Asuntos

Representamos al Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), en la estructuración, oferta pública y emisión de tres series de Certificados Bursátiles Fiduciarios por un monto total de MXN$16,000 millones al amparo de una inscripción preventiva bajo la modalidad de genérica en el Registro Nacional de Valores.

CLIENTE:

Fondo Nacional de Infraestructura
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Casa de Bolsa Finamex
Casa de Bolsa HSBC México
Casa de Bolsa Santander

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2022

VALOR:

MXN$16,000 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Alonso Montes de Oca Márquez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

N/A

Representamos a Upload Ventures, como inversionista líder, en una ronda de levantamiento de capital de la Serie A de Plerk, plataforma digital basada en México que ofrece beneficios a empleados, por un monto total de USD$12 millones. 

CLIENTE:

Upload Ventures

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

Fiscal

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2022

VALOR:

USD$12 million

LÍDER (ES):

Gabriel Robles Beistegui

Santiago Llano Zapatero

EQUIPO:

Diego Guerrero Segura

Sebastián Moreno Sánchez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Nelson Mullins - Co-Counsel to the Investor (Upload Ventures) in USA Cooley - Counsel to Plerk in USA.

Representamos a Medistik y sus accionistas, en la venta del 100% de sus acciones a Grupo Traxión, empresa líder en la industria del transporte terrestre y logística en México.

CLIENTE:

Tresalia Capital

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2022

VALOR:

MXN$1,557 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

Gabriel Robles Beistegui

EQUIPO:

Rodrigo Vázquez Sainz

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Robles Miaja Abogados, S.C., special counsel to Buyer.

Representamos a Tresalia, en la obtención de la autorización de COFECE para la venta de Medistik a Grupo Traxión.

CLIENTE:

Tresalia Capital

ÁREA DE PRÁCTICA:

Competencia Económica

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2022

VALOR:

ND

LEAD COUNSEL:

James E. Ritch

EQUIPO:

Montserrat Quintana Esteban

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Valdes Abascal

Representamos a BBVA Securities, Goldman Sachs, J.P. Morgan y Natixis Securities, como intermediarios colocadores, en relación con la oferta por parte de los Estados Unidos Mexicanos por USD$2,203 millones de valores de deuda (Global Notes) a una tasa de 4.875% con vencimiento en 2033.

CLIENTE:

BBVA Securities
Goldman Sachs
J.P. Morgan Securities
Natixis Securities Americas

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2022

VALOR:

USD$2,203 million

LÍDER (ES):

Luis A. Nicolau Gutiérrez

EQUIPO:

Ernesto Talamás Velázquez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Cleary Gottlieb - UMS new york legal counsel Sullivan & Cromwell - Banks' new york counsel

Representamos a Citigroup Global Markets y Santander Investment Securities, como "dealer managers", en relación con la oferta de adquisición en efectivo de Televisa por hasta USD$300 millones de tres series distintas de valores de deuda senior (Senior Notes).

CLIENTE:

Citigroup Global Markets
Santander Investment Securities

ÁREA DE PRÁCTICA:

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2022

VALOR:

USD$300 million

LÍDER (ES):

Gabriel Robles Beistegui

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Fried Frank - Televisa's New York Counsel Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. - Televisa's Mexican Counsel Paul Hastings - Bank's New York Counsel

Representamos a Nexxus Capital y otros accionistas, en la venta de la cadena de franquicias de comida rápida Carl's Jr en la Ciudad de México y el Área Metropolitana, en favor de Alta Growth Capital.

CLIENTE:

Nexxus Capital

ÁREA DE PRÁCTICA:

Fusiones y Adquisiciones

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2022

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Héctor Cárdenas Ortega

EQUIPO:

Gerardo Barbará González

Diego García Fernández Mora

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Ishii Abogados, S.C., advised the Buyers. Díaz Rivera, Lalieu, Rosas, S.C., advised Nexxus Capital, as the Sellers, in tax matters.

Representamos a Nexxus Capital, en la obtención de la autorización de COFECE, para la venta de la totalidad de las acciones representativas del capital social de la sociedad que operaba los restaurantes "Carl´s Junior".

CLIENTE:

Nexxus Capital

ÁREA DE PRÁCTICA:

Competencia Económica

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2022

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Héctor Cárdenas Ortega

EQUIPO:

James E. Ritch

Montserrat Quintana Esteban

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Ishii Abogados

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