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Asuntos de Proyectos de Energía e Infraestructura

Representamos a Ainda, en la obtención de compromisos de capital, mediante la emisión de certificados opcionales y la estructuración de un vehículo de coinversión para inversionistas de su fondo de energía e infraestructura, para la adquisición del 4.4% del interés de participación adicional en el bloque petrolero de la ronda 1.2, área contractual 2, propiedad de Hokchi Energy, que resultó en una participación total del 8% en dicho bloque petrolero.

CLIENTE:

Ainda, Energía & Infraestructura

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

Mercados de Capitales

FECHA DE CIERRE:

Agosto 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Gabriel del Valle Mendiola

EQUIPO:

Ada Paulina Castillo Rodríguez

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez - Co counsel

Representamos a Sumitomo Mitsui Banking Corporation, ING Capital y The Bank of Nova Scotia, en el otorgamiento de un financiamiento a Esentia Hub Chávez Holding, para adquirir los derechos y obligaciones bajo ciertos contratos de crédito celebrados por Roadrunner Gas Transmission, Esentia Pipeline de Occidente y Esentia Pipeline La Laguna.

CLIENTE:

Sumitomo Mitsui Banking Corporation
ING Capital
The Bank of Nova Scotia

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2023

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Jorge Oria y Anaya

EQUIPO:

María Fernanda Ibargüengoitia Lira

Alejandra López Martínez

Salvador Ignacio Torres Bremer

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Milbank LLP - New York counsel to The Bank of Nova Scotia, Sumitomo Mitsui Banking Corporation and ING Capital LLC Galicia Abogados, S.C. - Mexican counsel to Esentia Hub Chávez Holding, S. de R.L. de C.V. and Esentia Energy Infrastructure B.V. Latham & Watkins LLP - New York counsel to Esentia Hub Chávez Holding, S. de R.L. de C.V. and Esentia Energy Infrastructure B.V.

Representamos a The Bank of Nova Scotia, como agente administrativo y de garantías, y a The Bank of Nova Scotia, Scotiabank Inverlat, Sumitomo Mitsui Banking Corporation y MUFG Bank, como acreedores senior de una afiliada de Brookfield, para el incremento en aproximadamente USD$40 millones de cierta línea de crédito que originalmente fue otorgada para la adquisición de un tercio de la participación en los gasoductos de Los Ramones.

CLIENTE:

The Bank of Nova Scotia
Scotiabank Inverlat
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
MUFG Bank

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2022

VALOR:

USD$40 million

LÍDER (ES):

Jorge Oria y Anaya

EQUIPO:

Carlos F. Chiossone López

Regina Domínguez Villarreal

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. - Mexican Counsel to the borrower Skadden LLP - NY Counsel to the borrower Milbank, LLP - NY Counsel to the collateral agent and the senior lenders

Representamos a MUFG Bank, Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Japan Bank for International Corporation y a MUFG Union Bank, como acreedores salientes, en relación con el pago anticipado de una línea de crédito preexistente otorgada al acreditado para la realización de la venta de sus cinco centrales de generación eléctrica operativas con una capacidad total de generación de 2.2GW: (i) Anáhuac (Río Bravo II) de 495MW; (ii) Lomas del Real (Río Bravo III) de 495MW; (iii) Valle Hermoso (Río Bravo IV) de 500MW; (iv) Electricidad Águila Altamira (Altamira II) de 495MW; y (v) Saltillo de 248MW, así como un gasoducto adyacente, propiedad de un consorcio de inversionistas japoneses, que incluye a Mitsui, Tokyo Gas, JERA y Tohoku Electric Power, por parte de Actis GP, por un valor de cerca de USD$6,000 millones de capital de inversión.

CLIENTE:

MUFG Bank
Mizuho Bank
Sumitomo Mitsui
Japan Bank
MUFG Union Bank

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Noviembre 2022

VALOR:

USD$6,000 million

LÍDER (ES):

Asaf Jiménez Adorno

Federico Santacruz González

EQUIPO:

Santiago Zardain Escudero

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. - Mexican Counsel to buyer Clifford Chance - US Counsel to buyer González Calvillo - Mexican Counsel to new lenders Milbank - US Counsel to new lenders Creel, García-Cuellar, Aíza y Enríquez, S.C. - Mexican Counsel to seller Allen & Overy - US Counsel to existing lenders. Clark Hill - US Counsel to the administrative agent and to collateral agent

Representamos a Citibanamex, Citibank, Scotiabank Inverlat y The Bank of Nova Scotia, en el otorgamiento de un financiamiento preferente (senior) sin garantías específicas a Infraestructura Marina del Golfo (IMG) por USD$1,560 millones, cuyo destino fue pagar cierta deuda existente. 

CLIENTE:

Citibanamex
Scotiabank
Citibank
The Bank of Nova Scotia

ÁREA DE PRÁCTICA:

Bancario y Financiero

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Julio 2022

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Jean Paul Farah Chajín

EQUIPO:

Salvador Ignacio Torres Bremer

FIRMAS INVOLUCRADAS:

White & Case, as New York counsel to Infraestructura Marina del Golfo White & Case, as Mexican counsel to Infraestructura Marina del Golfo Latham & Watkins, as New York counsel to Citibanamex, as Administrative Agent, and the lenders party to the credit agreement.

Representamos al International Finance Corporation (IFC), en el otorgamiento de un crédito simple a favor de Odata Colocation México, por un monto de USD$35 millones, para el financiamiento de ciertos costos para la construcción de un centro de datos (Data Center) ubicado en Querétaro, México, con una capacidad de 6.6MW, así como el pago anticipado de cierta deuda existente.

CLIENTE:

International Finance Corporation

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Junio 2022

VALOR:

USD$35 million

LÍDER (ES):

Jorge Oria y Anaya

EQUIPO:

Alejandra López Martínez

Juan Carlos Rodríguez Hernández

Salvador Ignacio Torres Bremer

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Norton Rose Fulbright US LLP, as external NY legal counsel to IFC Mayer Brown México S.C., as external MX legal counsel to Odata Colocation Mexico, S.A. de C.V. Mayer Brown NY, as external NY legal counsel to Odata Colocation Mexico, S.A. de C.V.

Representamos a Blackrock, en una adquisición conjunta con IGSA, como compradores, de Concecutex, una sociedad de propósito específico que posee un contrato de prestación de servicios a largo plazo con la Secretaría de Educación del Estado de México para el diseño, construcción, operación y mantenimiento del "Centro Cultural Mexiquense de Oriente", ubicado en el Estado de México, México.

CLIENTE:

Blackrock

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2022

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Jorge Oria y Anaya

EQUIPO:

Santiago Zardain Escudero

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Larena, Trevilla, Fernández & Fábregas – Counsel to Sellers

Representamos a Ainda, en la adquisición del 3.6% del interés en participación de la Ronda petrolera 1.2, área contractual 2, de Hokchi Energy y E&P Hidrocarburos y Servicios.

CLIENTE:

Ainda, Energía & Infraestructura

ÁREA DE PRÁCTICA:

Proyectos de Energía e Infraestructura

Fiscal

FECHA DE CIERRE:

Mayo 2022

VALOR:

ND

LÍDER (ES):

Oscar A. López Velarde

EQUIPO:

Gabriel del Valle Mendiola

Diego Guerrero Segura

FIRMAS INVOLUCRADAS:

Mijares Angoitia Cortés y Fuente, S.C. - Counsel to Hokchi (Seller).

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