Ritch Mueller asesoró a Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, HSBC Securities (USA), Morgan Securities, BofA Securities, Credit Agricole Securities (USA) y Mizuho Securities USA (1) en relación con las ofertas de adquisición por Petróleos Mexicanos de intrcambio de todos y cada uno de los valores listados en el Anexo A del presente  (i) bajo el encabezado “Any and All Offers—Group A” por, a elección de los tenedores de Valores Grupo A, por nuevos valores denominados 6.490% Notes con vencimiento en 2027 o por nuevos valores denominados 7.690% Bonds con vencimiento en 2050, (ii) bajo el encabezado “Any and All Offers—Group B” a elección del tenedor de Valores Grupo B, por nuevos valores denominados 6.840% Notes con vencimiento en 2030 o por nuevos valores denominados 7.690% Bonds con vencimiento en 2050, and (iii) los valores en circulación que se establecen en el Anexo del presente Exhibit bajo el encabezado “Waterfall Offers” por nuevos valores denominados 7.690% Bonds con vencimiento en 2050; (2) en relación con la oferta y venta por Petróleos Mexicanos por un monto de USD$1,250 de sus valores denominados 6.490% Notes con vencimiento en 2027, por un monto de USD$3,250 millones de sus valores denominados 6.840% Notes con vencimiento en 2030 y por un monto de USD$3,000 millones de sus valores denominados 7.690% Bonds con vencimiento en 2050, garantizados por PEMEX Exploración y Producción, PEMEX Transformación Industrial y PEMEX Logística.