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Asuntos de Proyectos de Energía e Infraestructura

Representamos a Banobras, Fonadin y a Banco Inbursa, como acreditantes, respecto de la reestructura de los créditos a largo plazo otorgados a Viaducto Bicentenario (subsidaria de Aleatica), por la cantidad original de aproximadamente MXN$5,800 millones para la construcción, uso, operación, conservación y mantenimiento de la vialidad “Viaducto Bicentenario” en la Ciudad de México.

CLIENTE:

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito
Fondo Nacional de Infraestructura
Banco Inbursa

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2022

VALOR:

MXN$5,800 million

SOCIO LÍDER:

Asaf Jiménez Adorno

EQUIPO:

Federico Santacruz González (Co-Líder)

Ana María Alpizar Hernández

Alejandra López Martínez

Juan Carlos Rodríguez Hernández

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C.

Representamos a MPC Energy Solutions Latin America Holdings, en la adquisición del proyecto denominado Los Santos Solar I, propiedad de Buenavista Renewables, con una capacidad de generación de electricidad de 13.6 MW. 

CLIENTE:

MPC Energy Solutions Latin America Holdings

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Febrero 2022

VALOR:

ND

SOCIO LÍDER:

Asaf Jiménez Adorno

EQUIPO:

Héctor A. Garza Cervera

Estuardo Anaya Soto

Ada Paulina Castillo Rodríguez

Carlos F. Chiossone López

Marco Portillo Díaz

Santiago Zardain Escudero

Bernardo Rodríguez Caraza

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Clifford Chance - International counsel to MPC Holland & Knight - International counsel to BVR Greenberg Traurig - Corporate and labor counsel to LSS1 Mayer Brown - Counsel to Banks

Representamos a Banco Santander y Banco Inbursa, en un financiamiento estructuralmente subordinado (mezzanine) a Organización de Proyectos de Infraestructura por MXN$2,359 millones para proporcionar recursos a Conmex, la concesionaria del Circuito Exterior Mexiquense, para llevar a cabo ciertas obras adicionales. El financiamiento está garantizado, entre otros, con los recursos provenientes de la operación de la vía concesionada y cuenta con una garantía parcial de pago oportuno por parte de Banobras.

CLIENTE:

Banco Santander
Banco Inbursa

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2021

VALOR:

MXN$2,359 million

SOCIO LÍDER:

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Alejandra López Martínez

Salvador Ignacio Torres Bremer

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortes y Fuentes, as Mexican Counsel to Organización de Proyectos de Infraestructura. DLA Piper México, as Mexican Counsel to Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.

Representamos a Sumitomo Mitsui Trust Bank, New York Branch, en el otorgamiento de un financiamiento por USD$25 millones a favor de Servicios Integrales de Almacenamiento y Distribución, garantizado por Trafigura Group, para la operación y mantenimiento de una terminal de almacenamiento de petrolíferos, localizada en Atlacomulco, México.

CLIENTE:

Sumitomo Mitsui Banking Corporation Group

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2021

VALOR:

USD$25 million

SOCIO LÍDER:

Asaf Jiménez Adorno

EQUIPO:

Marco Portillo Díaz

Diego Rodríguez Rodríguez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

McGuireWoods LLP (counsel to borrower) Garrigues (counsel to borrower) K&L Gates (co-counsel to our client)

Representamos a BBVA y Banco Sabadell, en el otorgamiento de un crédito por hasta MXN$2,000 millones a favor de Red de Carreteras de Occidente, garantizado con los flujos de efectivo derivados de la operación de sus autopistas.

CLIENTE:

BBVA Bancomer
Banco Sabadell

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2021

VALOR:

MXN$2,000 million

SOCIO LÍDER:

Gabriel del Valle Mendiola

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. as counsels to RCO

Representamos a Mexico Infrastructure Partners (EXI), en la estructuración de una nueva Fibra-E denominada Fibra EXI, así como a Fibra EXI en la emisión de CBFEs por un monto de MXN$22,159 millones, los cuales se colocaron a través de la Bolsa Mexicana de Valores mediante una oferta pública inicial y distribución a los inversionistas de los Fondos EXI.

CLIENTE:

Mexico Infrastructure Partners (EXI) and Fibra EXI

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2021

VALOR:

MXN$22,158 millones

SOCIO LÍDER:

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Gabriel Robles Beistegui (Co-Líder)

Juan Carlos Pérez Rocha Caudillo

Juan Carlos Rodríguez Hernández

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. acted as external legal advisor to the placement agents: Santander, BBVA and BTG Pactual. Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. acted as special Mexican tax counsel to Mexico Infrastructure Partners and the Issuer. Greenberg Traurig, S.C. acted as external legal advisor of the concessionaires that were acquired by Fibra EXI. Simpson Thacher & Bartlett LLP acted as external legal advisor to the Issuer. Davis Polk & Wardwell LLP acted as external legal advisor to the international advisors: Santander and BTG Pactual. Mijares Angoitia acted as counsel to ICA

Representamos a XiiX Energy, en la elaboración y preparación de su modelo de contrato para proyectos de generación distribuida.

CLIENTE:

XiiX Energy

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Abril 2021

VALOR:

ND

SOCIO LÍDER:

Alejandra Echeverría González

EQUIPO:

Marco Portillo Díaz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A

Representamos a los acreedores, en un financiamiento para el desarrollo de torres de telecomunicaciones mediante un crédito puente con Balesia Towers como acreditado.

CLIENTE:

CWRE BTI MX Bridge Lender

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Marzo 2021

VALOR:

ND

SOCIO LÍDER:

Octavio Olivo Villa

EQUIPO:

Marco Portillo Díaz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

King & Spalding - US counsel to the lenders Factor jurídico - counsel to the borrower

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