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Noticias de Mercados de Capitales

2024

25

25 enero 2024

Bancario y Financiero
Mercados de Capitales

Ritch Mueller fue reconocido por LatinFinance en 5 categorías

El 25 de enero LatinFinance anunció a los ganadores de los Deals of the Year Awards 2023, en los cuales destacó las transacciones más sobresalientes de los mercados financieros en Latinoamérica, así como a las personas e instituciones que participaron en...
24

24 enero 2024

Mercados de Capitales

México realiza una emisión sostenible de USD$2.2 bn

Ritch Mueller representó a BBVA, Citi, Deutsche Bank, HSBC y Natixis, como colocadores, en relación con la oferta por parte de los Estados Unidos Mexicanos de valores de deuda (Global Notes), por €2,000 millones a una tasa de 4.4899% con vencimiento en 2032. Conoce más...
12

12 enero 2024

Mercados de Capitales

Bimbo Bakeries realiza una oferta de bonos por USD$1,250 millones

Ritch Mueller representó a BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, MIzuho, MUFG y Rabo Securities, en relación con la oferta de Bimbo Bakeries USA, de (i) valores de deuda (Senior Notes) por USD$450 millones a una tasa de 6.050% con vencimiento en 2029 y (ii) valores de deuda...
11

11 enero 2024

Mercados de Capitales

Asesores conocidos regresan para la mayor oferta de México hasta la fecha

Ritch Mueller representó a Barclays, BofA, J.P. Morgan, Morgan Stanley y Santander, como colocadores, en relación con la oferta por parte de los Estados Unidos Mexicanos de valores de deuda (Global Notes) por (i) USD$1,000 millones a una tasa de 5.000% con vencimiento en 2029, (ii)...
10

10 enero 2024

Mercados de Capitales

BBVA México obtiene USD$900 millones en emisión de deuda

Ritch Mueller representó a BBVA Securities, Goldman Sachs, HSBC Securities (USA) y Morgan Stanley, en relación con la oferta por parte de BBVA México de USD$900 millones de valores de deuda (Fixed Reset Subordinated Preferred Tier 2 Capital Notes) a una tasa de 8.125% con...
02

02 enero 2024

Mercados de Capitales

Firmas conocidas regresan para una emisión subsecuente de Vesta en México

Ritch Mueller representó a Corporación Inmobiliaria Vesta, en una oferta pública suscrita de 4,250,000 American Depositary Shares (ADSs), las cuales representan 42,500,000 de sus acciones ordinarias, por un monto de USD$148.7 millones. Conoce más acerca de nuestra...

2023

15

15 noviembre 2023

Mercados de Capitales

La filial estadounidense de Grupo Bimbo obtiene USD$1,000 millones mediante una emisión de deuda y una oferta de recompra

Ritch Mueller representó a BBVA, BofA Securities, Citigroup, Morgan Stanley y Rabo Securities, en relación con (i) la oferta de Bimbo Bakeries USA, de valores de deuda (Senior Notes) por USD$450 millones a una tasa de 6.050% con vencimiento en 2029 y USD$550 millones a una tasa de...
03

03 octubre 2023

Mercados de Capitales

Fibra Educa debuta en el mercado mexicano de bonos temáticos

Ritch Mueller representó a Fibra Educa, en el establecimiento de un programa de colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios de largo plazo, con carácter revolvente, por un monto de hasta MXN$20,000 millones, y las primeras tres emisiones de Certificados...
05

05 septiembre 2023

Proyectos de Energía e Infraestructura
Fusiones y Adquisiciones
Mercados de Capitales

Inversionista mexicano aumenta su participación en el campo petrolero de Pan American Energy.

Ritch Mueller representó a Ainda, en la adquisición por parte de su fondo de energía e infraestructura del 4.4% del interés de participación adicional en el bloque petrolero de la ronda 1.2, área contractual 2, propiedad de Hokchi Energy, que...
31

31 agosto 2023

Mercados de Capitales

Televisa y TelevisaUnivision realizan acuerdos de deuda por USD$800 millones

Ritch Mueller representó a HSBC Securities y a Santander US Capital Markets, como intermediarios, en relación con una oferta pública de compra en efectivo por parte de Televisa por hasta USD$300 millones de cinco series diferentes de Bonos. Conoce más acerca de nuestra...
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