Asuntos

Representamos a BHP Billiton en el farm-out organizado por PEMEX respecto del campo Trión, proceso en el cual resultó ganadora.

BHP Billiton

Fiscal

Diciembre 2017

Confidencial

Oscar A. López Velarde

Juan José Paullada Eguirao

Representamos a Vertex Real Estate, en la compraventa de partes sociales sujeto a condiciones mediante el cual Vertex Real Estate (directamente y a través de otras entidades) transmitió las partes sociales representativas del capital social de diversos vehículos que tienen la propiedad de The Cape, A Thompson Hotel en Los Cabos, Baja California Sur, a favor de Operadora Hotelera BPBI Hotels and Resorts y Stingray Hotels and Resorts, entidades controladas por diversos inversionistas privados.

Vertex Real Estate

Fusiones y Adquisiciones

Inmobiliario

Diciembre 2017

Rodrigo Conesa Labastida

Representamos a Voltalia en las subastas del mercado de electricidad mexicano, asesorando respecto a su estructura de inversión y revisando y analizando su modelo financiero en relación con dichas subastas.

Voltalia

Fiscal

Noviembre 2017

Confidencial

Santiago Llano Zapatero

Representamos a UBS, en un préstamo puente por USD$50 millones otorgado a favor de Alpha Holding, asegurado, entre otros, por activos financieros originados en México y Colombia.

UBS

Bancario y Financiero

Noviembre 2017

USD$50 million

Gabriel del Valle Mendiola

Patricia Quezada Álvarez

Representamos a una empresa de propósito especial propiedad de Blackrock, en relación con la negociación de (i) el contrato EPC y contratos de gestión de proyectos relacionados con la revisión y ampliación de las instalaciones logísticas de transporte de carbono en el puerto de Lázaro Cárdenas diseñadas para atender a Petacalco, central de carbón operada por la CFE, (ii) los USD$347 millones de bonos híbridos / préstamos bancarios relacionados, la financiación con IVA y los documentos de seguridad relacionados con dichos financiamientos.

Blackrock

Proyectos de Energía e Infraestructura

Noviembre 2017

USD$347 millones

Jorge Oria y Anaya

Alejandra Echeverría González

Representamos a Voltalia en revisar su modelo financiero utilizado para el proceso de licitación respecto a la Tercera Subasta Eléctrica de Largo Plazo, y participar como asesores en varios asuntos legales relacionados con el proceso de licitación. Además, asistimos a Voltalia en estructurar su inversión inicial en México.

Voltalia

Fiscal

Noviembre 2017

Confidencial

Santiago Llano Zapatero

Representamos a CENAGAS en el proceso de reestructuración corporativa interna implementado como consecuencia de diferentes mandatos constitucionales y administrativos derivados de la reforma energética de México.

CENAGAS

Fiscal

Noviembre 2017

USD$1,000 millones

Oscar A. López Velarde

Juan José Paullada Eguirao

Representamos a Barclays Bank y HSBC, en relación con la oferta de Petróleos Mexicanos (PEMEX) de valores de deuda (Notes) por GBP£450 millones a una tasa de 3.750% con vencimiento en 2025.

Barclays Bank PLC
HSBC PLC

Mercados de Capitales

Noviembre 2017

GBP£450 millones

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Asuntos

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