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Noticias de Mercados de Capitales

2020

02

02 junio 2020

Mercados de Capitales

Tabla de resultados de mercados de capitales de deuda 2019: México

El 26 de mayo Latin Lawyer publicó el reporte "Debt capital markets league table 2019: Mexico" el cual incluye información sobre las firmas de abogados y operaciones más importantes en el mercado de deuda mexicano durante dicho periodo. Ritch Mueller lideró la tabla...
18

18 mayo 2020

Mercados de Capitales

IFLR Americas Awards 2020 otorga reconocimiento a Ritch Mueller en Mercados de Capitales

El 14 de mayo, IFLR anunció a los ganadores de los IFLR Americas Awards 2020, otorgando a Ritch Mueller el reconocimiento como "Firma del Año en Mercados de Capitales en México".IFLR destacó en su comunicado el trabajo de la firma en importantes operaciones como la...
11

11 mayo 2020

Ritch Mueller

Newsflash - Emite el CENACE acuerdo para garantizar confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional

Con fecha 29 de abril de 2020 el Centro Nacional de Control de Energía (“CENACE”) emitió el “Acuerdo para garantizar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de...
30

30 abril 2020

Mercados de Capitales

Santader México realiza histórica emisión en medio de la incertidumbre del COVID-19

Ritch Mueller representó al Banco Santander México, en relación con su oferta de valores de deuda (Senior Notes) por USD$1,750 millones a una tasa de 5.375% con vencimiento en 2025. Leer noticia...
13

13 abril 2020

Mercados de Capitales

Newsflash - COVID-19 – CNBV anuncia la ampliación de plazos a las emisoras de valores para cumplir con ciertas obligaciones de presentación de información

En el contexto de la contingencia de salud provocada por el brote del COVID-19, el 8 de abril de 2020 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”) informó sobre diversas medidas con carácter temporal, a las que pueden acogerse las Emisoras(1) para cumplir con...
08

08 abril 2020

Mercados de Capitales

Newsflash - COVID-19 – Emisoras y Revelación de Información Relevante

Derivado de la emergencia sanitaria causada por la epidemia generada por el COVID-19, y las consecuentes publicaciones en el Diario Oficial de la Federación (el “DOF”) de los acuerdos de emergencia sanitaria y de suspensión de actividades (ver Newsflash titulado...
16

16 marzo 2020

Mercados de Capitales

Oferta de notas de 300 millones de dólares de Fomento Económico Mexicano

Ritch Mueller representó a BofA, Goldman Sachs y JP Morgan, BofA, Goldman Sachs y JP Morgan Securities, en relación con la oferta de Fomento Económico Mexicano de valores de deuda (Notes) por USD$300 millones a una tasa de 3.50% con vencimiento en 2050. Leer...
04

04 marzo 2020

Mercados de Capitales

Operadora de Servicios Mega debuta en el mercado internacional

Ritch Mueller representó a Barclays, Goldman Sachs y Morgan Stanley, en relación con la oferta de Operadora de Servicios Mega de valores de deuda (Senior Notes) por USD$350 millones a una tasa de 8.250% con vencimiento en 2025. Leer noticia...
26

26 febrero 2020

Mercados de Capitales

Oferta de notas por $748,2 millones de dólares del Grupo Gicsa

Ritch Mueller representó en relación con la oferta de vehículos independientes de GICSA, por MXN$14,000 millones de (a) valores de deuda (Senior Notes) A-1 por USD$100 millones; (b) valores de deuda (Senior Notes) por MXN$7,200 millones; (c) valores de deuda (Senior Notes) A-2...
18

18 febrero 2020

Mercados de Capitales

IUSA canjea notas con vencimiento en 2023 para evitar la quiebra

Ritch Mueller representó a los tenedores de ciertos bonos preferentes garantizados emitidos por Industrias Unidas (IUSA), en relación con la oferta de intercambio por aproximadamente USD$250.4 millones para refinanciar dichos bonos preferentes garantizados. Leer noticia Otros...
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