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Noticias de Mercados de Capitales

2019

10

10 septiembre 2019

Mercados de Capitales

O’Donnell capta fondos para invertir en activos inmobiliarios industriales en México

Ritch Mueller representó a O’Donnell Capital Management, en relación con la reapertura de la emisión inicial de certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo (CKDs) por un monto máximo de MXN$2,900 millones. Leer noticia Otros medios Abogados.com.ar...
15

15 agosto 2019

Mercados de Capitales

Oferta de $3.56 mil millones de dólares y la oferta pública de adquisición de $2.5 mil millones de dólares de México

Ritch Mueller representó a BBVA Securities, Credit Suisse Securities (USA) and Goldman Sachs, en relación con las ofertas de los Estados Unidos Mexicanos de valores de deuda (Global Notes) por USD$1,455 millones a una tasa de 4.500% con vencimiento en 2029 y de valores de deuda...
24

24 junio 2019

Mercados de Capitales

Brookfield obtiene financiamiento a largo plazo por más de USD$10 mil millones

Ritch Mueller representó a Brookfield Business Partners, en relación con la oferta de valores de deuda y financiamientos bancarios, cuyos recursos fueron utilizados para fondear la adquisición, por parte de Brookfiled, del negocio de Power Solutions de Johnson Controls...
03

03 junio 2019

Mercados de Capitales

Oferta de bonos de $750 millones de Televisa

Ritch Mueller representó a BBVA Securities, Citigroup Global Markets  y Goldman Sachs, en relación con la oferta de Grupo Televisa de valores de deuda (Senior Notes) por USD$750 millones a una tasa de 5.250% con vencimiento en 2049.Leer noticia (sólo disponible en...
16

16 abril 2019

Mercados de Capitales

Oferta de bonos de $2.8 mil millones de dólares de México

Ritch Mueller representó a Deutsche Bank AG, London Branch, J.P. Morgan Securities, Banco Santander and UBS AG London Branch, en relación con la oferta de los Estados Unidos Mexicanos de valores de deuda (Global Notes) por EUR€1,500 millones a una tasa de 1.625% con vencimiento...
27

27 febrero 2019

Mercados de Capitales

Docuformas obtiene consentimiento para modificar términos de notas senior con vencimiento en 2022

Ritch Mueller representó a Morgan Santley, UBS Securities, Banco BTG Pactual - Cayman Branch, en relación con la oferta de compra de Docuformas de sus valores de deuda (Notes) a una tasa de 9.250%, con vencimiento en 2022, y la oferta de valores de deuda (Senior Notes) por USD$300...
07

07 febrero 2019

Mercados de Capitales

Crédito Real ofrece notas senior por USD 400 millones

Ritch Mueller representó a Barclays Capital, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs y Morgan Stanley, en relación con la oferta de Crédito Real de USD$400 millones de valores de deuda (Senior Notes) a una tasa de 9,500% con vencimiento al 2026. Leer noticia Otros...
31

31 enero 2019

Mercados de Capitales

México coloca bonos globales en los mercados internacionales por USD 2,000 millones

Ritch Mueller representó a Barclays Capital en México, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith y Morgan Stanley, en relación con la oferta por parte de los Estados Unidos Mexicanos de sus USD$2,000 millones en Notas Globales al 4.500% con vencimiento en 2029. Leer noticia...
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