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Noticias

2021

31

31 mayo 2021

Mercados de Capitales
Fiscal

Vesta coloca bonos para el desarrollo de naves industriales sustentables en México

Ritch Mueller representó a Corporación Inmobiliaria Vesta, en relación con su oferta de valores de deuda (Senior Notes), por un monto total de USD$350 millones a una tasa de 3.625% con vencimiento en 2031. Leer noticia...
27

27 mayo 2021

Mercados de Capitales

Orbia realiza primera emisión de bonos sostenibles en México

Ritch Mueller representó a Orbia Advance Corporation, en la emisión de USD$600 millones de valores de deuda (Senior Notes) a una tasa del 1.875% con vencimiento en 2026, y en la emisión de USD$500 millones de valores de deuda a una tasa del 2.875% con vencimiento en 2031. Leer...
26

26 mayo 2021

Mercados de Capitales

México coloca bonos por 2.500 millones de dólares en el mercado internacional

Ritch Mueller representó a BBVA Securities, Bofa Securities, Credit Suisse Securities (USA) y J.P. Morgan Securities, como intermediarios colocadores, en relación con la oferta por parte de los Estados Unidos Mexicanos de USD$3,256 millones a una tasa de 4.280% con vencimiento en...
17

17 mayo 2021

Mercados de Capitales
Fiscal

Vesta México realiza emisión de acciones por 200 millones de dólares

Ritch Mueller representó a Corporación Inmobiliaria Vesta (Vesta), en relación con la oferta primaria de 101,982,052 acciones representativas del capital social por un monto total aproximado de USD$200 millones, consistente en la oferta primaria nacional de 23,065,218 acciones...
13

13 mayo 2021

Mercados de Capitales

FEMSA coloca el mayor bono vinculado a la sostenibilidad en Latinoamérica

Ritch Mueller representó a HSBC Bank, J.P. Morgan Securities y Merrill Lynch International, como intermediarios colocadores, en relación con la oferta por parte de Fomento Económico Mexicano de EUR€700 millones de sus valores de deuda (Senior Notes) a una tasa de 0.500% y...
06

06 mayo 2021

Mercados de Capitales

Metalsa apuesta por el medio ambiente con emisión sostenible

Ritch Mueller representó a Citigroup Global Markets y Bofa Securities, como intermediarios colocadores, en la emisión de Metalsa por USD$300 millones de sus valores de deuda (Senior Notes) a una tasa del 3.750% y vencimiento en 2031, y la oferta de recompra simultánea de sus...
04

04 mayo 2021

Proyectos de Energía e Infraestructura

Newsflash - Presidencia de la República publica reforma a la Ley de Hidrocarburos

El 26 de marzo de 2021, el Presidente de la República envió a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión una “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos” (la...
21

21 abril 2021

Bancario y Financiero

AT&T México recibe préstamo sindicado por 679 millones de dólares

Ritch Mueller representó al Banco Nacional de México, como agente administrativo, en las negociaciones y celebración del Contrato de Crédito Modificado y Reexpresado de fecha 12 de marzo de 2021, celebrado por AT&T Comunicaciones Digitales, como deudor, y garantizado...
21

21 abril 2021

Ritch Mueller

Newsflash - Congreso de la Unión aprueba nuevas reglas para regular el Outsourcing e Insourcing

El 13 de abril de 2021 y el 20 de abril de 2021, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, respectivamente, aprobaron, con ciertas modificaciones, la iniciativa presentada por el Presidente de México el 12 de noviembre de 2020 (la “Iniciativa”) para reformar...
14

14 abril 2021

Mercados de Capitales

GF Mega reabre emisión internacional para financiar propósitos corporativos

Ritch Mueller representó a Barclays, Goldman Sachs y Morgan Stanley, en relación con la oferta y venta de Operadora de Servicios Mega por un monto principal agregado de USD$150 millones de valores de deuda (Senior Notes) a una tasa de 8.250% y vencimiento en 2025, representando...
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