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Noticias de Mercados de Capitales

2023

10

10 febrero 2023

Mercados de Capitales

Pemex realiza emisión de USD$2,000 millones

Ritch Mueller representó a Barclays, J.P. Morgan, Mizuho, BBVA, Santander, Scotia Capital y SMBC Nikko, en relación con la oferta por parte de Petróleos Mexicanos USD$2,000 millones de valores de deuda (Notes) a una tasa de 10.000% con vencimiento en 2033. Leer noticia (sitio...
26

26 enero 2023

Ritch Mueller

Ritch Mueller gana como Firma Legal del Año en México en premios de LatinFinance 2022

El 26 de enero LatinFinance anunció a los ganadores de los Deals of the Year Awards 2022, en los cuales reconoció las transacciones más sobresalientes de los mercados financieros en Latinoamérica, así como a las personas e instituciones que participaron en...
24

24 enero 2023

Mercados de Capitales

México coloca bonos en el mercado internacional por 4.000 millones de dólares

Ritch Mueller representó a BBVA, BNP Paribas, BofA y J.P. Morgan, como intermediarios colocadores, en relación con la oferta por parte de los Estados Unidos Mexicanos de (i) USD$1,250 millones de Senior Notes a una tasa de 5.40% con vencimiento en 2028.(i) USD$2,750 millones de...

2022

21

21 noviembre 2022

Mercados de Capitales

Gruma, productor de tortillas, concreta su programa de bonos por USD$746 millones

Ritch Mueller representó a Gruma, en el establecimiento de un programa dual de certificados bursátiles de corto plazo y de largo plazo con carácter revolvente por un monto total de hasta MXN$10,000 millones y la primera emisión al amparo de dicho programa por un monto...
17

17 noviembre 2022

Mercados de Capitales

La mexicana Fibra Prologis levanta USD$410 millones a través de su oferta

Ritch Mueller representó a Citigroup Global Markets y otras instituciones financieras, como agentes, en relación con la emisión de CBFIs adicionales por parte de FIBRA Prologis, al amparo de una oferta privada de derechos de suscripción preferente, por MXN$7,955...
20

20 octubre 2022

Ritch Mueller

Ritch Mueller - Anuncio de Nuevos Socios 2023

Nos complace anunciar como Socios de nuestra firma a partir del 1 de enero de 2023 a: Eric Silberstein Lerner, quien se incorporó a la firma en 2016. Cuenta con más de 10 años de experiencia asesorando a compradores, fondos de capital privado, vendedores y asesores...
24

24 agosto 2022

Mercados de Capitales

Televisa hace una oferta pública de adquisición por USD$300 millones

Ritch Mueller representó a Citigroup Global Markets y Santander Investment Securities, como "dealer managers", en relación con la oferta de adquisición en efectivo de Televisa por hasta USD$300 millones de tres series distintas de valores de deuda senior (Senior Notes). Leer...
16

16 agosto 2022

Mercados de Capitales

Firmas conocidas asesoran la oferta de bonos de México bajo los objetivos de desarrollo de la ONU

Ritch Mueller representó a BBVA Securities, Goldman Sachs, J.P. Morgan y Natixis Securities, como intermediarios colocadores, en relación con la oferta por parte de los Estados Unidos Mexicanos de USD$2,203 millones a una tasa de 4.875% con vencimiento en 2033. Leer noticia...
24

24 mayo 2022

Mercados de Capitales

Arcos Dorados, de McDonald's, coloca bonos vinculados a la sostenibilidad

Ritch Mueller representó a las subsidiarias garantes mexicanas de Arcos Dorados Holdings, en relación con la oferta y colocación de Arcos Dorados por USD$350 millones de valores de deuda (Sustainability- Linked Senior Notes), a una tasa de 6.125% con vencimiento en 2029. Leer...
11

11 abril 2022

Bancario y Financiero
Mercados de Capitales

América Móvil escinde el negocio de torres de telecomunicaciones con una oferta de USD$1 billón

Ritch Mueller representó a Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities, Barclays Capital, BBVA Securities, BofA Securities, and Scotia Capital (USA), como intermediarios colocadores en la emisión de América Móvil, por USD$1,000 millones de valores de deuda (Senior...
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