Asuntos


Representamos a Laboratorios Sanfer (Invekra) y sus accionistas (incluyendo General Atlantic), en relación con una venta primaria y secundaria de acciones, suscritas y pagadas por CDPQ, representativas de aproximadamente el 24% del capital social de Invekra.

CLIENTE:

Laboratorio Sanfer (Invekra)

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2019

VALOR:

USD$500 milliones


Representamos a BofA Securities, Citigroup Global Markets, HSBC Securities (USA), Santander Investment Securities y UBS Securities, en relación con la oferta de Minera México de valores de deuda (Senior Notes) por USD$1,000 millones a una tasa de 4.500% con vencimiento en 2050.

CLIENTE:

BofA Securities
Citigroup Global Markets
HSBC
Santander Investment Securities
UBS Securities

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2019

VALOR:

USD$1,000 millones


Representamos a Citigroup Global Markets, HSBC Securities (USA), JP Morgan Securities y MUFG Securities Americas, en relación con la oferta de Alpek de valores de deuda (Senior Notes) por USD$500 millones a una tasa de 4.250% con vencimiento en 2029.

CLIENTE:

Citigroup Global Markets
HSBC Securities (USA)
JP Morgan Securities
MUFG Securities Americas

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2019

VALOR:

USD$500 millones

EQUIPO:


Representamos a Citibanamex, Société Générale y BBVA, en un financiamiento a Servitux, un joint venture entre Monterra Energy y SSA México, para la construcción de una terminal de almacenamiento de combustibles en el puerto de Tuxpan, Veracruz, México, y a BBVAen un financiamiento adicional a Servitux para financiar el impuesto al valor agregado relacionado a la construcción de dicho proyecto. 

CLIENTE:

Banamex
Société Générale
BBVA

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2019

VALOR:

USD$150 millones


Representamos a BBVA Securities, Goldman Sachs, HSBC Securities y JP Morgan Securities, en relación con la oferta de BBVA Bnacomer de valores de deuda (Fixed Reset Subordinated Preferred Tier 2 Capital Notes) por USD$750 millones a una tasa de 5.875% con vencimiento en 2034 al amparo del programa de notas de mediano plazo y en relación con la oferta de compra por parte de BBVA Bancomer de sus valores de deuda (Fixed Rate Subordinated Preferred Notes) a una tasa de 6.500% con vencimiento en 2021.

CLIENTE:

BBVA Securities
Goldman Sachs
HSBC Securities
JP Morgan Securities

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2019

VALOR:

USD$750 millones


Representamos a WorldBusiness Capital, en un contrato de crédito garantizado otorgado en favor de Financiera Realidad, por un monto de USD$15 millones.

CLIENTE:

WorldBusiness Capital

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2019

VALOR:

USD$15 millones

EQUIPO:


Representamos a HSBC, JP Morgan, Mizuho y Santander, en relación con la oferta de Grupo Bimbo de valores de deuda (Senior Notes) por USD$600 millones a una tasa de 4.000% con vencimiento en 2049.

CLIENTE:

BBVA Securities
Citigroup Global Markets
JP Morgan Securities
Morgan Stanley
MUFG Securities Americas
ING Financial Markets

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2019

VALOR:

USD$600 millones


Representamos a BBVA, en un convenio modificatorio y de re-expresión al contrato de crédito quirografario, celebrado por Grupo Axo, por un monto total equivalente a MXN$2,620 millones, para financiar la adquisición de Tennix y Privalia.

CLIENTE:

HSBC México

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

FECHA DE CIERRE:

Septiembre 2019

VALOR:

MXN$2,620 millones

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C., actuaron como asesores legales de Grupo Axo.


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