking MUFG Bank México
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos Nacional Financiera
Banco Nacional de Comercio Exterior
Banco Inbursa
CaixaBank
GE Capital EFS Financing
HSBC México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2019

VALOR:

USD$364 millones

FIRMAS INVOLUCRADAS:

González Calvillo, S.C. as mexican legal counsel to Borrower and Joint Obligor Milbank LLP as USA legal counsel to Lenders Latham & Watkins LLP as USA legal counsel to Borrower and Joint Obligor


Asesoramos a ENGIE y sus afiliadas, incluyendo Heolios Intermediate 1, Engie Eólica Tres Mesas 3, Eólica Tres Mesas 4, Recursos Solares PV de México IV, BNB Villa Ahumada Solar, Buenos Días Energía y Engie Abril PV, en relación con un joint venture (asociación) con Tokyo Gas para llevar acabo la construcción y operación de un portafolio de proyectos (cuatro parques solares y dos parques eólicos en México), la cual se negoció y acordó de manera simultánea con el financiamiento del proyecto.

CLIENTE:

ENGIE México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2019

VALOR:

Confidencial


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