Asuntos de Proyectos de Energía e Infraestructura


Representamos a XiiX Energy, en la elaboración y preparación de su modelo de contrato para proyectos de generación distribuida.

CLIENTE:

XiiX Energy

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Abril 2021

VALOR:

ND

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A


Representamos a ENGIE y sus afiliadas, incluyendo Heolios Intermediate 1, Engie Eólica Tres Mesas 3, Eólica Tres Mesas 4, Recursos Solares PV de México IV, BNB Villa Ahumada Solar, Buenos Días Energía y Engie Abril PV, en relación con un joint venture con Tokyo Gas, para llevar acabo la construcción y operación de un portafolio de proyectos (cuatro parques solares y dos parques eólicos en México), la cual se negoció y acordó de manera simultánea con el financiamiento del proyecto.

CLIENTE:

ENGIE México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2020

VALOR:

Confidencial

SOCIO LÍDER:

Jorge Oria y Anaya

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Shearman & Sterling - NY ENGIE advisors Morrison & Foerster - Japan Tokyo Gas advisors Galicia Abogados - Mexico Tokyo Gas advisors.


Representamos a Ciclo Combinado Tierra Mojada (CCTM) y a sus afiliadas, en relación con el refinanciamiento de su deuda, lo cual incluyó (i) una emisión de notas preferentes garantizadas por un monto de USD$953 millones a una tasa de 5.750% y con vencimiento en 2040, realizada por FEL Energy VI, y (ii) la celebración de un contrato de crédito entre CCTM, como acreditada, ciertas afiliadas, como garantes, y diversas instituciones financieras como acreedores y bancos emisores, por un monto de hasta USD$170 millones, todo ello garantizado por los ingresos y activos de la central eléctrica de ciclo combinado de 874,5 MW en operación de CCTM, situada en Jalisco, México.

CLIENTE:

Ciclo Combinado Tierra Mojada
FEN Energy ("FEN V")
FEL Energy VI (“FEL VI”)
FEL Energy V (“FEL V”)
Fenergía México V (“FEM V”)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Ambiental e Impacto Social

Proyectos de Energía e Infraestructura

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Diciembre 2020

VALOR:

USD$1,123 millones

SOCIO LÍDER:

José Berrueta Ochoa

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Milbank LLP New York counsel to Tierra Mojada. Arendt & Medernach Luxembourg counsel to Tierra Mojada. Loyens & Loeff N.V. Dutch counsel to Tierra Mojada. Latham and Watkins LLP New York counsel to the lenders. Galicia Abogados, S.C. Mexican counsel to the lenders. Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l. Luxembourg counsel to the lenders. Loyens & Loeff N.V. Dutch counsel to the lenders.


Representamos a Actinver Casa de Bolsa y Santander Casa de Bolsa, en relación con la oferta pública restringida de certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía e infraestructura emitidos por el Fideicomiso FIBRA-E ORIÓN, por un monto de MXN$650 millones, para la adquisición de Autopistas de Tapachula, concesionaria operadora del tramo carretero Tapachula-Talismán.

CLIENTE:

Actinver Casa de Bolsa
Santander Casa de Bolsa

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2020

VALOR:

MXN$650 million

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C., como asesor legal independiente de Orión EY, como asesor fiscal de Orión


Representamos a Gonac, como usuario, en relación con la negociación de un contrato de suministro de electricidad con Ammper como suministrador calificado, con una vigencia de 5 años.

CLIENTE:

Gonac

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Octubre 2020

VALOR:

ND

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A


Representamos a Pemcorp, como acreditado, en relación con el refinanciamiento con Natixis, Sumitomo Mitsui Banking Corporation e ING, para un proyecto de 142 MW localizado en Nuevo León, Monterrey.

CLIENTE:

Pemcorp

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2020

VALOR:

ND

SOCIO LÍDER:

Octavio Olivo Villa

FIRMAS INVOLUCRADAS:

King & Spalding - international counsel for borrower Milbank - international counsel for lenders Galicia - local counsel for lenders


Representamos a Ainda, Energía & Infraestructura, en su inversión en Concesionaria de Autopistas del Sureste, la cual permitirá la expansión de la carretera Tuxtla Gutiérrez - San Cristobal localizada en Chiapas.

CLIENTE:

Ainda, Energía & Infraestructura

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2020

VALOR:

ND


Representamos a Vector Casa de Bolsa, en relación con la oferta pública inicial en México de acciones de Cox Energy América por MXN$452.6 millones listadas en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).

CLIENTE:

Vector Casa de Bolsa

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Julio 2020

VALOR:

MXN$452.6 millones

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez, S.C., acted as counsel to Cox Energy América, S.A.B. de C.V.


Escribe la descripción de esta imágen
Escribe la descripción de esta imágen

REGISTRO AL NEWSLETTER

 

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia y nuestros servicios, analizando la navegación en nuestro sitio web. Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso. Ver nuestra política de cookies