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Noticias de Mercados de Capitales

2021

05

05 febrero 2021

Proyectos de Energía e Infraestructura
Mercados de Capitales

Fisterra Energy obtiene financiamiento por más de 1.100 millones de dólares en México

Ritch Mueller representó a Ciclo Combinado Tierra Mojada (CCTM) y a sus afiliadas, en relación con el refinanciamiento de su deuda, lo cual incluyó (i) una emisión de notas preferentes garantizadas por un monto de USD$953 millones a una tasa de 5.750% y con vencimiento...
28

28 enero 2021

Ritch Mueller

Ritch Mueller gana como Firma del Año en México en premios de LatinFinance

El 28 de enero se celebraron los LatinFinance Deals of the Year Awards 2020, en donde se reconocieron las transacciones más sobresalientes de los mercados financieros en Latinoamérica, así como a las personas e instituciones que participaron en éstas.  Ritch...

2020

23

23 octubre 2020

Mercados de Capitales

Minera mexicana Fresnillo coloca 850 millones de dólares

Ritch Mueller representó a Fresnillo, en relación con su oferta de valores de deuda (Senior Notes) por monto total de USD$850 millones a una tasa de 4.250% y con vencimiento en el año 2050, y en relación con una oferta de recompra de sus valores de deuda a tasa de 5.500%...
01

01 octubre 2020

Ritch Mueller

Ritch Mueller - Anuncio de Nuevos Socios 2021

Nos complace informarles que a partir del 1 de enero de 2021, Alejandra Echeverria Gonzalez y Gabriel Robles Beistegui, serán socios de la firma.  Leer comunicado ...
15

15 septiembre 2020

Mercados de Capitales

Cleary, Sullivan y Ritch Mueller en emisión de "bono verde" de México por 885 millones de dólares

Ritch Mueller representó a BNP Paribas, Crédit Agricole, Morgan Stanley y Natixis Securities Americas, en relación con la oferta de los Estados Unidos Mexicanos de valores de deuda (Global Notes) por EUR€750 millones a una tasa de 1.350% con vencimiento en 2027. Leer...
19

19 agosto 2020

Mercados de Capitales

Oferta de deuda de Banorte de 500 millones de dólares

Ritch Mueller representó a Goldman Sachs, BofA Securities, Credit Suisse Securities (USA) y MUFG Securities America, en relación con la oferta de Banorte de valores de deuda (Perpetual 10-Year Callable Subordinated Non-Preferred Non-Cumulative Tier 1 Capital Notes). Leer noticia...
04

04 agosto 2020

Mercados de Capitales

Oferta de bonos de $600 millones de dólares de Industrias Peñoles

Ritch Mueller representó a Industrias Peñoles, en relación con su oferta de valores de deuda (Senior Notes) por USD$500 millones a una tasa de 4.750% y con vencimiento en 2050, y con la reapertura de sus valores de deuda (Senior Notes) por USD$100 millones a una tasa de 4.150%...
03

03 agosto 2020

Ritch Mueller

#Reporte Ágora: Las firmas mexicanas que mejor navegan la crisis del COVID-19

El pasado 23 de julio, LexLatin publicó la primera edición de su #ReporteÁgora, el cual se centró en el tema "Las firmas mexicanas que mejor navegan la crisis del COVID-19", destacando las operaciones de M&A, financiamientos y emisiones más relevantes que se...
29

29 julio 2020

Mercados de Capitales

Cox Energy América planea expandirse en América Latina

Ritch Mueller representó a Vector Casa de Bolsa, en relación con la oferta pública inicial en México de acciones de Cox Energy América por MXN$452.6 millones listadas en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA). Leer noticia Otros medios Global Legal...
27

27 julio 2020

Mercados de Capitales

Reapertura de deuda de FEMSA por 700 millones de dólares

Ritch Mueller representó a Citigroup Global Markets, Goldman Sachs y Morgan Stanley, en relación con la oferta de Fomento Económico Mexicano de valores de deuda (Notes) por USD$700 millones a una tasa de 3.50% con vencimiento en 2050. Leer noticia (sólo disponible...
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